Keshun Waterproof Technolgies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 17, 2021

科顺防水科技股份有限公司关于

本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 第十八条和第二十一条相关规定的说明

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“科顺股份”或“公司”） 为进一步拓宽业务渠道，增强核心竞争力，拟发行股份购买丰泽智能装 备技股份有限公司（以下简称 “标的企业”或“丰泽股份”）控股权。 根据相关要求，现就丰泽股份符合创业板定位要求及本次发行股票定价 机制进行如下专项说明。

一、本次交易标的企业符合创业板定位

《持续监管办法》第十八条规定“上市公司实施重大资产重组或者 发行股份购买资产的标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上 市公司处于同行业或上下游。”创业板主要以成长型创业企业为服务对 象，重点支持自主创新企业， 并支持传统产业与新技术、新产业、新 业态、新模式深度融合。

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》， 丰泽股份所属行业为制造业，细分行业为“C 制造业”中的“C37铁路、 船舶、航空航天和其他运输设备制造业”；根据《战略性新兴产业分类 （2018）》（国家统计局令第 23 号），丰泽股份主要产品为铁路桥梁支 座，主要产品应用于铁路领域及地铁建筑公路等领域，属于“2.高端装 备制造产业” 之“2.4 轨道交通装备产业”。因此本次标的资产所属 行业符合创业板定位。

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二 、本次发行股票价格符合创业板相关规定

本次发行股份购买资产所发行股份的定价基准日为上市公司审议 本次交易相关事项的第二届董事会第三十三次会议决议公告日。

根据《持续监管办法》第二十一条规定，上市公司发行股份购买资 产的，发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为本次 发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日 或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。

经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为23.50 元/股，不低于定价基准日前60个交易日股票均价的80%。

上述发行价格的最终确定尚需经公司再次召开董事会、股东大会审 议通过。在购买资产定价基准日至发行日期间，公司如有权益分派、公 积金转增股本或配股等除权、除息事项，上述发行价格将按照法规、证 监会及深交所的相关规则进行调整。

特此说明。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《科顺防水科技股份有限公司关于不存在<创业 板发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情 形》之签署页）

科顺防水科技股份有限公司

董事会 2021年3月18日

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