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Kering — M&A Activity 2012
Dec 5, 2012
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M&A Activity
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 5 décembre 2012
PPR annonce la signature par Redcats d'un accord définitif avec Charlesbank Capital Partners et Webster Capital pour la cession de OneStopPlus, sa division grandes tailles aux Etats-Unis
PPR annonce que Redcats a signé un accord définitif avec Charlesbank Capital Partners et Webster Capital pour la cession de OneStopPlus, sa division grandes tailles aux Etats-Unis, pour une valeur d'entreprise de 525 millions de dollars.
OneStopPlus est composé des marques OneStopPlus.com, Woman Within, Roaman's, Jessica London, fullbeauty, KingSize, BrylaneHome et Bargain Catalog Outlet. Cette opération placera OneStopPlus en excellente position pour tirer pleinement parti du potentiel de ses marques et poursuivre son développement avec succès.
Charlesbank Capital Partners et Webster Capital sont des fonds d'investissement installés dans le Massachusetts qui, depuis plus de vingt ans, investissent dans des entreprises dans de nombreux secteurs et les développent avec succès. Ils bénéficient d'une expertise significative dans la distribution.
La cession de OneStopPlus constituera une étape supplémentaire dans la transformation de PPR en un leader mondial de l'habillement et des accessoires, présent dans le Luxe et le Sport & Lifestyle. Avec la vente des activités Sports et Loisirs à Northern Tool + Equipment annoncée le mois dernier, cette transaction marquera la cession de l'intégralité des activités de Redcats USA.
La transaction, assortie des conditions suspensives usuelles et soumise à l'approbation des autorités américaines de la concurrence, devrait être finalisée au premier trimestre 2013.
Peter J. Solomon Company a agi en tant que conseil financier et Wachtell, Lipton, Rosen & Katz en tant que conseil juridique de PPR pour cette transaction.
A propos de PPR
Le Groupe PPR développe le potentiel de croissance d'un ensemble cohérent de très grandes marques de Luxe et de Sport & Lifestyle spécialisées dans l'habillement et les accessoires. Présent dans plus de 120 pays, PPR a réalisé en 2011 un chiffre d'affaires de 12,2 milliards d'euros et rassemblait près de 47 000 collaborateurs au 31 décembre. L'action PPR est cotée à Euronext Paris (FR 0000121485, PRTP.PA, PPFP).
Retrouvez Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Balenciaga, Brioni, Stella McCartney, Sergio Rossi, Boucheron, Girard-Perregaux, JeanRichard, Puma, Volcom, Cobra, Electric, Tretorn et Fnac sur ppr.com.
Contacts PPR
| Site internet : | www.ppr.com | ||
|---|---|---|---|
| Edouard Crowley | 01 45 64 63 28 | mondraymond@ppr;co [email protected] |
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| Analystes/Investisseurs : | Alexandre de Brettes | 01 45 64 61 49 | rarrgvhn,j,,,rrrrrayrrrrrrrrray [email protected] |
| Hélène Saint-Raymond | 01 45 64 61 20 | [email protected] | |
| Presse : | Paul Michon | 01 45 64 63 48 | [email protected] |