M&A Activity • Jun 10, 2011
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PARIS, France et COSTA MESA, Etats-Unis – Mardi 24 mai 2011 – PPR (FR 0000121485, PRTP.PA, PPFP) et Volcom, Inc. (NASDAQ: VLCM) annoncent aujourd'hui avoir reçu toutes les autorisations applicables au titre du contrôle des concentrations dans le cadre de l'offre publique d'achat en numéraire sur les actions ordinaires Volcom au prix d'achat de 24,50 dollars par action.
L'offre reste soumise à la satisfaction des dernières conditions suspensives usuelles. Comme annoncé précédemment, l'offre publique d'achat de PPR sur Volcom doit expirer le jeudi 16 juin 2011 à 17h30, heure de New York, sauf nouvelle extension.
Volcom est une marque innovante qui conçoit et distribue des habits et des accessoires dans le domaine de l'action sport. Symbolisée par une pierre , la marque est synonyme de performance, de créativité et d'avantgarde. « La jeunesse contre l'ordre établi » est sa devise depuis sa création, et Volcom puise son énergie dans la culture de la jeunesse. Les produits Volcom sont distribués aux Etats-Unis et à l'international. Les informations réglementaires relatives à Volcom sont disponible sur le site de la société www.volcom.com.
Le Groupe PPR développe un ensemble de marques mondiales à fort potentiel de croissance distribuées dans plus de 120 pays. Avec ses marques Grand Public et ses marques de Luxe, PPR a réalisé, en 2010, un chiffre d'affaires de 14,6 milliards d'euros et rassemble plus de 60 000 collaborateurs au 31 décembre 2010. Le titre de PPR est coté à Euronext Paris (FR 0000121485, PRTP.PA, PPFP).
Retrouvez tout l'univers des marques de PPR sur www.ppr.com : le Pôle Luxe (Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Boucheron, Sergio Rossi, Alexander McQueen et Stella McCartney), Puma, Fnac et Redcats (La Redoute, Vertbaudet, Somewhere, Cyrillus, Daxon, Ellos, The Sportsman's Guide, The Golf Warehouse et les marques Grandes tailles).
Cette annonce ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation pour une offre de vente de titres. L'offre d'achat pour la part des actions ordinaires de Volcom en circulation décrites dans le présent communiqué de presse n'a pas encore commencé. Lorsque l'offre prévue sera initiée, une filiale exclusivement contrôlée par PPR déposera une déclaration d'offre publique d'achat on Schedule TO auprès de la Securities and Exchange Commission et Volcom déposera une déclaration de sollicitation / recommandation sur Schedule 14D-9 relativement à ce projet d'offre. La déclaration d'offre publique (y compris l'offre d'achat, la lettre d'envoi liée et d'autres documents de l'offre) et la déclaration de sollicitation / recommandation contiendront des informations importantes qui doivent être lues attentivement avant de prendre toute décision concernant l'offre publique d'achat. Ces documents seront mis à la disposition des porteurs de titres Volcom, sans frais pour eux. En outre, tous ces éléments (et tous les autres documents d'offre déposés auprès de la SEC) seront disponibles gratuitement sur le site Web de la SEC: www.sec.gov.
Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse et certaines déclarations orales faites de temps à autre par les représentants de la société sont des énoncés prospectifs au sens de la « sphère de sécurité » (Safe Harbor) prévue dans la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris les déclarations liées à, ou découlant d'une discussion ou d'une référence à de futures opérations, opportunités ou résultats financiers de Volcom. Les déclarations concernant l'orientation de l'entreprise et la performance financière future qui sont contenues dans la section sur les Perspectives financières du deuxième trimestre 2011 sont notamment des énoncés prospectifs. Tout en étant fondés sur les attentes actuelles de la direction, ces énoncés prospectifs impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes. Les résultats réels Volcom et le calendrier des événements pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans les énoncés prospectifs en raison de risques et d'incertitudes, notamment, et sans les limiter à cela, un assouplissement supplémentaire du contexte de la distribution, la vente de nos produits par les principaux détaillants, un changement dans les tendances de mode et la préférence des consommateurs, les conditions économiques générales, l'impact des coûts d'approvisionnement, l'advenu d'événements, de changements ou d'autres circonstances qui pourraient conduire résilier l'accord de fusion, la capacité à mener l'opération envisagée à un moment appropriée, l'impact du contrôle réglementaire sur la transaction proposée, le résultat de toute procédure judiciaire qui pourrait être intentée contre PPR, Volcom, les deux ensemble ou bien d'autres sociétés à la suite de l'accord de fusion, les risques que la transaction proposée perturbe les plans et les activités actuelles, les difficultés potentielles qu'il y aurait à garder les employés à la suite de la transaction, et d'autres facteurs détaillés dans nos documents déposés à la Securities and Exchange Commission, y compris les Facteurs de risque figurant dans le Rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission, et dans les Rapports trimestriels consécutifs sur le formulaire 10-Q, qui sont tous disponibles à l'adresse www.sec.gov. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à ce jour. Volcom n'a aucune obligation, et décline expressément toute obligation, de mettre à jour ou modifier tout énoncé prospectif, que ce soit à suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autre.
Volcom, Inc.
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