KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Aug 15, 2025

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapordur

15.08.2025

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin (Pay Tebliği) 33. Maddesi hükümleri uyarınca, bedelli sermaye artırımdan elde edilen fonun kullanımına ilişkin hazırlanan rapordur.

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapordur 15.08.2025

1) RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin (Pay Tebliği) "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesinde diğer hususların yanı sıra halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

İşbu "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor", Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi çerçevesinde bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanacağını açıklamak için hazırlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştur.

2) SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirketimizin yönetim kurulunun 15.08.2025 tarihinde aldığı 2025/16 sayılı karar ile gerçekleştirilmesi planlanan bedelli sermaye artırımın gerekçesi Şirketimizin yeni yatırım(lar)ı için finansman kaynağı yaratılmasıdır.

Şirketimiz bedelli sermaye artırımı suretiyle ihraç edilecek paylardan elde etmeyi planladığı net geliri aşağıda belirtilen başlıklar dahilinde kullanmayı planlamaktadır.

3) ELDE EDİLECEK FONUN PLANLANAN KULLANIM YERLERİ

Yönetim Kurulu'nun 15.08.2025 tarihinde aldığı 2025/16 sayılı karar çerçevesinde gerçekleşecek bedelli sermaye artırımı kapsamında, pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarının tamamen kullanılacağı varsayımı altında, söz konusu bedelli sermaye artırımından 110.000.000 -TL tutarında brüt gelir elde edilmesi öngörülmekte olup, sermaye artırımına ilişkin tahmini 3.242.700 -TL tutarındaki ihraç maliyetinin mahsubu sonucu bedelli sermaye artırımından 106.757.300 -TL tutarında net ihraç geliri elde edileceği tahmin edilmektedir.

Şeker kategorisinde görülen büyüme sebebi ile artış gösteren talebi karşılamak üzere ek kapasite ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Şirket'in mevcutta yumuşak şeker üretimi yaptığı üretim hattına gelen talep üzerine üretimde kapasite arttırmak amacıyla, bir yatırım ile mevcutta bulunan bir üretim hattına genişletme işlemi ve yeni bir paketleme hattı yapılması onaylanmıştır.

Bu yatırım, yumuşak şeker ürün portföyünde büyümeyi desteklemek ve ek kapasite sağlayacak olan yeni üretim ve paketleme ekipmanlarının satın alınmasını ve kurulumunu içermektedir. Tahmini halka arz masraflarının çıkarılması sonucu sermaye arttırımından elde edilmesi planlanan 106.757.300 TL bedel, 2025 Temmuz ayında fiilen yatırımına başlanan ve 2026 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanan bu projenin büyük bir kısmının tamamlanacak olması sebebiyle kullanılacak kısa vadeli banka kredilerinin finansmanında kullanılması planlanmaktadır.

Fon Kullanım Yeri	Planlanan Kullanım Oranı (%)
Rotatif Kredi Ödemesi	100

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Mustafa Gökhan ATASOY Ahmet DEMİRKAN

Kıdemli Ticari Finans Müdürü Muhasebe ve Dış Raporlama Müdürü