Prospectus • Jan 9, 2024
Prospectus
Open in ViewerOpens in native device viewer
İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.12.2022 tarih ve 80/173 Cayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay ne varımınışır. Bu belge ne verilori milaç artılar kappanınası, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
| İhraççı unvanı | Kent Finans Faktoring A.S. |
|---|---|
| İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi | Süzer Plaza, Askerocağı Caddesi No:6 Kat:4-A Şişli |
| www.kentfinans.com.tr İstanbul / 376045 |
|
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi | 31/03/2023 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile 23/06/2023 tarihli ve 209 sayılı Yönetim Kurulu Kararı |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı | V Borclanma Araci |
| Kira Sertifikasi | |
| . Gayrimenkul Sertifikasi | |
| VDMK I IDMK |
|
| T VTMK IT ITMK |
|
| l Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi | |
| Diger | |
| İhraç türü | v Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş |
| V Tahsisli satis | |
| V Nitelikli yatırımciya satış | |
| Yurt dişi satiş | |
| Evet | |
| "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında yapılan yeşil veya sürdürülebilir bir araç mı? |
Ü Yeşil |
| OSürdürülebilir | |
| � Hayır | |
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı |
92.700.000 TL |
| İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi |
Kamuyu Aydınlatma Platformu(www.kap.org.tr) ve Kent A.S. A.S. S. S. internet - - sitesinde Faktoring Finans (http://www.kentfinans.com.tr) yaymlanacaktır. |
| 0 9 Ocak 2024 |
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
İhraççı KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş. Kemal Yılmaz Salihft ZGÜZ Salıh Hakan ZGGİZ
Yönenm Kurallı Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi ્ર ડે 0 9 Ocak 2024
EDİ
| Borçlanma aracı türü | Jahvil/Finansman Bonosu |
|---|---|
| T. Yapılandirilmiş Borçlanma Araci | |
| E Ozkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Araci | |
| İ_ Paya Dönüştürülebilir Tahvil | |
| Г. Degiştirilebilir Tahvil | |
| [] Diger | |
| Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar |
Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, çeşitli tertip ve vadelerde, bir veya birden fazla defada Türk Lirası cinsinden toplam 92.700.000.-TL tutarına kadar, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya sabit ve/veya değişken kupon faizi ödemeli olarak finansman bonoları ve/veya tahviller ihraç edilmesi öngörülmektedir. |
| Şirketimiz tarafından ihraç edilecek finansman bonoları ve/veya tahvillerin faiz oranları; hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının ("Referans DİBS") ve/veya TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı ve/veya benzeri çeşitli göstergelere ve bu göstergelerin endekslerinin referans olarak alınması ve gerekli görülmesi halinde söz konusu Referans DİBS faizleri ve/veya TLREF ve/veya benzeri çeşitli göstergelerin ve bu göstergelerin endekslerinin üzerine piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenecek sabit ve/veya değişken ek getiri oranının ilave edilmesi suretiyle veya ilave edilecek ek getiri oranından ayrı olarak veya bununla birlikte sabit bir oran belirlenmesi suretiyle ve/veya değişken faiz oranının Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenmesi öngörülmektedir. Nihai faiz hesaplama yöntemi fiili satış aşamasında belli olacaktır. |
|
| Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek fınansman bonolarının ve/veya tahvillerin Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem görmesi planlanmaktadır. Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek finansman bonolarının ve/veya tahviller ikincil piyasada sermaye piyasası mevzuatında ''Nitelikli Yatırımcı" olarak tanımlanan yatırımcılar arasında alınıp satılabilecektir. |
|
| İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır. |
|
| Borçlanma aracının birim nominal değeri |
Tahsisli satışlarda birim nominal değer asgari 100.000 TL olacaktır. |
| İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri |
Faktoring İşlemlerinin Fonlanması |
| İhraççı taahhütleri | Yoktur. |
| lhraççının kredi aracın veya derecelendirme notuna ilişkin bilgiler |
JCR Eurasia Rating / 30.03.2022 A+ (Tr) (Uzun Vadeli Ulusal Notu) JCR Eurasia Rating / 29.03.2023 A+ (Tr) (Uzun Vadeli Ulusal Notu) |
| Yetkili kuruluş | Henüz belirlenmemiştir. |
| Garanti hükümleri garantör ve hakkında bilgiler |
Yoktur. |
| Erken itfa esasları | Yoktur. ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟ |
| ASAST NOW ASSAST AND ASSASS ASSASS ASSASS ASSASS ASSASS ASSASS ASSASS ASSESS ASSESS ASSESS ASSESS ASSESS ASSESS ASSESS ASSESS ASSESS ASSESS ASSESS ASSESS ASSESS ASSESS ASSESS 0 9 Ocak 2024 Sy 7 6.0 |
| Yeniden yapılandırma esasları | Yoktur. |
|---|---|
| Sahipleri Araçları Borçlanma Kurulu'na ilişkin bilgiler |
İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır. |
| 1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafımdan toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: |
|
| a) Ihraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin olusturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. |
|
| Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ille kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer. |
|
| Temerrüt durumunda BASK'ın toplanması zorunludur.Asgari olarak aşağıdaki haller temerrüt olarak tanımlanmıştır.Bunun dışında temerrüt durumu oluşmadan,gerekli görülen hallerde ihraççının yönetim kurulu tarafından BASK toplantı çağrısı yapılabilir. |
|
| Temerrüt Halleri Şunlardır: | |
| İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarının vadelerinin muaccel hale gelmesine rağmen ödenmemiş anapara ve/veya kupon/faiz borcu bulunması ve bu durum anapara için 7 gün, faiz söz konusu ise 14 gün devam ederse (*), |
|
| İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarının anapara ve/veya kupon/faiz ödemelerinin vadesinde yapılamayacağının ihraççının yönetim kurulu tarafından öngörülmesi, |
|
| tarafından hakkında Yetkili ihraççı mahkeme konkordato,iflas,kayyuma devir,tasfiye kararı alınması, |
|
| (*)Temerrüt durumunda,hem anaparaya hemde faizlere gecikilen süreler için ilave faiz ödenecektir. |
|
| b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen aslı hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler: İhraççı tarafından verilen taahhütler bulunmamaktadır. |
|
| c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap: Kurulca aksi öngörülmedikçe IIşah A. Şarçlanma Araçları Tebliği'nin 4 üncü maddesinin iking fikrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin gedavülde bilinan toplam nominal bedeligin üçte iki çoğunluğunu temsileden borçlanma aracı sahiplerining olunulu oyu ile |
|
| 0 9 Ocak 2024 |
İlhraççı'nın yönetim kurulu, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerinin ve/veya anapara ödemesinin ilgili vadelerde yapılamaması veya yapılamayacağını öngörmesi durumunda yukarıdaki (b) bendinde sayılan konuların görüşülmesini teminen Tertip BASK'ın toplanması için çağrı yapabilir.
Şu kadar ki, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerinin ve/veya anapara ödemesinin ilgili vadelerde yapılamaması durumunda her halükarda temerrüt tarihini izleyen 5 (beş) iş günü içinde Tertip BASK çağrısı yapılmak zorundadır.
Çağrı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanır.
Tertip BASK toplantısı İhraççı'nın Merkez adresinde veya Yönetim merkezinin bulunduğu şehirde toplanır.
Gündem ihraççı'nın yönetim kurulu tarafından belirlenecek olup, toplantının sekretaryası İhraççı tarafından üstlenilecekecek ve giderler ihraççı tarafından karşılanacaktır.
d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esasları"
İhraççı'nın ilgili tertipte bulunan borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari 2/3'üne sahip olanlar tarafından, noter aracılığı ile yapılacak bildirimlerin İhraççıya ulaşmasını izleyen 5 (beş) iş günü içinde yönetim kurulunca bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun olarak Tertip BASK çağrısı yapılacaktır.
Tertip BASK toplantı çağrısının İhraççı dışında borçlanma aracı sahipleri talebine istinaden yapılması durumunda toplantı yerinin çağrı talep eden borçlanma aracı sahiplerince İhraççı 'nın Merkez adresinde olacak şekilde belirlenmesi zorunludur.
Toplantı gündemi borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenecek, yönetim kurulu tarafından görevlendirilecek kişilerce yapılacak, toplantıya ait giderler toplantıya çağrı yapan borçlanma aracı sahipleri tarafından karsılanacaktır.
e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar: Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
-İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya
-Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya
-Tebliğ'in 4 üncü mandesinin derdüncü fikrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yonetim kurulum Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren ons bes gunu ieinde karar nisabonı (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde buluna toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayaca
Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.
Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.
a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler:
BASK temsilcisi belirlenmemiştir. Yapılması durumunda ilk BASK toplantısında temsilci belirlenip belirlenmemesi hususu borçlanma aracı sahiplerinin takdirindedir. Atanması halinde BASK temsilcisine ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse tutarı BASK kararı ile belirlenir.
b) Temsilcinin görev ve yetkileri:
BASK temsilcisi belirlenmemiştir. Yapılması durumunda ilk BASK toplantısında temsilci belirlenip belirlenmemesi hususu borçlanma aracı sahiplerinin takdirindedir. Atanması halinde BASK temsilcisine ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse tutarı BASK kararı ile belirlenir.
Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.
BASK temsilcisi atanması halinde ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecek ise tutarı ve ödeme usulleri BASK kararı ile belirlenir. BASK temsilcisine ödenecek ücret her durumda borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanır.
Tertip BASK toplantılarında alman kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulune uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.
Tertip BASK'ta alınmış ye ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının hominal değerinin yüzde yirmisine şahip olanlar yönetim kurulunun ghay kararından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre gectikter sonra Genel BASK'ın toplanmaşı talep edilemez ve Tertip BASK
0 9 Ocak 2021
kesinlik kazanır.
BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.
BASK toplantısına vekaleten katılmaya ilişkin hususlar için Kurulun 11-30,1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümleri geçerli olacaktır.
BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler:
BASK toplantısı, aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilir.
1) Toplantılar, BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olma şartı aranmaksızın seçilen toplantı Başkanından, gereğince toplantı Başkan Yardımcısından, toplantı Başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir.
2) Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı borçlanma araçları sahipleri veya bunların vekilleri, ihraççının belirlediği Yönetim Kurulu Üyeleri ile yöneticileri, var ise yukarıdaki 2. Madde çerçevesinde belirlenmiş Temsilci girebilir.
3) Toplantıda, el kaldırma usulü ile oylama yapılır.
4) Toplantı Başkanınca, BASK 'da görüşülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle bir Toplantı Tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, İhraççı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulur.
Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.
Elektronik ortamda BASK yapılmayacaktır.
ve bir teminat içeren borçlanma 8. Teminatlı menkul kaymetler araçlarına ilişkin bilgi.
Teminatlı Menkul, İhraççının, Kurul'un II-59.t- sayılı' Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen temmatlı menkul kıymetle hirsleri ile
n 9 Ocak 7024
| herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar. |
|
|---|---|
| Diğer hususlar | Yoktur. |
İşbu belge ile 13/11/2023 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
| İhraççı | ||
|---|---|---|
| KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş. | ||
| Salif Hakah ØZGÜ | Remal Yılmaz | |
| Yönetim Kurulu Başkanı | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| ક્ષકા મંજૂર | ||
| 0 9 Ocak 2024 | ||
| : | ||
| . | ||
| ・・・・・・・・ | ||
| 1 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.