KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Jul 13, 2020

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证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2020－096

广东金莱特电器股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届监 事会第二次会议于2020 年7 月13 日在江门市蓬江区棠下镇金桐路21 号六楼会 议室召开，会议应到监事3 人，实到监事3 人，其中詹惠女士以通讯方式出席， 其他监事以现场形式出席。会议由监事会主席冯钻英女士主持，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

2020 年 6 月 5 日，公司完成了 2019 年度权益分派方案，向实施权益分派股 权登记日登记在册的全体股东每10 股派发现金红利0.4 元（含税），根据公司 《2020 年年度非公开发行A 股股票预案（二次修订稿）》中关于发行价格调整的 相关规定，对本次非公开发行股票的价格及募集资金总额等进行调整，调整前后 相关内容如下：

（ 1 ）发行价格和定价原则

调整前：

本次非公开发行股票的价格为7.03元/股。公司本次非公开发行股票的定价基 准日为公司第四届董事会第三十五次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准 日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均 价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易 总量）。

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若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增

股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。调整公式如下：

派息/现金分红：P1=P0-D；

送股或转增股本：P1=P0/(1+N)；

两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)。

其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或 转增股本数，P1 为调整后发行价格。

调整后：

本次非公开发行股票的价格为7.03 元/股。公司本次非公开发行股票的定价 基准日为公司第四届董事会第三十五次会议决议公告日，发行价格不低于定价基 准日前20 个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20 个交易日股票交 易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票 交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股 本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。

2020 年 6 月 5 日，公司完成了 2019 年度权益分派方案，本次非公开发行股 票的价格由 7.03 元 / 股调整为 6.99 元 / 股。

（ 2 ）发行数量

调整前：

本次非公开发行股票数量不超过57,400,000股（含57,400,000股），非公开发 行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%，最终以中国证监会关于本 次非公开发行的核准文件为准。全部由南昌新如升科技有限公司、中山市志劲科 技有限公司以现金认购。最终发行股票数量在上述范围内由股东大会授权董事会 根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

按照发行对象的认购股数及本次非公开发行价格计算，发行对象拟认购股数 和金额如下：

序号 发行对象 拟认购股数（股） 拟认购金额（元）

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1	南昌新如升科技有限公司	28,700,000	201,761,000
2	中山市志劲科技有限公司	28,700,000	201,761,000
合计		57,400,000	403,522,000

注：各发行对象拟认购金额＝发行价格×各发行对象拟认购股数

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权 事项，本次发行数量作相应调整。调整公式为：

Q1=Q0*(1+N)

其中：Q0为调整前的本次发行股票数量；N为每股送股或转增股本数；Q1 为调整后的本次发行股票数量。

调整后：

本次非公开发行股票数量为 57,400,000 股，非公开发行股票数量上限未超 过本次发行前公司总股本的30%，全部由南昌新如升科技有限公司、中山市志劲 科技有限公司以现金认购。最终发行股票数量由股东大会授权董事会根据具体情 况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

按照发行对象的认购股数及本次非公开发行价格计算，发行对象拟认购股数 和金额如下：

序号	发行对象	认购股数（股）	认购金额（元）
1	南昌新如升科技有限公司	28,700,000	200,613,000
2	中山市志劲科技有限公司	28,700,000	200,613,000
合计		57,400,000	401,226,000

注：各发行对象拟认购金额＝发行价格×各发行对象拟认购股数

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除 权事项，本次发行数量将作相应调整。

（ 3 ）募集资金总额及用途

调整前：

公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过403,522,000元，扣除发行费用 后全部用于补充公司流动资金。

调整后：

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本次非公开发行股票募集资金总额为 401,226,000 元，扣除发行费用后全部 用于补充公司流动资金。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

2、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》。

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 证券发行管理办法（2020 修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 修订）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25 号——上市公司 非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的有关规定， 结合公司具体情况，编制了《广东金莱特电器股份有限公司2020 年度非公开发 行股票预案（三次修订稿）》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

3、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充 协议的议案》

2020 年 3 月 6 日公司分别与中山市志劲科技有限公司、南昌新如升科技有 限公司签署了《广东金莱特电器股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股 份认购协议》。根据中国证监会于 2020 年 3 月 20 日发布的《发行监管问答—— 关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》相关要求， 经与特定对象协商一致，公司分别与中山市志劲科技有限公司、南昌新如升科技 有限公司就上述《股份认购协议》签订了《广东金莱特电器股份有限公司非公开 发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 三、备查文件

《公司第五届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司监事会

2020 年7 月13 日

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