KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Apr 27, 2014

民生证券股份有限公司关于

广东金莱特电器股份有限公司拟调整募投项目

土建工程及设备购置投入资金的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”） 作为广 东金莱特电器股份有限公司（以下简称“金莱特”或“公司”）首次公开发行股 票并上市项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，对金莱特拟调整 募投项目土建工程及设备购置投入资金相关事项进行了核查，具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东金莱特电器股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可2014[47]号）核准，广东金莱特电器股份有限公 司采用公开募集方式发行人民币普通股（A 股）2,335.00 万股，发行价格为每 股13.38 元。截止2014 年1 月23 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通 股（A 股）2,335.00 万股，募集资金总额312,423,000.00 元，扣除承销费、保 荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用46,059,830.08 元后，实际募集资 金净额为人民币266,363,169.92 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2014]第5-00002 号文号的验资报告。 公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据公司2011 年第四次临时股东大会决议及《广东金莱特电器股份有限公 司首次公开发行股票招股说明书》，本次发行股票募集资金在扣除发行费用后， 拟投资于可充电备用LED 灯具扩产项目，项目投资额175,067,800 元；可充电交 直流两用风扇扩产项目，项目投资额58,622,000 元；研发中心项目，项目投资 额38,810,000 元，上述投资项目总投资额272,499,800 元，项目由公司直接实 施。

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二、金莱特拟调整募投项目土建工程及设备购置投入资金的情况

（一）调整原因

• 1、设备自动化发展较快，2014 年同款设备对比2011 年（募投报告）在功

• 能、工艺、效率、质量等方面均有较大提升，在实现同等产量的前提下，设备需 求减少。

• 2、公司产品不断研发创新，生产工艺不断简化，所需设备对比2011 年发生

• 变化。

• 3、LED 扩产项目随着一期厂房的投入使用，二期厂房在一期基础上在物流、

• 管理上进行了优化，重新调整了规划，导致土建工程费用增加。

• 4、研发大楼项目募投资金不足。

• 5、经公司重新评估募投项目各类设备的技术需求、数量、价格及厂房基建

• 需求，拟对部分土建工程及设备购置投入资金进行调整。

（二）募投项目土建工程及设备购置投入资金调整情况

单位：元

						单位：元
项目	项目类别	拟用募集资金投 入金额	实际募集资金	调整后投入 资金情况	增减情况	备注
可充电备 用LED 灯 具扩产项 目	土建工程	115,256,200.00	115,256,200.00	135,256,200.00	20,000,000.00
	设备购置	45,390,000.00	45,390,000.00	25,390,000.00	-20,000,000.00	调整到本项目土 建工程
	铺底资金	14,421,600.00	14,421,600.00	14,421,600.00	0.00
	小计	175,067,800.00	175,067,800.00	175,067,800.00	0.00
可充电交 直流两用 风扇扩产 项目	土建工程	38,443,300.00	38,443,300.00	35,443,300.00	-3,000,000.00	调整到研发中心 土建工程
	设备购置	15,500,000.00	15,500,000.00	10,500,000.00	-5,000,000.00	调整到研发中心 项目土建工程
	铺底资金	4,678,700.00	4,678,700.00	4,678,700.00	0.00
	小计	58,622,000.00	58,622,000.00	50,622,000.00	-8,000,000.00
研发中心 项目	土建工程	24,810,000.00	24,810,000.00	32,810,000.00	8,000,000.00
	设备购置	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00
	铺底资金	6,500,000.00	363,369.92	363,369.92	0.00
	小计	38,810,000.00	32,673,369.92	40,673,369.92	8,000,000.00
合计		272,499,800.00	266,363,169.92	266,363,169.92	0.00

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（三）调整募投项目土建工程及设备购置投入资金的影响

本次调整募集资金土建工程及设备购置投入资金不构成募集资金用途变更： 没有取消原募集资金项目，实施新项目；没有变更募集资金投资项目实施主体； 没有变更募集资金投资项目的实施方式；不存在降低募投项目产能的影响。

（四）相关审核及批准程序

公司调整募投项目土建工程及设备购置投入资金符合《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规的要求；公司于2014 年4 月25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监 事会第五次会议，分别审议通过了《关于调整募投项目土建工程及设备购置投入 资金的议案》，且独立董事和监事会分别发表了意见。

三、核查意见及其依据

针对金莱特本次调整募投项目土建工程及设备购置投入资金事宜，民生证券 保荐代表人与金莱特高级管理人员进行了沟通，并查阅了相关的书面文件，包括： 1、金莱特第三届董事会第七次会议决议；

• 2、金莱特第三届监事会第五次会议决议；

• 3、金莱特独立董事所发表的独立意见；

• 4、关于调整募投项目土建工程及设备购置投入资金的议案。

经核查，保荐机构认为：

1、金莱特调整募投项目土建工程及设备购置投入资金，系根据公司设备自 动化发展情况、生产工艺简化情况及厂房实际建设情况进行的调整，与公司募投 项目实际资金需求相符合，且符合公司的长期战略，符合中小股东的利益。

2、本次调整募投项目土建工程及设备购置投入资金为募投项目内部资金调 整，因此不构成募集资金用途变更：没有取消原募集资金项目，实施新项目；没 有变更募集资金投资项目实施主体；没有变更募集资金投资项目的实施方式；不 存在降低募投项目产能的影响。

3、金莱特本次拟调整募投项目土建工程及设备购置投入资金事宜已经公司 董事会、监事会审议通过，全体独立董事已发表明确同意意见，符合《深圳证券

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交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 相关规定的要求。

4、民生证券将持续关注金莱特募集资金的使用情况，督促金莱特按照相关 规定、程序使用募集资金，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、 借予他人、委托理财等财务性投资等，亦不直接或间接投资于以买卖有价证券为 主要业务的公司，切实履行保荐机构职责和义务，保障金莱特全体股东利益。

综上，民生证券对金莱特本次拟调整募投项目土建工程及设备购置投入资金 事项无异议。

保荐代表人： 陆文昶 王刚

民生证券股份有限公司

二O 一四年四月二十五日

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