KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Feb 26, 2014

－ 证券代码： 002723 证券简称：金莱特 公告编号： 2014 009

广东金莱特电器股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东金莱特电器股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可2014[47]号）核准，广东金莱特电器股份有限 公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开募集方式发行人民币普通股（A 股）2,335.00 万股，发行价格为每股13.38 元。截止2014 年1 月23 日，本公 司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,335.00 万股，募集资金总额 312,423,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行 费用46,059,830.08 元后，实际募集资金净额为人民币266,363,169.92 元。上 述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验 字[2014]第5-00002 号文号的验资报告。

募集资金专户存储如下：175,067,800.00 元存入公司中国建设银行股份有 限公司江门分行的44001670101059000888 银行账户、58,622,000.00 元存入公 司兴业银行江门分行的398000100100133369 银行账户、43,733,200.00 元存入 公司中国银行江门分行营业部的736762692143 银行账户，合计277,423,000.00 元。其中中国银行736762692143 账户中公司其他发行费用11,059,830.08 元包 括截止2014 年1 月31 日公司已支付的其他发行费用5,610,980.08 元和待支付 咨询费1,850,000 元、上市信息披露费3,350,000 元、上市登记费248,850 元， 共计5,448,850 元。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用及贵公司累计发生的 其他发行费用后，净募集资金人民币266,363,169.92 元。

二、募集资金承诺投资项目的计划

				单位：元
序号	项目名称	项目总投资额	拟用募集资金投入 金额	备注

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－ 证券代码： 002723 证券简称：金莱特 公告编号： 2014 009

1	可充电备用LED灯具扩 产项目	175,067,800.00	175,067,800.00
2	可充电交直流两用风扇 扩产项目	58,622,000.00	58,622,000.00
3	研发中心项目	38,810,000.00	38,810,000.00
	合计	272,499,800.00	272,499,800.00

注：公司拟用募集资金投入金额人民币272,499,800.00 元，实际净募集 资金人民币266,363,169.92 元，不足部分用自筹资金补足。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2014 年1 月31 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体 情况

单位：元

	序 号	序 号	项目名称	项目名称	自筹资金预先投入 金额	自筹资金预先投入 金额	投入时间	投入时间	备 注
	1		可充电备用LED灯具扩 产项目		120,922,881.32		2010 年10 月-2014 年1 月
	2		可充电交直流两用风扇 扩产项目		18,210,655.39		2010 年10 月-2014 年1 月
	3		研发中心项目		43,522,730.81		2010 年10 月-2014 年1 月
			合计		182,656,267.52
序 号		项目名称		项目类别	拟用募集资金 投入金额	自筹资金预先投入 金额		募集资金置换 金额
1		可充电备用LED 灯具扩产项目		土建工程	115,256,200.00	102,048,703.82		102,048,703.82
				设备购置	45,390,000.00	18,874,177.50		18,874,177.50
				铺底资金	14,421,600.00	0.00		0.00
				小计	175,067,800.00	120,922,881.32		120,922,881.32
2		可充电交直流两 风扇扩产项目		土建工程	38,443,300.00	11,367,165.39		11,367,165.39
				设备购置	15,500,000.00	6,843,490.00		6,843,490.00

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－ 证券代码： 002723 证券简称：金莱特 公告编号： 2014 009

		铺底资金	4,678,700.00	0.00	0.00
		小计	58,622,000.00	18,210,655.39	18,210,655.39
3	研发中心项目	土建工程	24,810,000.00	41,847,160.81	24,810,000.00
		设备购置	7,500,000.00	1,675,570.00	1,675,570.00
		铺底资金	6,500,000.00	0.00	0.00
		小计	38,810,000.00	43,522,730.81	26,485,570.00
	合计		272,499,800.00	182,656,267.52	165,619,106.71

为提高资金利用率，公司计划运用本次募集资金中的165,619,106.71 元置 换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的 时间距募集资金到账时间未超过6 个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》的规定。本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的 实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金 投向，损害股东利益的情况。

五、独立董事、监事会、保荐机构对本次以募集资金置换预先投入可充电备用 LED 灯具扩产项目、可充电交直流两用风扇扩产项目以及研发中心项目的自筹资 金的意见

1、独立董事意见

独立董事发表独立意见如下：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的 自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，没有与公司募投项 目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情形。本次资金置换行为履行了必要的审批程序，符合 中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，我 们同意公司使用募集资金人民币165,619,106.71 元置换预先已投入可充电备用 LED 灯具扩产项目、可充电交直流两用风扇扩产项目以及研发中心项目的自筹资 金。

2、监事会意见

监事会认为：公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金， 符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不影响募投项目的正常实施，不 存在损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金165,619,106.71 元置换预先

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－ 证券代码： 002723 证券简称：金莱特 公告编号： 2014 009

已投入可充电备用LED 灯具扩产项目、可充电交直流两用风扇扩产项目以及研发 中心项目的自筹资金事项。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

①金莱特以本次募集资金置换已预先投入幕投项目的自筹资金事项，已经公 司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确的同意意见，且上述预先投入 募投项目的自筹资金金额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核。

②金莱特本次将募集资金置换预先已投入幕投项目的自筹资金，有助于提高 募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵 触，不影响原有募集资金投资项目的正常进行。不存在改变或变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况。金莱特上述募集资金置换行为已经过必要的审批程 序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等的有关规定。

本保荐机构同意金莱特本次实施以募集资金置换已预先投入募投项目的自 筹资金事项。

六、备查文件

• 1、《广东金莱特电器股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

• 2、《广东金莱特电器股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

• 3、《独立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见》

4、《民生证券股份有限公司关于广东金莱特电器股份有限公司首次公开发行股票 募集资金使用相关事项的核查意见》

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会 2014 年 2 月 26 日

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