Keeps Biopharma Inc. — M&A Activity 2023

Feb 27, 2023

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.3 (주)케이피에스 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023 년 2 월 27 일
회 사 명 :	(주)케이피에스
대 표 이 사 :	김 하 용
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 동탄산단10길 52
	(전 화) 031-8041-5400
	(홈페이지)http://kpscorp.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 노 관 민
	(전 화) 031-8041-5400

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

(주)세기리텍대한민국이태준5,700,000,000-11,400,000이차전지리사이클링업해당사항없음11,400,00027,600,000,00093,401,248,57529.5560,886,822,26445.3311,400,000100경영권 확보를 통한 기업가치 제고 및 사업다양화2023년 03월 06일유암코리바운스제일차기업재무안정사모투자합자회사44,500,000,000자산투자 및 운용, 수익의 분배서울시 중구 서소문로 116최대주주1) 대금 지급형태 : 현금 지급2) 대금지급 시기 및 금액 ① 계약보증금: 2023.02.27 [ 양수대금의 10% : \ 2,760,000,000 ] ② 잔 금 : 2023.03.06 [ 양수대금의 90% : \ 24,840,000,000 ]3) 자금조달 방법 : 보유자금 및 차입금 예1) 근거 :「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용할 목적2) 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성회계법인 현2023년 02월 20일 ~ 2023년 02월 27일적정2023년 02월 27일1-참석해당사항없음해당사항없음해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계회: 공시서류 제출일 현재 및 주식 양수 완료 후, 회사의 구조개편에 관하여 확정된 계획은 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 계약 외, (주)세기리텍이 회생계획 (대구지방법원 제1파산부, 2018.09.10 인가결정)에 의거하여 발행한 회사채 금 오십칠억원 ( \5,700,000,000) 역시 양수할 예정입니다. 1. 본 계약에 관한 사항. ① 매도자 : 유암코리바운스제일차기업재무안정사모투자 합자회사 (현 (주)세기리텍 최대주주) ② 인수금액 : 금 오십칠억원 ( \5,700,000,000) ③ 자산총액 : 93,401,248,575원 ④ 자산총액대비 : 6.10% ⑤ 자기자본 : 60,886,822,264원 ⑥ 자기자본대비 : 9.36% 2. 거래대금 지급 ① 대금 지급형태 : 현금 지급 ② 대금지급 시기 및 금액 1) 계약보증금: 2023.02.27 [ 양수대금의 10% : \ 570,000,000 ] 2) 잔 금 : 2023.03.06 [ 양수대금의 90% : \ 5,130,000,000 ] ③ 자금조달 방법 : 보유자금 및 차입금2) 상기 1. 발행회사의 '발행주식 총수(주)' 및 '자본금(원)'은 공시제출일 현재 기준입니다.

3) 상기 2. 양수내역의 '총자산(원)' 및 '자기자본(원)'은 외부감사인의 감사를 받은 최근재무제표인 2021년말 연결재무제표 기준금액 입니다.4) 상기 5. 양수예정일자는 계약금을 제외한 잔금 지급일로, 동일 주식양수도계약 체결 예정입니다. 해당일은 양 당사자간의 합의로 변경될 수 있습니다. 5) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

32,24020,33511,9055,70088,5564,990--26,60621,5225,0845,70088,4021,264--23,06721,2711,7965,70064,801-3,245--

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

* 당해연도는 2022년 12월을 기준으로 전년도와 전전년도를 작성하였습니다.

- 당해연도 : 2022년 12월 말 기준. - 전 년 도: 2021년 12월 말 기준. - 전전년도 : 2020년 12월 말 기준.

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항유암코리바운스제일차기업재무안정사모투자합자회사대한민국서울특별시 중구 서소문로 116자산투자 및 운용, 수익의 분배최대주주연합자산관리(주)44,500,000,000100

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 원)

202112월44,334,788,53944,500,000,000471,635,2406,365,119,59243,863,153,299-147,992,607안진회계법인아니오적정아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계----

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도

【차입금에 관한 사항】(단위 : 백만원)

금융기관7,0006개월당사 공장시설담보대출-7,000

차입처	차입금액	차입기간	담보대상 자산	비 고
소 계	-	-	-