Keboda Technology Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2019

Sep 25, 2019

科博达技术股份有限公司

首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

特别提示

科博达技术股份有限公司（以下简称“科博达”或“发行人”）首次公开发 行不超过 40,100,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请 已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1422 号文核准，本次发行采用网下 向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金 公司”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 40,100,000 股。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为 28,070,000 股，占本次发行总量的 70.00%； 网上初始发行数量为 12,030,000 股，占本次发行总量的 30.00%，本次发行价格 为人民币 26.89 元/股。

科博达于 2019 年 9 月 25 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价 初始发行“科博达”A 股 12,030,000 股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款及弃购股份处理等方面，并于 2019 年 9 月 27 日（T+2 日）及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《科博达技术股份有限公司首次公开发行股票网下初 步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签 结果公告》”），于 2019 年 9 月 27 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价 格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019 年 9 月 27 日（T+2 日）日终有 足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。

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2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和 后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违 约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后 未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可 交换公司债券申购。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 12,089,396 户，有效申购股数为 85,581,671,000 股，网上发行初步中签率为 0.01405675%。 配号总数为 85,581,671 个，号码范围为 100,000,000,000-100,085,581,670。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《科博达技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机 制，由于网上初步有效申购倍数约为 7,114.02 倍，高于 150 倍，发行人和保荐人 （主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的 60%由网下回拨至网上。回 拨后，网下最终发行数量为 4,010,000 股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终 发行数量为 36,090,000 股，占本次发行总量的 90.00%。回拨机制启动后，网上 发行最终中签率为 0.04217024%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐人（主承销商）定于 2019 年 9 月 26 日（T+1 日）上午在上海 市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申 购摇号抽签仪式，并将于 2019 年 9 月 27 日（T+2 日）在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人：科博达技术股份有限公司 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 2019 年 9 月 26 日

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