Keboda Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 21, 2021

中国国际金融股份有限公司关于 科博达技术股份有限公司之 2020 年度 募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为 科博达技术股份有限公司（以下简称“科博达”或“公司”）首次公开发行人民 币普通股（A 股）并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，对科博达 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金的存放及使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准科博达技术股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2019〕1422 号）核准，公司以首次公开发行方式 发行了 4,010 万股，每股人民币 26.89 元，共募集资金总额人民币 107,828.90 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 101,972.17 万元，上述募集资 金于 2019 年 10 月 8 日到账，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具了《验资报告》（众会字（2019）第 6659 号）。中金公司担任科博达首 次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构。

2019 年 10 月 8 日，公司、中金公司、招商银行股份有限公司上海张江支行、 中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行共同签署了《募集资金专户存储三 方监管协议》；同日，公司、浙江科博达工业有限公司、中金公司、中国工商银 行股份有限公司上海市张江科技支行四方共同签署了《募集资金专户存储四方监 管协议》。三方及四方监管协议的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户 存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放于募集资金专项账户的存款余额如 下：

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募集资金专用账户情况 单位：人民币元

公司	开户银行	银行账号	余额
科博达技术股份有限公司	招商银行上海张江支行	121907734610203	1,288,187.65
科博达技术股份有限公司	工商银行上海市张江科 技支行	1001194929007000767	643,487.04
科博达技术股份有限公司	中国银行上海市张江支 行	449478497510	9,947,580.52
浙江科博达工业有限公司	建设银行嘉兴秀洲支行	33050163803500000868	31,742,558.36
	合计		43,621,813.57

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额为人民币 46,616.51 万元；使用募集资金进行现金管理购买银行理财产品余额为 53,000 万元；募集 资金余额为人民币 4,362.18 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用及结余情况如下：

	单位：人民币万元
项目	金额
募集资金总额	107,828.90
减：发行费用	5,856.73
募集资金净额	101,972.17
减：以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额	21,567.98
减：购买的理财及结构性存款	250,799.00
加：赎回的理财及结构性存款	197,799.00
加：利息收入扣除手续费净额	180.83
现金管理收益	1,825.69
减：2019年度募投项目支出	18,359.11
减：2020年度募投项目支出	6,689.42
截至2020年12月31日募集资金期末余额	4,362.18

二、募集资金投资项目的进展情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资 金使用情况对照表》。

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（一）募集资金项目进展情况

截至目前，公司募集资金投资项目的进展情况如下：

				单位：万元，%	单位：万元，%
项目名称	是否 变更	拟使用募集 资金	累计投入 募集资金	是否符 合计划	项目 进度
浙江科博达工业有限公司主导产品生产基 地扩建项目	否	66,970.00	23,379.35	是	34.91
科博达技术股份有限公司新能源汽车电子 研发中心建设项目	否	16,998.00	5,232.99	是	30.79
补充营运资金项目	否	18,004.17	18,004.17	是	100.00
合计	-	101,972.17	46,616.51	-	-

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入 部分募集资金投资项目，截至 2019 年 10 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的实际投资额为人民币 21,567.98 万元。该事项已经众华会计师 事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 10 月 22 日出具的众会字（2019）第 6789 号《科博达技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》 予以审验。

上述事项以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的计划已于 2019 年 10 月 23 日经公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次 会议审议通过。公司监事会、独立董事及保荐机构针对本次置换发表了同意意见。 中金公司已于 2019 年 10 月 24 日出具了《中国国际金融股份有限公司关于科博 达技术股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金 的核查意见》。

（三）对闲置募集资金进行现金管理投资理财产品情况

公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资 子公司使用总额不超过人民币 6.3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各 金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产

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品，管理期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用 期限为股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，到期后资金及时转回募集资 金专户。中金公司已于 2019 年 10 月 31 日出具了《中国国际金融股份有限公司 关于科博达技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查 意见》。

上述授权期限即将届满之际，为提高闲置募集资金使用效率，增加资金收益， 公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关 于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司继续对总额不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内， 资金可滚动使用，授权使用期限为董事会审议批准之日起 12 个月内。中金公司 已于 2020 年 10 月 30 日出具了《中国国际金融股份有限公司关于科博达技术股 份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至 2020 年 12 月 31 日，尚未到期的保本型理财产品余额 53,000.00 万元， 具体明细如下：

受托方 名称	产品类型	产品名 称	金额 （万元）	预计年化 收益率	预计收益 金额	产品 期限	收益类 型	是否构成 关联交易
工行上海 市张江支 行	银行理财 产品	结构性 存款	20,000.00	2.77%	548.13	361	保本浮 动收益	否
	银行理财 产品	结构性 存款	15,000.00	2.77%	412.23	362	保本浮 动收益	否
工商银行 上海市张 江科技支 行	银行理财 产品	工银理 财保本 型“随 心E”	10,000.00	2.25%	56.10	91	保本浮 动收益	否
招行上海 张江支行	银行理财 产品	结构性 存款	8,000.00	2.70%	53.26	90	保本浮 动收益	否
合计			53,000.00		1069.72

三、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2020 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

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四、募集资金投资项目变更的情况

2020 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关 规定，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集 资金的情形。

六、保荐机构的结论性意见

经核查，保荐机构认为：科博达 2020 年度募集资金存放和使用符合《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户 存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在 违规使用募集资金的情形。保荐机构对科博达 2020 年度募集资金存放与使用情 况无异议。

（以下无正文）

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附件 募集资金使用情况对照表（截止日期：2020 年 12 月 31 日）

单位：人民币万元

											单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金净额				101,972.17			本年度投入募集资金总额				6,689.42
变更用途的募集资金总额				0			已累计投入募集资金总额				46,616.51
变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投 资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额(1)	截至期末承诺 投入金额(2)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额 (3)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (4)＝(3)-(2)	截至期末 投入进度 （%）(5)＝ (3)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
浙江科 博达工 业有限 公司主 导产品 生产基 地扩建 项目	无	66,970.00	66,970.00	未做分期承诺	4,449.36	23,379.35	不适用	34.91%	—	不适用	不适用	否
科博达 技术股 份有限 公司新 能源汽 车电子 研发中 心建设	无	16,998.00	16,998.00	未做分期承诺	2,240.06	5,232.99	不适用	30.79%	—	不适用	不适用	否

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募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	101,972.17	101,972.17	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	6,689.42	6,689.42
项目
补充营 运资金 项目	无	25,000.00	18,004.17	未做分期承诺		18,004.17	不适用	100.00%	—	不适用	不适用	否
合 计	—	108,968.00	101,972.17	—	6,689.42	46,616.51	—	45.71%	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2019年10月23日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，分 别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》， 同意使用募集资金21,567.98万元置换截至2019年10月15日止公司已预先投入募投项目的自 筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					2019年10月30日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，分 别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资 子公司使用总额不超过人民币6.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 上述授权期限即将届满之际，2020年10月28日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二 届监事会第三次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司及全资子公司继续对总额不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管 理。在上述额度内，资金可滚动使用，授权使用期限为董事会审议批准之日起12个月内。 截至2020年12月31日，公司持有招商银行、中国银行、工商银行的理财产品共计53,000万 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无
募集资金结余的金额及形成原因					无
募集资金其他使用情况					2019年10月30日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，分 别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同

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募集资金净额	101,972.17	101,972.17	本年度投入募集资金总额	6,689.42
		意使用募集资金向全资子公司浙江科博达提供总额不超过人民币6.7亿元无息借款，专项用 于实施“主导产品生产基地扩建项目”。截至2020年12月31日，公司向浙江科博达借款合计 26,475.05万元，其中置换金额18,575.05万元，其余借款金额7,900.00万元。

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（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于科博达技术股份有限公司之

2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_______

唐加威 沈俊

保荐机构：中国国际金融股份有限公司

年 月 日

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