Keboda Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Sep 22, 2019

科博达技术股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

科博达技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 40,100,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中 国证券监督管理委员会证监许可[2019]1422 号文核准。本次发行的保荐人（主承 销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（主承 销商）”）。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次拟公开发行股票 40,100,000 股，其中回拨前网下发行数量为 28,070,000 股，占本次发行数量的 70.00%；回拨前网上发行数量为 12,030,000 股，占本次发行数量的 30.00%。

为便于 A 股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人 和本次发行的保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者 关注。

1、网上路演时间：2019 年 9 月 24 日（T-1 日，周二）14:00-17:00

2、网上路演网站：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关 人员。

《科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要》已于

1

2019 年 8 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证 券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）查询。

发行人： 科博达技术股份有限公司 保荐人（主承销商）： 中国国际金融股份有限公司 2019年9月23日

2

3

4