KD Corporation — Capital/Financing Update 2021

Oct 15, 2021

증권발행실적보고서 2.5 케이디(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 10월 15일
	&cr
회 사 명 :&cr	KD 주식회사
대 표 이 사 :&cr	안태일
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 단원구 광덕서로 102, 460-3
	(전 화)02-6952-2186
	(홈페이지)http://www.kdcon.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 함도국
	(전 화) 02-6952-2186
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업종합 건설업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타 7,497,360,825 주주우선공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주청약2021년 10월 06일2021년 10월 07일2021년 10월 15일일반공모 청약2021년 10월 12일2021년 10월 13일2021년 10월 15일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구주주청약16,000,0001002,3193,851,5855,565,540,32574.232,3193,851,5855,565,540,32574.23실권주 일반공모--3751,336,9001,931,820,50025.773751,336,9001,931,820,50025.7738,000,0002,6945,188,4857,497,360,8252,6945,188,4857,497,360,825

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 ---5,188,4851005,188,485100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명	관 계	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
KD기술투자(주)	최대주주	보통주	1,485,225	8.99	2,923,808	13.47%	-
안태일	특수관계자	보통주	850,000	5.14	850,000	3.91%	-
합 계			2,335,225	14.13	3,773,808	17.38%	-

주1)	당사 최대주주 KD기술투자(주)는 금번 유상증자 시 배정된 1,438,583주 중 1,438,583주를 청약하였습니다.
주2)	유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 16,525,360주에 본건 유상증자 신주 수인 5,188,485주를 더한 21,713,845주를 기준으로 합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 예정일: 2021년 10월 18일 (등기 완료 예정일: 2021년 10월 21일)&cr- 신주 상장 및 유통개시(예정)일: 2021년 10월 28일&cr&cr※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있음&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr1. 공고의 일자 및 방법

구 분	일 자	방 법
신주발행 및&cr배정기준일(주주확정일) 공고	2021년 08월 19일	당사 인터넷 홈페이지 (http://www.kdcon.co.kr)
모집가액 확정의 공고	2021년 09월 01일	전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)&cr당사 인터넷 홈페이지 (http://www.kdcon.co.kr)
일반공모 청약공고	2021년 10월 12일	당사 인터넷 홈페이지 (http://www.kdcon.co.kr)&cr유진투자증권 홈페이지 (http://www.eugenefn.com)
일반공모 배정공고	2021년 10월 15일	유진투자증권 홈페이지(http://www.eugenefn.com)

&cr2. 증권신고서&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr3. 투자설명서&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : KD㈜ → 경기도 안산시 단원구 광덕서로 102, 460-3&cr 유진투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로24&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주23,120,000,0001,4455,188,4857,497,360,825-23,120,000,0001,4455,188,4857,497,360,825------------23,120,000,0001,4455,188,4857,497,360,825-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 7,300,000,000----197,360,8257,497,360,825

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위는 아래와 같습니다

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]
(단위 : 백만원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액	우선순위
시설자금	군산신역세권 토지 1차 중도금	2021년 4분기	7,300	1순위
발행제 비용			197	-
합 계			7,497	-

(1) 시설자금 - 군산신역세권 토지매입 1차 중도금&cr

당사는 전라북도 군산시 내흥동에 총 878세대의 공동주택 건립을 계획하고 있습니다. 해당 지역은 '군산 신역세권 B2블록'에 속하는 지역으로서, 지난 5월 11일 한국토지주택공사(LH)에 의하면 당사를 포함해 총 250개의 건설사 및 시행사가 입찰에 참여하 였고 당사가 대상토지를 한국토지주택공사(LH)로 부터 매입하는 계약을 체결하였습니다.&cr

[군산 신역세권 공동주택 사업 계획]

구 분		내 용
위치		전라북도 군산시 내흥동 926
지역지구		도시지역, 제3종일반주거지역, 지구단위계획구역
면적	대지	16,216.51평
건축
연면적	43,086.32평 (지하 13,902.99평 / 지상 29,183.32평 )
건폐율/용적률		13.06% / 179.96%
규 모		지하1층, 지상 1~25층
세 대 수		총 878세대
주차대수		총 1,192대 (세대당 1.35대)

출처:	당사 제시

&cr당사는 2021년 4월 28일 전라북도 군산시 내흥동 926-0 토지를 구매하기 위한 계약을 체결하였으며, 계약보증금 약 43.억원을 납입 하였습니다. 당사는 이후 2021년 10월 28일 1차 중도금으로 약 70억원의 금액을 납부하여야 하며 2024년 4월 28일까지 5번의 중도금과 1번의 잔금을 납부하여 총 433억원을 납부하여야 합니다.&cr&cr당사는 금번 유상증자 공모자금 중 약 73억원을 사용하여 해당 토지 취득을 위한 1차 중도금에 사용하고자 합니다. 당사가 지불하고자 하는 1차 중도금 상세내역은 아래와 같습니다.&cr

[군산 신역세권 토지취득 1차 중도금 상세내역]

구분	금액	비고
1차 중도금(A)	6,501,579,500	-
할부이자(B)	449,821,930	-
소계(A+B)	6,951,401,430	-
취득세((A+B)*4.60%)	319,764,466	1차중도금과 할부이자의 4.60%
합계	7,271,165,896	-

출처:	당사 제시

[군산신역세권 택지개발사업 입지] 광역입지 분석.jpg 광역입지 분석

출처:	당사 제시

[ 군산신역세권 택지개발사업-B2블록 입지] b2블록 입지.jpg b2블록 입지

출처:	당사 제시

&cr'군산신역세권 택지개발사업'은 LH가 내흥동과 성산면 일원 총 107만9413㎡ 부지에 3,541억원을 투입하여 상업, 업무, 행정 등의 복합 기능을 부여한 군산 부도심으로 육성하기 위한 프로젝트로, 임대주택을 포함하여 총 6,000여 가구를 건설할 계획입니다. &cr

[ 군산 신역세권 공동주택 사업 예상투입자금 및 일정]

구분	내용
총 투자규모(예정)	약 2,427억원 - 토지비(토지매입비 및 취득세 등): 약 433억원 (21년 04월 ~ 21년 06월 사용예정) - 건축비(직접공사비 및 간접공사비 등): 약 1,740억원 (21년 04월 ~ 24년 10월 사용예정) - 판매비(광고홍보비 및 분양수수료 등): 약 97억원 (21년 04월 ~ 24년 10월 사용예정) - 부대비(기타 사업비 등): 약 97억원 (21년 04월 ~ 24년 10월 사용예정) - 금융비(브릿지대출 이자 및 PF대출이자 등): 약 60억원 (21년 04월 ~ 24년 10월 사용예정)
투자기간(예정)	21년 04월 ~ 24년 10월
진행경과	2021년 04월: 토지매입 계약 체결완료 현재 교통성평가 진행 중.
향후일정(예정)	21년 12월: 사업승인 완료&cr 21년 12월: PF대출 예정&cr 21년 1월: 인허가 완료 예정&cr 22년 02월: 분양 예정 24년 10월: 완공 및 입주 예정

출처:	당사 제시

&cr당사는 군산 신역세권 공동주택 사업에 토지비, 건축비 등의 비용을 포함하여 총2,427억원을 투자할 예정이며, 투자기간은 토지매입계약이 체결된2021년4월부터 완공 및 입주예정인 2024년10월까지 입니다. 현재 당사는 토지매입계약 진행 후 교통성평가를 진행중입니다. 상기 프로젝트는 당 브릿지대출, PF대출 등의 차입금을 포함하여 거액의 자금이 투입될 예정이나, 추후 분양률이 부진할 경우 투입 원가를 회수하기에 충분한 수준의 매출 달성이 어려울 수 있으며, 이는 당사의 직접적인 영업 손실로 계상될 수 있습니다. 또한, 당사가 철저한 사전 분석 및 중장기 사업 목표에 따라 자체 사업을 진행하고 있음에도 불구하고 자체 사업 목적으로 매입한 토지 주변 지역의 개발 사업성이 하락하여 용지 상태로 해당 부지를 보유하고 있거나 착공 후 분양 단계에서 미분양 물량이 발생할 경우 해당 부지 또는 미분양 세대가 당사의 재고자산으로 인식되어 회계적 운전자본의 상승과 함께 용지 보유 비용 및 미분양세대 관리 비용 등이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. &cr

당사는 최근 비규제 지역에 대한 수요가 상승하고 있는 점, 최근 군산의 미분양 주택수가 낮은 점을 고려하여 해당 프로젝트에 참여하기로 결정 하였고, 총 878세대의 공동주택을 건립하는 계획을 수립하였습니다. 사업지 인근 부동산의 경우 신규 아파트 분양권 거래 시 1억원 이상의 프리미엄 가격이 형성되어 있어, 84 ㎡ 기준 3억 7천만~4억 5천만원까지 형성(평단가 : 1천1백만~1천3백만원)하고 있습니다. 따라서 당사가 보유하고 있는 토지를 통해 해당 사업을 당사의 계획대로 진행할 경우 당사의 수익성을 개선 시킬 수 있다고 당사는 판단하였습니다. 또한, 금번 '군산 신역세권 공동주택 사업'과 같이 당사가 직접 사업부지를 확보하여 시행 및 시공하는 자체 사업의 경우, 공사 진행을 통한 공사 수익뿐만 아니라, 분양 수익 또한 당사의 수익으로 인식되므로 도급공사에 비해 높은 수익성을 시현할 수 있을 것으로 당사는 기대하고 있습니다. &cr&cr그러나 자체 사업 진행을 위해서는 용지 또는 택지 등의 사업부지 확보가 필수적이며, 사업부지로서 용지를 매입할 경우 토지 용도변경 및 인허가 등의 절차가 필요한 관계로 사업 지연의 가능성이 있습니다. 용지 또는 택지 확보 후 공사를 진행한다고 하더라도 최초 예상과 달리 해당 사업장의 분양률이 부진할 경우 투입 원가를 회수하기에 충분한 수준의 매출 달성이 어려울 수 있으며, 이는 당사의 직접적인 영업 손실로 계상될 수 있습니다. 또한, 당사가 철저한 사전 분석 및 중장기 사업 목표에 따라 자체 사업을 진행하고 있음에도 불구하고 자체 사업 목적으로 매입한 토지 주변 지역의 개발 사업성이 하락하여 용지 상태로 해당 부지를 보유하고 있거나 착공 후 분양 단계에서 미분양 물량이 발생할 경우 해당 부지 또는 미분양 세대가 당사의 재고자산으로 인식되어 회계적 운전자본의 상승과 함께 용지 보유 비용 및 미분양세대 관리 비용 등이 발생할 수 있습니다.&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

금번 유상증자는 주주우선공모 방식이므로 신주인수권증서 발행 내역이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 주주우선공모 미청약주식 및 단수주

(단위: 주)

실권주	단수주	계
12,139,901	8,514	12,148,415

&cr2. 주주우선공모 미청약 주식 및 단수주 처리내역

(단위: 주, %)

주주우선공모&cr실권주 및 단수주	일반공모&cr청약주식수	청약경쟁률	최종&cr미발행 주식수
12,148,415	1,336,900	32.43	10,811,515

주)	본 유상증자는 주주우선공모 일반청약 결과 32.43% 청약되었음.