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Capital/Financing Update • Jun 8, 2020

KD/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.06.08)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	3	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2017-12-11
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	110
만기일	2020-12-11
2. 사채 취득금액 (통화단위)		500,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-06-08
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		6,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 취득사유 : 만기 전 상환청구 2. 향후 처리방법 : 취득 후 사채권(Bond) 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 상기 사채 취득금액은 사채원금입니다. 본 사채의 표면이자는 12.0%이며,1/4로 산정된 매 3개월분의 이자를 이자지급기일에 후급합니다. 다만, 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하기로 하고 이 경우 지급기일 이후의 이자는 계산하지 않습니다. 2) 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다. 3) 상기 주당 전환가액은 2019년 03월11일 전환가액 조정 후 전환가액입니다. 4) 제3회차 전환사채 최초 발행금액 10,000,000,000원 중 3,500,000,000원은 전환청구권 행사로 보통주로 전환되었으며, 취득 직전일 현재 권면 잔액은 6,500,000,000원입니다.
※ 관련공시	2017-12-07 전환사채권발행결정(제3회차) 2017-12-08 전환사채권발행결정 2018-03-12 전환가액의조정 2018-06-11 전환가액의조정(제3회차) 2018-09-11 전환가액의조정 2018-12-17 전환청구권행사 2018-12-21 전환청구권행사 2019-02-11 전환청구권행사(제3회차CB) 2019-02-18 전환청구권행사 2019-03-11 전환가액의조정(제3회차 CB)