KD Corporation

Capital/Financing Update • Sep 28, 2020

KD/기타 경영사항(자율공시)/(2020.09.28)기타 경영사항(자율공시)(제4회차 무기명식 이권부 무보증 전환사채 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	KD(주) 제4회차 무기명식 이권부 무보증 전환사채 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류 : KD(주) 제4회차 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채 2. 주권 관련 사채권의 취득일       - 2019.03.19 3. 처분에 관한 사항    1) 취득한 사채권의 권면총액 : 9,000,000,000원       2) 처분대상 사채권의 권면총액 : 9,000,000,000원      3) 처분금액 : 9,000,000,000원    4) 자기자본 : 32,746,043,781원    5) 자기자본대비 :3.63% 4. 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보 5. 계약상대방 : 케이디기술투자(주)    - 계약금  및 중도금 : 450,000,000원(2020.09.28)    - 잔 금 : 8,550,000,000원 (계약일로부터 90일이내) 6. 사채권 양도방법    - 계약금, 중도금 및 잔금 수령시 각각 해당 대금에      대한 사채권의 권면액을 양도하기로 함
3. 결정(확인)일자	2020-09-28
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 2019년 3월 19일 만기전 취득한 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건입니다. - 회사가 2019.2.20일에 발행한 제4회차 전환사채의 만기는 2022년 02월 20일이며, 해당 사채권의 전환가액은 2019.2.15일에 발행한 107원으로 추가적인 전환가액 조정은 없습니다. - 상기 3. 처분에 관한 사항 중 자기자본은 2019년말 자본총계(연결재무제표)에서 공시 제출일 현재까지 자본금 및 자본잉여금 증가액을 반영한 금액입니다.
※ 관련공시	2019-02-15 전환사채권발행결정(제4회차) 2019-02-20 증권 발행결과(자율공시) 2019-04-04 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득