KCC GLASS Corporation

Share Issue/Capital Change • Jan 22, 2025

증권발행실적보고서 2.9 케이씨씨글라스 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 01월 22일
회 사 명 :	주식회사 케이씨씨글라스
대 표 이 사 :	정 몽 익
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 강남대로 587
	(전 화) 02-2015-8500
	(홈페이지) https://www.kccglass.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 김 남 기
	(전 화) 02-2015-8500

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업비금속 광물제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 250,000,000,000 총 발행금액 :

4-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채190,000,000,0002028년 01월 21일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

4-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채60,000,000,0002030년 01월 22일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 4-1(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 01월 22일2025년 01월 22일2025년 01월 22일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권9,500,00095,000,000,00050.0-NH투자증권9,500,00095,000,000,00050.0-19,000,000190,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권9,500,00050.0--------NH투자증권9,500,00050.0--------기관투자자--1219,000,000190,000,000,0001001219,000,000190,000,000,000100-1219,000,000190,000,000,0001219,000,000190,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4-2(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 01월 22일2025년 01월 22일2025년 01월 22일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

삼성증권3,000,00030,000,000,00050.0-신한투자증권3,000,00030,000,000,00050.0-6,000,00060,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

삼성증권3,000,00050.0--------신한투자증권3,000,00050.0--------기관투자자--56,000,00060,000,000,00010056,000,00060,000,000,0001006,000,00056,000,00060,000,000,00056,000,00060,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 01월 23일 나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

3. 증권신고서 공시 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 01월 10일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 01월 16일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2025년 01월 16일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 01월 21일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

4. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr 서면문서 : (주)케이씨씨글라스 → 서울특별시 서초구 강남대로 587 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 4-1(단위 : 원) 회차 :190,000,000,000190,000,000,000-190,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--80,000,000,000110,000,000,000--190,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

4-2(단위 : 원) 회차 :60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--60,000,000,000---60,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

자금의 세부 사용내역 당사는 금번 발행되는 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채 조달금액 2,500억원을 제2-1회 공모 회사채의 채무상환용도 및 운영자금으로 사용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]	(단위 : 억원)

사채명	발행일	상환일	이자율	발행금액
제2-1회 공모 회사채	2022-01-26	2025-01-26	2.79%	1,100

[운영자금 세부 사용 내역]	(단위 : 억원)

내역	지급 시기	거래처	지급예정금액
원재료	2024년 7월 ~2024년 12월 중	에스케이에너지	318
엘에스엠앤엠	280
쿠라레코리아	193
세키스이코리아	110
코삭	92
원재료 외	기타업체	407
합계			1,400

주) 회사채 발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.