KCC ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.

Share Issue/Capital Change • Jan 30, 2024

증권발행실적보고서 2.8 (주)케이씨씨건설 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 01월 30일
회 사 명 :	주식회사 케이씨씨건설
대 표 이 사 :	정몽열, 이창호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 강남대로 587
	(전 화) 02-513-5500
	(홈페이지) http://www.kccworld.net
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 신종길
	(전 화) 02-513-5623

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업종합 건설업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 50,000,000,000 총 발행금액 :

32-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002026년 01월 30일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 32-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 01월 30일2024년 01월 30일2024년 01월 30일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)5,000,00050,000,000,000100.00-5,000,00050,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)5,000,000100.0015,000,00050,000,000,000100.0015,000,00050,000,000,000100.005,000,00015,000,00050,000,000,00015,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

구분	내용
증권상장일	2024년 01월 30일
증권교부일 및교부장소	"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 01월 30일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

구분	내용
전자문서	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서	(주)케이씨씨건설 - 서울특별시 서초구 강남대로 587KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 32-1(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---50,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부사용 내역]

금번 제32-1회 무보증사채 발행 총액은 500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]	(단위 : 억원)

내 역	발행일	만기일	연이자율(%)	발행금액
케이씨씨건설 제28회 공모사채	2021.04.27	2024.04.26	2.48%	500

주1) 상기 자금은 실제 자금 사용예정 시기까지 은행예금 등 안정성이 높은 상품을 통해 운용할 예정입니다.