KCC ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.

Share Issue/Capital Change • Apr 26, 2023

증권발행실적보고서 2.6 (주)케이씨씨건설 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 04월 26일
회 사 명 :	주식회사 케이씨씨건설
대 표 이 사 :	정몽열, 이창호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 강남대로 587
	(전 화) 02-513-5500
	(홈페이지) http://www.kccworld.net
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 신 종 길
	(전 화) 02-513-5623

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업종합 건설업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 90,000,000,000 총 발행금액 :

30(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채90,000,000,0002025년 04월 25일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A-NICE신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 30(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 04월 26일2023년 04월 26일2023년 04월 26일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

키움증권(주)1,500,00015,000,000,00016.67-한국산업은행5,000,00050,000,000,00055.56-KB증권(주)1,000,00010,000,000,00011.11-NH투자증권(주)1,000,00010,000,000,00011.11-하이투자증권(주)500,0005,000,000,0005.56- 9,000,000 90,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

키움증권(주) 1,500,00016.67----11,020,00010,200,000,00011.33한국산업은행 5,000,00055.56----15,000,00050,000,000,00055.56KB증권(주)1,000,00011.11----1 670,000 6,700,000,0007.44NH투자증권(주)1,000,00011.11----1 670,000 6,700,000,0007.44하이투자증권(주) 500,0005.56----1 340,000 3,400,000,0003.78기관투자자--21,300,00013,000,000,00010021,300,00013,000,000,00014.449,000,000 21,300,00013,000,000,00079,000,00090,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

구분	내용
증권상장일	2023년 04월 26일
증권교부일 및 교부장소	"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 04월 26일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

구분	내용
전자문서	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서	(주)케이씨씨건설 - 서울특별시 서초구 강남대로 587 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 한국산업은행 - 서울특별시 영등포구 은행로 14 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 66

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 30(단위 : 원) 회차 :90,000,000,00090,000,000,000-90,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--90,000,000,000---90,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[운영자금 세부 사용내역]

내 역	거래처	금 액	일 시	비 고
지급어음 만기결제	국민은행 외	32,100,000,000	2023년5월~6월	-
외주비 및 자재비	(주)조형기술개발 외	57,900,000,000	-
합 계		90,000,000,000	-	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 상품을 통해 운용할 예정입니다.