KCC Corporation — Share Issue/Capital Change 2021

Feb 5, 2021

증권발행실적보고서 2.4 (주)케이씨씨 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 02월 05일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 케이씨씨
대 표 이 사 :&cr	민 병 삼
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 사평대로 344
	(전 화) 02-3480-5000
	(홈페이지) http://www.kccworld.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 임 상 진
	(전 화) 02-3480-5653
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 378,316,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 1(단위 : 원) 회차 :-기업어음증권(일반CP)378,316,000,0002024년 02월 05일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가-NICE신용평가-

신용평가기관	신용평가등급

주1) 상기 발행총액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다. &cr주2) (주)케이씨씨의 기업어음증권 신용평가등급은 A1등급입니다. &cr

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 02월 05일2021년 02월 05일2021년 02월 08일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

DB금융투자(주)150,000,000,000150,000,000,00037.5-KB증권(주)150,000,000,000150,000,000,00037.5-SK증권(주)100,000,000,000100,000,000,00025.0-400,000,000,000400,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

DB금융투자(주)150,000,000,00037.51150,000,000,000150,000,000,00037.51150,000,000,000150,000,000,00037.5KB증권(주)150,000,000,00037.51150,000,000,000150,000,000,00037.51150,000,000,000150,000,000,00037.5SK증권(주)100,000,000,00025.01100,000,000,000100,000,000,00025.01100,000,000,000100,000,000,00025.0400,000,000,0003400,000,000,000400,000,000,0003400,000,000,000400,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 상기 수량 및 금액은 기업어음증권의 액면금액을 기준으로 기재하였습니다.&cr주2) 상기 '최초 배정내역'은 최초 인수계약서 상 인수회사의 인수금액 및 비율을 기재하였습니다.&cr주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역을 기재하였습니다.&cr

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권교부일 및 교부방법&cr&cr"발행회사"는 "인수회사"가 "본 기업어음증권"의 할인대금을 입금함과 동시에 "인수회사"에게 "본 기업어음증권"의 실물을 교부합니다. 다만, "발행회사"는 "본 기업어음증권"의 실물을 "인수회사"에게 먼저 교부한 후, "인수회사"로부터 "본 기업어음증권"의 할인대금을 지급받을 수 있습니다.&cr&cr나. 증권 상장일&cr&cr기업어음증권은 상장 대상 채무증권에 해당하지 않습니다.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고&cr

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고&cr

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)케이씨씨 → 서울특별시 서초구 사평대로 344
	DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32&crKB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&crSK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 1(단위 : 원) 회차 :378,316,000,000378,316,000,000-378,316,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---378,316,000,000--378,316,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

가. 자금조달내역&cr

[회 차 : 1]	(단위 : 원)

구 분	금 액
(1) 액면금액 합계	400,000,000,000
(2) 이자	21,684,000,000
(3) 할인대금 합계 [(1)-(2)]	378,316,000,000
(4) 발행제비용	1,064,821,200
(5) 순수입금 [(3)-(4)]	377,251,178,800

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. &cr(주2) 이자 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일

&cr 나. 발행제비용의 내역&cr

[회 차 : 1]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
인수수수료	800,000,000	액면금액 합계 x 0.20%
발행분담금	264,821,200	발행가액 x 0.07%, 십원 미만 절사
합 계	1,064,821,200	-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. &cr (주) 세부내역&cr - 인수수수료: 발행사와 대표주관회사 협의&cr - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조. 할인대금합계 금액이 확정되어 해당 내용을 증권신고서 정정서류에 공시하는날 발행분담금 차액 정산 예정입니다.

다. 자금의 사용목적

회차 :	1	(기준일 :	2021년 02월 03일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	378,316,000,000	-	-	378,316,000,000

주1) 발행제비용과 부족한 금액은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 상기 금액은 할인대금 합계를 기재하였습니다.&cr

라. 자금의 세부 사용내역&cr 금번 당사가 발행하는 제1회 기업어음증권 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 다음과 같습니다.&cr&cr- 채무상환자금 사용목적

회사채	권면총액(억원)	이자율(%)	발행일	만기일	비고
회사채(제65-1회)	3,000	2.681	2018.02.28	2021.02.26	-
일반대출	300	2.390	2020.04.20	2021.04.20	-
일반대출	500	2.940	2020.05.18	2021.05.18	-
합계	3,800	-

주1) 기업어음증권 발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등으로 충당할 예정입니다.