KCC Corporation — Share Issue/Capital Change 2021

Apr 8, 2021

증권발행실적보고서 2.4 (주)케이씨씨 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 04월 08일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 케이씨씨
대 표 이 사 :&cr	민 병 삼
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 사평대로 344
	(전 화) 02-3480-5000
	(홈페이지) http://www.kccworld.co.kr
	&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 임 상 진
	(전 화) 02-3480-5653
&cr

&cr&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 200,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 72(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채200,000,000,0002024년 04월 08일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 72(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 04월 08일2021년 04월 08일2021년 04월 08일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권5,500,00055,000,000,00027.5-SK증권5,500,00055,000,000,00027.5-NH투자증권5,500,00055,000,000,00027.5-아이비케이투자증권3,500,00035,000,000,00017.5-20,000,000200,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권5,500,00027.5--------SK증권5,500,00027.5--------NH투자증권5,500,00027.5--------아이비케이투자증권3,500,00017.5--------기관투자자--920,000,000200,000,000,000100.0920,000,000200,000,000,000100.020,000,000920,000,000200,000,000,000920,000,000200,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2021년 04월 08일&cr&cr나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 04월 08일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다. &cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 03월 29일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 04월 02일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2021년 04월 02일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른&cr발행조건 확정
2021년 04월 07일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른&cr발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 04월 08일	투자설명서	최초제출

&cr라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)케이씨씨 - 서울특별시 서초구 사평대로 344&cr KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31&cr NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr IBK투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 72(단위 : 원) 회차 :200,000,000,000200,000,000,000-200,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---200,000,000,000--200,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용내역]&cr

당사는 금번 발행되는 제72회 무보증사채 조달금액 2,000억원 을 기업어음증권 등의 채무상환용도로 사용 할 예정입니다.&cr

구 분	권면총액(억원)	이자율(%)	발행일	만기일	비고
기업어음증권	100	2.20	2020.04.10	2021.04.09	-
기업어음증권	100	2.20	2020.04.14	2021.04.13	-
일반대출	300	2.39	2020.04.20	2021.04.20	-
기업어음증권	500	2.17	2020.05.15	2021.05.14	-
일반대출	500	2.94	2020.05.18	2021.05.18	-
일반대출	200	2.62	2020.06.05	2021.06.04	-
일반대출	300	2.62	2020.07.03	2021.07.03	-
합계	2,000	-

주1) 회사채 발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

&cr