증권신고서(채무증권) 6.2 (주)케이씨씨 증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 |
2026년 01월 27일 |
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| 회 사 명 : |
주식회사 케이씨씨 |
| 대 표 이 사 : |
정 재 훈 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 서초구 사평대로 344 |
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(전 화) 02-3480-5000 |
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(홈페이지) http://www.kccworld.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 재정임원 (성 명) 윤 희 탁 |
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(전 화) 02-3480-5596 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 01월 21일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
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| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2026년 01월 21일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2026년 01월 27일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2026년 01월 27일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)케이씨씨 제80-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(주)케이씨씨 제80-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 : 제80-1회 금 일천억원(\100,000,000,000)제80-2회 금 삼천억원(\300,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색 으로 표시하였습니다. |
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| 표지 |
모집 또는 매출총액200,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액 400,000,000,000원 |
| 요약정보 |
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| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
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| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
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| 1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 02월 02일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)하나은행신사동지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 비고 |
- |
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| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2026년 01월 14일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 2026년 01월 15일 |
한국기업평가 |
회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
| 인수 |
예 |
아니오 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2026년 02월 02일 |
2026년 02월 02일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
163,020,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
|
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| 해당여부 |
시작일 |
종료일 |
| --- |
--- |
--- |
| 아니오 |
- |
- |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
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| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
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| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
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| 매출인에 관한 사항 |
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| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
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| 【주요사항보고서】 |
- |
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| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 06일 삼성증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 02일이며, 상장예정일은 2026년 02월 03일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임. |
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주1) 본 사채는 2026년 01월 26일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제80-1회 및 제80-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 01월 27일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
150,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
150,000,000,000 |
| 발행가액 |
150,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2029년 02월 02일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)하나은행신사동지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 비고 |
- |
|
|
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2026년 01월 14일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 2026년 01월 15일 |
한국기업평가 |
회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
| 인수 |
예 |
아니오 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
삼성증권 |
6,500,000 |
65,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
6,500,000 |
65,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
DB증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
아이엠증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2026년 02월 02일 |
2026년 02월 02일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
150,000,000,000 |
| 발행제비용 |
439,420,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
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| 해당여부 |
시작일 |
종료일 |
| --- |
--- |
--- |
| 아니오 |
- |
- |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
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| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
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| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
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| 매출인에 관한 사항 |
|
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|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
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|
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| 【주요사항보고서】 |
- |
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| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 06일 삼성증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 02일이며, 상장예정일은 2026년 02월 03일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임. |
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주1) 본 사채는 2026년 01월 26일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제80-1회 및 제80-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 01월 27일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
(주1) 정정 후
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 02월 02일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)하나은행신사동지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 비고 |
- |
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|
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2026년 01월 14일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 2026년 01월 15일 |
한국기업평가 |
회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
| 인수 |
예 |
아니오 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
5,000,000 |
50,000,000,000 |
180,000,000(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
5,000,000 |
50,000,000,000 |
180,000,000(정액) |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2026년 02월 02일 |
2026년 02월 02일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
100,000,000,000 |
| 발행제비용 |
453,520,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
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| 해당여부 |
시작일 |
종료일 |
| --- |
--- |
--- |
| 아니오 |
- |
- |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
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| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 06일 삼성증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 02일이며, 상장예정일은 2026년 02월 03일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임. |
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주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
300,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
300,000,000,000 |
| 발행가액 |
300,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2029년 02월 02일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)하나은행신사동지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 비고 |
- |
|
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| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2026년 01월 14일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 2026년 01월 15일 |
한국기업평가 |
회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
| 인수 |
예 |
아니오 |
| 인수(주선)인 |
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인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
삼성증권 |
12,000,000 |
120,000,000,000 |
160,000,000(정액) |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
12,000,000 |
120,000,000,000 |
160,000,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
DB증권 |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
60,000,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
아이엠증권 |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
60,000,000(정액) |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2026년 02월 02일 |
2026년 02월 02일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
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| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
300,000,000,000 |
| 발행제비용 |
685,120,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
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| 해당여부 |
시작일 |
종료일 |
| --- |
--- |
--- |
| 아니오 |
- |
- |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
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| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
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| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
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| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
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| 매출인에 관한 사항 |
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| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
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| 【주요사항보고서】 |
- |
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| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 06일 삼성증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 02일이며, 상장예정일은 2026년 02월 03일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임. |
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주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.
(주2) 정정 전
항 목내 용사 채 종 목무보증사채구 분무기명식 이권부 무보증사채전자등록총액50,000,000,000할 인 율(%)-발행수익률(%)-모집 또는 매출가액각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.모집 또는 매출총액50,000,000,000각 사채의 금액본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.이자율연리이자율(%)-변동금리부사채이자율-이자지급 방법및 기한이자지급 방법이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.이자지급 기한
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| 2026년 05월 02일, |
2026년 08월 02일, |
2026년 11월 02일, |
2027년 02월 02일, |
| 2027년 05월 02일, |
2027년 08월 02일, |
2027년 11월 02일, |
2028년 02월 02일. |
신용평가 등급평가회사명한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)평가일자2026. 01. 14. / 2026. 01. 15.평가결과등급AA-(안정적) / AA-(안정적)주관회사의분석주관회사명삼성증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주)분석일자2026년 01월 21일상환방법및 기한상 환 방 법"본 사채"의 원금은 각 사채의 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.상 환 기 한2028년 02월 02일납 입 기 일2026년 02월 02일등 록 기 관한국예탁결제원원리금지급대행기관회 사 명(주)하나은행 신사동지점회사고유번호00105271기 타 사 항▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 06일 삼성증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 02일이며, 상장예정일은 2026년 02월 03일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.주1) 본 사채는 2026년 01월 26일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제80-1회 및 제80-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 01월 27일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
항 목내 용사 채 종 목무보증사채구 분무기명식 이권부 무보증사채전자등록총액150,000,000,000할 인 율(%)-발행수익률(%)-모집 또는 매출가액각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.모집 또는 매출총액150,000,000,000각 사채의 금액본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.이자율연리이자율(%)-변동금리부사채이자율-이자지급 방법및 기한이자지급 방법이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.이자지급 기한
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| 2026년 05월 02일, |
2026년 08월 02일, |
2026년 11월 02일, |
2027년 02월 02일, |
| 2027년 05월 02일, |
2027년 08월 02일, |
2027년 11월 02일, |
2028년 02월 02일, |
| 2028년 05월 02일, |
2028년 08월 02일, |
2028년 11월 02일, |
2029년 02월 02일. |
신용평가 등급평가회사명한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)평가일자2026. 01. 14. / 2026. 01. 15.평가결과등급AA-(안정적) / AA-(안정적)주관회사의분석주관회사명삼성증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주)분석일자2026년 01월 21일상환방법및 기한상 환 방 법"본 사채"의 원금은 각 사채의 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.상 환 기 한2029년 02월 02일납 입 기 일2026년 02월 02일등 록 기 관한국예탁결제원원리금지급대행기관회 사 명(주)하나은행 신사동지점회사고유번호00105271기 타 사 항▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 06일 삼성증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 02일이며, 상장예정일은 2026년 02월 03일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.주1) 본 사채는 2026년 01월 26일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제80-1회 및 제80-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 01월 27일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
(주2) 정정 후
항 목내 용사 채 종 목무보증사채구 분무기명식 이권부 무보증사채전자등록총액100,000,000,000할 인 율(%)-발행수익률(%)-모집 또는 매출가액각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.모집 또는 매출총액100,000,000,000각 사채의 금액본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.이자율연리이자율(%)-변동금리부사채이자율-이자지급 방법및 기한이자지급 방법이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.이자지급 기한
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신용평가 등급평가회사명한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)평가일자2026. 01. 14. / 2026. 01. 15.평가결과등급AA-(안정적) / AA-(안정적)주관회사의분석주관회사명삼성증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주)분석일자2026년 01월 21일상환방법및 기한상 환 방 법"본 사채"의 원금은 각 사채의 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.상 환 기 한2028년 02월 02일납 입 기 일2026년 02월 02일등 록 기 관한국예탁결제원원리금지급대행기관회 사 명(주)하나은행 신사동지점회사고유번호00105271기 타 사 항▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 06일 삼성증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 02일이며, 상장예정일은 2026년 02월 03일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)을 이자율로 합니다.
항 목내 용사 채 종 목무보증사채구 분무기명식 이권부 무보증사채전자등록총액300,000,000,000할 인 율(%)-발행수익률(%)-모집 또는 매출가액각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.모집 또는 매출총액300,000,000,000각 사채의 금액본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.이자율연리이자율(%)-변동금리부사채이자율-이자지급 방법및 기한이자지급 방법이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.이자지급 기한
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2028년 11월 02일, |
2029년 02월 02일. |
신용평가 등급평가회사명한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)평가일자2026. 01. 14. / 2026. 01. 15.평가결과등급AA-(안정적) / AA-(안정적)주관회사의분석주관회사명삼성증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주)분석일자2026년 01월 21일상환방법및 기한상 환 방 법"본 사채"의 원금은 각 사채의 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.상 환 기 한2029년 02월 02일납 입 기 일2026년 02월 02일등 록 기 관한국예탁결제원원리금지급대행기관회 사 명(주)하나은행 신사동지점회사고유번호00105271기 타 사 항▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 06일 삼성증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 02일이며, 상장예정일은 2026년 02월 03일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)을 이자율로 합니다.
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과 1. 수요예측 참여 내역
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| [회 차 : 제80-1회] |
(단위 : 건, 억원) |
|
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|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
|
|
| 건수 |
6 |
13 |
6 |
- |
- |
- |
25 |
| 수량 |
700 |
2,800 |
700 |
- |
- |
- |
4,200 |
| 경쟁률 |
1.40:1 |
5.60:1 |
1.40:1 |
- |
- |
- |
8.40:1 |
|
| (주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
|
| [회 차 : 제80-2회] |
(단위 : 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
|
|
| 건수 |
22 |
14 |
10 |
- |
- |
- |
46 |
| 수량 |
2,700 |
2,850 |
1,200 |
- |
- |
- |
6,750 |
| 경쟁률 |
1.80:1 |
1.90:1 |
0.80:1 |
- |
- |
- |
4.50:1 |
|
| (주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
2. 수요예측 신청가격 분포
|
|
| [회 차 : 제80-1회] |
(단위 : bp, 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| -5 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.38% |
100 |
2.38% |
포함 |
| -4 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.38% |
200 |
4.76% |
포함 |
| -3 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.38% |
300 |
7.14% |
포함 |
| -2 |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
7.14% |
600 |
14.29% |
포함 |
| -1 |
- |
- |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.76% |
800 |
19.05% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.76% |
1,000 |
23.81% |
포함 |
| 1 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.38% |
1,100 |
26.19% |
포함 |
| 2 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.38% |
1,200 |
28.57% |
포함 |
| 4 |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
7.14% |
1,500 |
35.71% |
포함 |
| 5 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.38% |
1,600 |
38.10% |
포함 |
| 8 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.38% |
1,700 |
40.48% |
포함 |
| 9 |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.76% |
1,900 |
45.24% |
포함 |
| 10 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.76% |
2,100 |
50.00% |
포함 |
| 20 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.38% |
2,200 |
52.38% |
포함 |
| 25 |
- |
- |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
11.90% |
2,700 |
64.29% |
포함 |
| 28 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
4.76% |
2,900 |
69.05% |
포함 |
| 29 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
7.14% |
3,200 |
76.19% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
2 |
1,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
1,000 |
23.81% |
4,200 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
6 |
700 |
13 |
2,800 |
6 |
700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25 |
4,200 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| (주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
|
| [회 차 : 제80-2회] |
(단위 : bp, 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| -8 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.48% |
100 |
1.48% |
포함 |
| -7 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
2.96% |
300 |
4.44% |
포함 |
| -6 |
- |
- |
1 |
200 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
4.44% |
600 |
8.89% |
포함 |
| -5 |
1 |
100 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
4.44% |
900 |
13.33% |
포함 |
| -4 |
2 |
300 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
5.93% |
1,300 |
19.26% |
포함 |
| -3 |
3 |
400 |
1 |
100 |
2 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
900 |
13.33% |
2,200 |
32.59% |
포함 |
| -2 |
2 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
4.44% |
2,500 |
37.04% |
포함 |
| -1 |
- |
- |
1 |
100 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
4.44% |
2,800 |
41.48% |
포함 |
| 0 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
2.96% |
3,000 |
44.44% |
포함 |
| 1 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
2.96% |
3,200 |
47.41% |
포함 |
| 3 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
2.96% |
3,400 |
50.37% |
포함 |
| 4 |
3 |
600 |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
650 |
9.63% |
4,050 |
60.00% |
포함 |
| 5 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
2.96% |
4,250 |
62.96% |
포함 |
| 8 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
2.96% |
4,450 |
65.93% |
포함 |
| 10 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.48% |
4,550 |
67.41% |
포함 |
| 18 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.48% |
4,650 |
68.89% |
포함 |
| 20 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.48% |
4,750 |
70.37% |
포함 |
| 25 |
- |
- |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
7.41% |
5,250 |
77.78% |
포함 |
| 28 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.48% |
5,350 |
79.26% |
포함 |
| 29 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
2.96% |
5,550 |
82.22% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
3 |
1,200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
1,200 |
17.78% |
6,750 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
22 |
2,700 |
14 |
2,850 |
10 |
1,200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
46 |
6,750 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| (주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
3. 수요예측 상세 분포 현황
|
|
| [회 차 : 제80-1회] |
(단위 : bp, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 수요예측 참여자 |
-5 |
-4 |
-3 |
-2 |
-1 |
0 |
1 |
2 |
4 |
5 |
8 |
9 |
10 |
20 |
25 |
28 |
29 |
30 |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
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| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
|
|
|
| 기관투자자22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
| 기관투자자23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
| 기관투자자24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
| 기관투자자25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
| 합계 |
100 |
100 |
100 |
300 |
200 |
200 |
100 |
100 |
300 |
100 |
100 |
200 |
200 |
100 |
500 |
200 |
300 |
1,000 |
| 누적합계 |
100 |
200 |
300 |
600 |
800 |
1,000 |
1,100 |
1,200 |
1,500 |
1,600 |
1,700 |
1,900 |
2,100 |
2,200 |
2,700 |
2,900 |
3,200 |
4,200 |
|
|
| [회 차 : 제80-2회] |
(단위 : bp, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 수요예측 참여자 |
-8 |
-7 |
-6 |
-5 |
-4 |
-3 |
-2 |
-1 |
0 |
1 |
3 |
4 |
5 |
8 |
10 |
18 |
20 |
25 |
28 |
29 |
30 |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자6 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자7 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자8 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자22 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자23 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
|
|
|
| 기관투자자42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
| 기관투자자44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
| 기관투자자45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
| 기관투자자46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 합계 |
100 |
200 |
300 |
300 |
400 |
900 |
300 |
300 |
200 |
200 |
200 |
650 |
200 |
200 |
100 |
100 |
100 |
500 |
100 |
200 |
1,200 |
| 누적합계 |
100 |
300 |
600 |
900 |
1,300 |
2,200 |
2,500 |
2,800 |
3,000 |
3,200 |
3,400 |
4,050 |
4,250 |
4,450 |
4,550 |
4,650 |
4,750 |
5,250 |
5,350 |
5,550 |
6,750 |
라. 유효수요의 범위, 산정근거
|
|
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
2026년 01월 26일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 유효수요 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 (주)케이씨씨와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제80-1회 및 제80-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 총 4,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]① 제80-1회 무보증사채: 1,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)② 제80-2회 무보증사채: 3,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,500억원)공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 참고지표로 활용하기 위해 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[수요예측 신청현황]제80-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,200억원- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 25건제80-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 6,750억원- 총 참여신청범위: -0.08%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 46건채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 것을 제외한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "2. 수요예측 신청가격 분포" 및 "3. 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다. |
| 최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.[제80-1회]본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)을 이자율로 합니다.[제80-2회]본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)을 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
25,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
25,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 케이비증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
65,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 삼성증권(주) |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
65,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| DB증권(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
10,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| (주)아이엠증권 |
00148665 |
서울특별시 영등포구 여의대로 66 |
10,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
50,000,000,000 |
2,400,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
150,000,000,000 |
3,600,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
50,000,000,000 |
180,000,000 |
총액인수 |
| 키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
50,000,000,000 |
180,000,000 |
총액인수 |
(삭제)
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 케이비증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
120,000,000,000 |
160,000,000 |
총액인수 |
| 삼성증권(주) |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
120,000,000,000 |
160,000,000 |
총액인수 |
| DB증권(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
30,000,000,000 |
60,000,000 |
총액인수 |
| (주)아이엠증권 |
00148665 |
서울특별시 영등포구 여의대로 66 |
30,000,000,000 |
60,000,000 |
총액인수 |
(삭제)
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
100,000,000,000 |
2,800,000 |
- |
(삭제)
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
300,000,000,000 |
4,200,000 |
- |
(삭제) (주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
(단위 : 억원)
| 회차 |
발행금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제80-1회 무보증사채 |
500 |
주3) |
2028년 02월 02일 |
- |
| 제80-2회 무보증사채 |
1,500 |
주4) |
2029년 02월 02일 |
- |
| 합계 |
2,000 |
- |
- |
- |
주1) 본 사채는 2026년 01월 26일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 발행금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제80-1회 및 제80-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다. 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
50,000,000,000 |
2,400,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
150,000,000,000 |
3,600,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
(주5) 정정 후
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
(단위 : 억원)
| 회차 |
발행금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제80-1회 무보증사채 |
1,000 |
주1) |
2028년 02월 02일 |
- |
| 제80-2회 무보증사채 |
3,000 |
주2) |
2029년 02월 02일 |
- |
| 합계 |
4,000 |
- |
- |
- |
주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다
(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항 당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다. 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
100,000,000,000 |
2,800,000 |
- |
(삭제)
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
300,000,000,000 |
4,200,000 |
- |
(삭제) (주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
163,020,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
49,836,980,000 |
주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
150,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
439,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
149,560,580,000 |
주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
30,000,000 |
발행금액 x 0.06% |
| 인수수수료 |
|
100,000,000 |
발행금액 x 0.20% |
| 사채관리수수료(수탁수수료) |
|
2,400,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
28,500,000 |
한국신용평가, 한국기업평가(VAT미포함) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
금 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
1년당 100,000원(최대 50만원) |
|
| 등록수수료 |
500,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) |
|
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
채무증권 1건당 2만원 |
|
| 합 계 |
|
163,020,000 |
- |
주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.주3) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 각 계약에 따라 변경될 수 있습니다.주4) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 등록수수료 : 예탁결제원 채권전자등록절차
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
105,000,000 |
발행금액 x 0.07% |
| 인수수수료 |
|
300,000,000 |
발행금액 x 0.20% |
| 사채관리수수료(수탁수수료) |
|
3,600,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
28,500,000 |
한국신용평가, 한국기업평가(VAT미포함) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,500,000 |
금 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원(최대 50만원) |
|
| 등록수수료 |
500,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) |
|
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
채무증권 1건당 2만원 |
|
| 합 계 |
|
439,420,000 |
- |
주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.주3) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 각 계약에 따라 변경될 수 있습니다.주4) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 등록수수료 : 예탁결제원 채권전자등록절차
2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
80-1 |
(기준일 : |
2026년 01월 20일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
50,000,000,000 |
- |
- |
50,000,000,000 |
- |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
80-2 |
(기준일 : |
2026년 01월 20일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
150,000,000,000 |
- |
- |
150,000,000,000 |
- |
나. 자금의 세부 사용 내역
금번 발행되는 제80-1회 및 제80-2회 무보증사채 2,000억원은 채무상환용도로 사용할 예정이며 세부 사용내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
| 구 분 |
권면총액(억원) |
이자율(%) |
발행일 |
만기일 |
비고 |
| 단기사채 |
300 |
2.87 |
2025-11-07 |
2026-02-06 |
- |
| 단기사채 |
500 |
2.81 |
2026-01-12 |
2026-02-06 |
- |
| 단기사채 |
500 |
2.81 |
2026-01-13 |
2026-02-06 |
- |
| 단기사채 |
400 |
2.81 |
2026-01-14 |
2026-02-06 |
- |
| 단기사채 |
300 |
3.31 |
2025-11-28 |
2026-02-24 |
- |
| 합계 |
2,000 |
- |
|
|
|
주1) 발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.
(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
453,520,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
99,546,480,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
300,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
685,120,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
299,314,880,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
60,000,000 |
발행금액 x 0.06% |
| 인수수수료 |
|
360,000,000 |
정액 |
| 사채관리수수료(수탁수수료) |
|
2,800,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
28,500,000 |
한국신용평가, 한국기업평가(VAT미포함) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,500,000 |
금 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
1년당 100,000원(최대 50만원) |
|
| 등록수수료 |
500,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) |
|
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
채무증권 1건당 2만원 |
|
| 합 계 |
|
453,520,000 |
- |
주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 등록수수료 : 예탁결제원 채권전자등록절차
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
210,000,000 |
발행금액 x 0.07% |
| 인수수수료 |
|
440,000,000 |
정액 |
| 사채관리수수료(수탁수수료) |
|
4,200,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
28,500,000 |
한국신용평가, 한국기업평가(VAT미포함) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,600,000 |
금 2,000억원 이상 5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원(최대 50만원) |
|
| 등록수수료 |
500,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) |
|
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
채무증권 1건당 2만원 |
|
| 합 계 |
|
685,120,000 |
- |
주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 등록수수료 : 예탁결제원 채권전자등록절차
2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적
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| 회차 : |
80-1 |
(기준일 : |
2026년 01월 26일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
100,000,000,000 |
- |
- |
100,000,000,000 |
- |
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| 회차 : |
80-2 |
(기준일 : |
2026년 01월 26일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
300,000,000,000 |
- |
- |
300,000,000,000 |
- |
나. 자금의 세부 사용 내역
금번 발행되는 제80-1회 및 제80-2회 무보증사채 4,000억원 은 채무상환용도로 사용할 예정이며 세부 사용내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
| 구 분 |
권면총액(억원) |
이자율(%) |
발행일 |
만기일 |
비고 |
| 단기사채 |
300 |
2.87 |
2025-11-07 |
2026-02-06 |
- |
| 단기사채 |
500 |
2.81 |
2026-01-12 |
2026-02-06 |
- |
| 단기사채 |
500 |
2.81 |
2026-01-13 |
2026-02-06 |
- |
| 단기사채 |
400 |
2.81 |
2026-01-14 |
2026-02-06 |
- |
| 단기사채 |
300 |
3.31 |
2025-11-28 |
2026-02-24 |
- |
| 기업어음 |
1,400 |
3.75 |
2023-02-20 |
2026-02-20 |
- |
| 단기사채 |
400 |
3.35 |
2025-12-04 |
2026-03-04 |
- |
| 단기사채 |
300 |
3.43 |
2025-12-15 |
2026-03-13 |
- |
| 합계 |
4,100 |
- |
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주1) 발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다. 주2) 부족한 금액은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 01월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.