KCC Corporation — Capital/Financing Update 2024

Oct 7, 2024

증권발행실적보고서 2.9 (주)케이씨씨 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024 년 10 월 07 일
회 사 명 :	주식회사 케이씨씨
대 표 이 사 :	정 재 훈
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 사평대로 344
	(전 화) 02-3480-5000
	(홈페이지) http://www.kccworld.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재정임원 (성 명) 윤 희 탁
	(전 화) 02-3480-5368

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 300,000,000,000 총 발행금액 :

77-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채80,000,000,0002026년 10월 07일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA-한국기업평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

77-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채220,000,000,0002027년 10월 07일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA-한국기업평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 77-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 10월 07일2024년 10월 07일2024년 10월 07일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권5,500,00055,000,000,00068.75-하나증권2,500,00025,000,000,00031.25-8,000,00080,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권5,500,00068.75--------하나증권2,500,00031.25--------기관투자자--48,000,00080,000,000,000100.0048,000,00080,000,000,000100.008,000,00048,000,00080,000,000,00048,000,00080,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

77-2(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 10월 07일2024년 10월 07일2024년 10월 07일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권6,000,00060,000,000,00027.27-케이비증권6,000,00060,000,000,00027.27-신한투자증권5,500,00055,000,000,00025.00-키움증권3,000,00030,000,000,00013.64-미래에셋증권1,500,00015,000,000,0006.82-22,000,000220,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권6,000,00027.27--------케이비증권6,000,00027.27--------신한투자증권5,500,00025.00--------키움증권3,000,00013.64--------미래에셋증권1,500,0006.82--------기관투자자--822,000,000220,000,000,000100.00822,000,000220,000,000,000100.0022,000,000822,000,000220,000,000,000822,000,000220,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 10월 08일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 09월 23일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 09월 27일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2024년 09월 27일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 10월 04일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 10월 07일	투자설명서	최초 제출

4. 증권신고서 공시 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr

5. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr 서면문서 : (주)케이씨씨 → 서울특별시 서초구 사평대로 344 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 77-1(단위 : 원) 회차 :80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---80,000,000,000--80,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

77-2(단위 : 원) 회차 :220,000,000,000220,000,000,000-220,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---220,000,000,000--220,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용 내역] 금번 발행되는 제77회 3,000억원은 채무상환용도로 사용할 예정이며 세부 사용내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

구 분	권면총액(억원)	이자율(%)	발행일	만기일	비고
회사채(제73-1회)	1,700	2.236	2021.10.08	2024.10.08	-
CP	700	4.81	2023.10.17	2024.10.11	-
전단채	300	3.850	2024.09.12	2024.10.17	-
전단채	300	3.510	2024.08.09	2024.11.08	-
합계	3,000	-

주1) 발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.