증권신고서(채무증권) 3.4 (주)케이씨씨 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
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|
| &cr |
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| 금융위원회 귀중 |
2021년 10월 01일 |
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&cr |
| 회 사 명 : |
주식회사 케이씨씨 |
| 대 표 이 사 : |
민 병 삼 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 서초구 사평대로 344 |
|
(전 화) 02-3480-5000 |
|
(홈페이지) http://www.kccworld.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 상무 (성 명) 임 상 진 |
|
(전 화) 02-3480-5653 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 09월 27일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2021년 09월 27일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2021년 10월 01일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2021년 10월 01일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)케이씨씨 제 73-1 회 무기명식 이권부 무보증 공모사채&cr(주)케이씨씨 제 73-2 회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
&cr3. 모집 또는 매출금액 :
제73-1회 금 일천칠백억원정 (\170,000,000,000)&cr제73-2회 금 팔백억원정 (\80,000,000,000)
&cr4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. |
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| 표지 |
수요예측 결과에 &cr따른 발행조건 변경 |
모집 또는 매출총액: &cr200,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액: &cr 250,000,000,000원 |
| 요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에 &cr따른 발행조건 변경 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
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| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요 |
수요예측 결과에 &cr따른 발행조건 변경 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과에 &cr따른 발행조건 변경 |
- |
(주3) 추가기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr5. 인수 등에 관한 사항 |
수요예측 결과에 &cr따른 발행조건 변경 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용&cr 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등&cr가. 일반적인 사항 |
수요예측 결과에 &cr따른 발행조건 변경 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용&cr2. 사채관리계약에 관한 사항&cr가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 |
수요예측 결과에 &cr따른 발행조건 변경 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| V. 자금의 사용 목적 |
수요예측 결과에 &cr따른 발행조건 변경 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
&cr(주1) 정정 전&cr
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|
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
160,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
160,000,000,000 |
| 발행가액 |
160,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 10월 08일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr신사동지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr(NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
5,000,000 |
50,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
5,000,000 |
50,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
아이비케이투자증권 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 10월 08일 |
2021년 10월 08일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
160,000,000,000 |
| 발행제비용 |
474,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
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|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
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|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 아이비케이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 05일이며, 상장예정일은 2021년 10월 08일임.&cr▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임. |
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|
|
| 주1) 본 사채는 2021년 09월 29일 09시에서 16 시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 팩스 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30 %p. ~ 0.20 %p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~ 0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 "인수단" 및 "발행회사"의 협의에 의해 제73-1회 및 제73-2회 무보증사채의 전자등록 총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. |
&cr
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|
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
40,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
40,000,000,000 |
| 발행가액 |
40,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 10월 08일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr신사동지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr(NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
아이비케이투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 10월 08일 |
2021년 10월 08일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
40,000,000,000 |
| 발행제비용 |
129,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 아이비케이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 05일이며, 상장예정일은 2021년 10월 08일임.&cr▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주) 임. |
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| 주1) 본 사채는 2021년 09월 29일 09시에서 16 시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 팩스 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30 %p. ~ 0.20 %p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ 0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 "인수단" 및 "발행회사"의 협의에 의해 제73-1회 및 제73-2회 무보증사채의 전자등록 총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. |
&cr
(주1) 정정 후&cr
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|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
170,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
170,000,000,000 |
| 발행가액 |
170,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 10월 08일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr신사동지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr(NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
7,000,000 |
70,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
5,000,000 |
50,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
아이비케이투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 10월 08일 |
2021년 10월 08일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
170,000,000,000 |
| 발행제비용 |
500,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 아이비케이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 05일이며, 상장예정일은 2021년 10월 08일임.&cr▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임. |
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주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 ㈜케이씨씨 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
80,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
80,000,000,000 |
| 발행가액 |
80,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 10월 08일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr신사동지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr(NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
아이비케이투자증권 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 10월 08일 |
2021년 10월 08일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
80,000,000,000 |
| 발행제비용 |
238,020,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 아이비케이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 05일이며, 상장예정일은 2021년 10월 08일임.&cr▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주) 임. |
|
|
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 ㈜케이씨씨 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr&cr(주2) 정정 전&cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
160,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
160,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 &cr방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr각 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년01월08일, 2022년04월08일, 2022년07월08일, 2022년10월08일,&cr2023년01월08일, 2023년04월08일, 2023년07월08일, 2023년10월08일,&cr2024년01월08일, 2024년04월08일, 2024년07월08일, 2024년10월08일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2021.09.24 / 2021.09.24 |
|
| 평가결과등급 |
AA-(안 정적) / AA-(안 정적) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), KB증권(주), 아이비케이투자증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 09월 24일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 각 사채의 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2024년10월 08일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년10월 08일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 신사동지점 |
| 회사고유번호 |
00105271 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 아이비케이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 05일이며, 상장예정일은 2021년 10월 08일임.&cr▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주) 임. |
|
| 주1) 본 사채는 2021년 09월 29일 09시에서 16 시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 팩스 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30 %p. ~ 0.20 %p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ 0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 "인수단" 및 "발행회사"의 협의에 의해 제73-1회 및 제73-2회 무보증사채의 전자등록 총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. |
&cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
40,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
40,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 &cr방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr각 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년01월08일, 2022년04월08일, 2022년07월08일, 2022년10월08일,&cr2023년01월08일, 2023년04월08일, 2023년07월08일, 2023년10월08일,&cr2024년01월08일, 2024년04월08일, 2024년07월08일, 2024년10월08일,&cr2025년01월08일, 2025년04월08일, 2025년07월08일, 2025년10월08일,&cr2026년01월08일, 2026년04월08일, 2026년07월08일, 2026년10월08일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2021.09.24 / 2021.09.24 |
|
| 평가결과등급 |
AA-(안 정적) / AA-(안 정적) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), KB증권(주), 아이비케이투자증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 09월 24일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 각 사채의 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년10월 08일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년10월 08일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 신사동지점 |
| 회사고유번호 |
00105271 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 아이비케이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 05일이며, 상장예정일은 2021년 10월 08일임.&cr▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임. |
|
| 주1) 본 사채는 2021년 09월 29일 09시에서 16 시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 팩스 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30 %p. ~ 0.20 %p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ 0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 "인수단" 및 "발행회사"의 협의에 의해 제73-1회 및 제73-2회 무보증사채의 전자등록 총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. |
&cr (주2) 정정 후&cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
170,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
170,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 &cr방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr각 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년01월08일, 2022년04월08일, 2022년07월08일, 2022년10월08일,&cr2023년01월08일, 2023년04월08일, 2023년07월08일, 2023년10월08일,&cr2024년01월08일, 2024년04월08일, 2024년07월08일, 2024년10월08일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2021.09.24 / 2021.09.24 |
|
| 평가결과등급 |
AA-(안 정적) / AA-(안 정적) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), KB증권(주), 아이비케이투자증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 09월 24일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 각 사채의 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2024년10월 08일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년10월 08일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 신사동지점 |
| 회사고유번호 |
00105271 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 아이비케이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 05일이며, 상장예정일은 2021년 10월 08일임.&cr▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주) 임. |
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 ㈜케이씨씨 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
80,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
80,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 &cr방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr각 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년01월08일, 2022년04월08일, 2022년07월08일, 2022년10월08일,&cr2023년01월08일, 2023년04월08일, 2023년07월08일, 2023년10월08일,&cr2024년01월08일, 2024년04월08일, 2024년07월08일, 2024년10월08일,&cr2025년01월08일, 2025년04월08일, 2025년07월08일, 2025년10월08일,&cr2026년01월08일, 2026년04월08일, 2026년07월08일, 2026년10월08일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2021.09.24 / 2021.09.24 |
|
| 평가결과등급 |
AA-(안 정적) / AA-(안 정적) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), KB증권(주), 아이비케이투자증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 09월 24일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 각 사채의 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년10월 08일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년10월 08일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 신사동지점 |
| 회사고유번호 |
00105271 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 아이비케이투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 05일이며, 상장예정일은 2021년 10월 08일임.&cr▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임. |
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 ㈜케이씨씨 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr &cr(주3) 추가기재&cr &cr⑥ 수요예측 결과&cr&crㄱ. 수요예측 참여 내역
|
| [회차 : 제73-1회] |
| (단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
15 |
14 |
12 |
- |
- |
- |
41 |
| 수량 |
2,200 |
2,500 |
2,200 |
- |
- |
- |
6,900 |
| 경쟁률 |
1.38 : 1 |
1.56 : 1 |
1.38 : 1 |
- |
- |
- |
4.31 : 1 |
|
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
| [회차 : 제73-2회] |
| (단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
4 |
8 |
10 |
- |
- |
- |
22 |
| 수량 |
400 |
500 |
1,100 |
- |
- |
- |
2,000 |
| 경쟁률 |
1.00 : 1 |
1.25 : 1 |
2.75 : 1 |
- |
- |
- |
5.00 : 1 |
|
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr ㄴ. 수요예측 산 정가격 분포
|
|
| [회차 : 제73-1회] |
(단위 : bp, 건,억원) |
| 구분 |
국내기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효&cr수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매&cr중개업자 |
|
연기금, &cr운용사(고유),&cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -20 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.45% |
100 |
1.45% |
포함 |
| -14 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
2.90% |
300 |
4.35% |
포함 |
| -13 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
2.90% |
500 |
7.25% |
포함 |
| -12 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.45% |
600 |
8.70% |
포함 |
| -11 |
1 |
100 |
1 |
100 |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
500 |
7.25% |
1,100 |
15.94% |
포함 |
| -10 |
- |
- |
1 |
100 |
3 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
600 |
8.70% |
1,700 |
24.64% |
포함 |
| -9 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.45% |
1,800 |
26.09% |
포함 |
| -8 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.45% |
1,900 |
27.54% |
포함 |
| -7 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
4.35% |
2,200 |
31.88% |
포함 |
| -6 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.45% |
2,300 |
33.33% |
포함 |
| -5 |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
4.35% |
2,600 |
37.68% |
포함 |
| -4 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.45% |
2,700 |
39.13% |
포함 |
| -3 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.45% |
2,800 |
40.58% |
포함 |
| -1 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
0.72% |
2,850 |
41.30% |
포함 |
| 0 |
3 |
600 |
- |
- |
2 |
600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
1,200 |
17.39% |
4,050 |
58.70% |
포함 |
| 4 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.45% |
4,150 |
60.14% |
포함 |
| 5 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
4.35% |
4,450 |
64.49% |
포함 |
| 7 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
4.35% |
4,750 |
68.84% |
포함 |
| 10 |
1 |
200 |
2 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
600 |
8.70% |
5,350 |
77.54% |
포함 |
| 15 |
- |
- |
1 |
300 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
5.80% |
5,750 |
83.33% |
포함 |
| 16 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.45% |
5,850 |
84.78% |
포함 |
| 17 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.45% |
5,950 |
86.23% |
포함 |
| 20 |
- |
- |
4 |
950 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
950 |
13.77% |
6,900 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
15 |
2,200 |
14 |
2,500 |
12 |
2,200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
41 |
6,900 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr
|
|
| [회차 : 제73-2회] |
(단위 : bp, 건,억원) |
| 구분 |
국내기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효&cr수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매&cr중개업자 |
|
연기금, &cr운용사(고유),&cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 &cr유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -39 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
2.50% |
50 |
2.50% |
포함 |
| -33 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.00% |
150 |
7.50% |
포함 |
| -30 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.00% |
250 |
12.50% |
포함 |
| -22 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.00% |
350 |
17.50% |
포함 |
| -20 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.00% |
450 |
22.50% |
포함 |
| -19 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
2.50% |
500 |
25.00% |
포함 |
| -18 |
- |
- |
1 |
50 |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
350 |
17.50% |
850 |
42.50% |
포함 |
| -16 |
2 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
15.00% |
1,150 |
57.50% |
포함 |
| -13 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.00% |
1,250 |
62.50% |
포함 |
| -11 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
2.50% |
1,300 |
65.00% |
포함 |
| -9 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.00% |
1,400 |
70.00% |
포함 |
| -5 |
- |
- |
2 |
150 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
150 |
7.50% |
1,550 |
77.50% |
포함 |
| -3 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.00% |
1,650 |
82.50% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.00% |
1,750 |
87.50% |
포함 |
| 5 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.00% |
1,850 |
92.50% |
포함 |
| 10 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.00% |
1,950 |
97.50% |
포함 |
| 19 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
2.50% |
2,000 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
4 |
400 |
8 |
500 |
10 |
1,100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22 |
2,000 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&crㄷ. 수요예측 상세 분포 현황&cr
|
| [회차 : 제73-1회] |
| (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측&cr참여자 |
(주)케이씨씨 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
| -20 |
-14 |
-13 |
-12 |
-11 |
-10 |
-9 |
-8 |
-7 |
-6 |
-5 |
-4 |
-3 |
-1 |
0 |
4 |
5 |
7 |
10 |
15 |
16 |
17 |
20 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
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--- |
--- |
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--- |
--- |
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--- |
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--- |
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--- |
| 기관투자자 1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 2 |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 3 |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 4 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 5 |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 6 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 7 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 8 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 9 |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 10 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 11 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 12 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 26 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 27 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 28 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 29 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 32 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 33 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
| 기관투자자 35 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
| 기관투자자 36 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
| 기관투자자 37 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
| 기관투자자 38 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
| 기관투자자 39 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 41 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
| 합계 |
100 |
200 |
200 |
100 |
500 |
600 |
100 |
100 |
300 |
100 |
300 |
100 |
100 |
50 |
1,200 |
100 |
300 |
300 |
600 |
400 |
100 |
100 |
950 |
| 누적합계 |
100 |
300 |
500 |
600 |
1,100 |
1,700 |
1,800 |
1,900 |
2,200 |
2,300 |
2,600 |
2,700 |
2,800 |
2,850 |
4,050 |
4,150 |
4,450 |
4,750 |
5,350 |
5,750 |
5,850 |
5,950 |
6,900 |
|
| [회차 : 제73-2회] |
| (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측&cr참여자 |
(주)케이씨씨 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -39 |
-33 |
-30 |
-22 |
-20 |
-19 |
-18 |
-16 |
-13 |
-11 |
-9 |
-5 |
-3 |
0 |
5 |
10 |
19 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자 1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 2 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 3 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 4 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 5 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 6 |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
| 기관투자자 20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
| 기관투자자 21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
| 기관투자자 22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
| 합계 |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
50 |
350 |
300 |
100 |
50 |
100 |
150 |
100 |
100 |
100 |
100 |
50 |
| 누적합계 |
50 |
150 |
250 |
350 |
450 |
500 |
850 |
1,150 |
1,250 |
1,300 |
1,400 |
1,550 |
1,650 |
1,750 |
1,850 |
1,950 |
2,000 |
&cr ㄹ. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용&cr
| 구 분 |
내 용 |
| 공모희망금리 |
[제73-1회]&cr수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30 %p. ~ 0.20 %p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~ 0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr[제73-2회]&cr수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30 %p. ~ 0.20 %p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~ 0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
2021년 09월 29일 실시된 수요예측 실시 결과 본사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 인수단은 발행회사인 ㈜케이씨씨와 협의하여 아래와 같이 제73-1회 및 제73-2회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.&cr&cr[본사채의 발행금액 결정]&cr제73-1회 무보증사채 : 1,700억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,600억원)&cr제73-2회 무보증사채 : 800억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 400억원)&cr&cr[수요예측 신청현황]&cr제73-1회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 6,900억원&cr- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ 0.20%p.&cr- 총 참여신청건수: 41건&cr&cr제73-2회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 2,000억원&cr- 총 참여신청범위: -0.39%p. ~ 0.19%p.&cr- 총 참여신청건수: 22건&cr&cr&cr본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 각 인수단의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 인수단이 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사 및 인수단이 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 인수단의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의&cr반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 누적도수로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr&cr- 본사채의 발행금리&cr&cr[제 73-1회 무보증사채]&cr 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 ㈜케이씨씨 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr[제 73-2회 무보증사채]&cr 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 ㈜케이씨씨 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr&cr (주4) 정정 전 &cr
가. 사채의 인수&cr
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| NH투자증권㈜ |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
50,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| KB증권㈜ |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
50,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 아이비케이투자증권㈜ |
00684918 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11 |
40,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 신한금융투자㈜ |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
10,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 하나금융투자㈜ |
00113465 |
서울시 영등포구 의사당대로 82 |
10,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
&cr
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| NH투자증권㈜ |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
10,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| KB증권㈜ |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
10,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 아이비케이투자증권㈜ |
00684918 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11 |
20,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
&cr&cr나. 사채의 관리&cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
160,000,000,000 |
4,000,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
40,000,000,000 |
1,000,000 |
- |
주주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
&cr (주4) 정정 후&cr
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| NH투자증권㈜ |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
70,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| KB증권㈜ |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
50,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 아이비케이투자증권㈜ |
00684918 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11 |
20,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 신한금융투자㈜ |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
20,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 하나금융투자㈜ |
00113465 |
서울시 영등포구 의사당대로 82 |
10,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
(삭제)
&cr
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| NH투자증권㈜ |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
10,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| KB증권㈜ |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
30,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 아이비케이투자증권㈜ |
00684918 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11 |
40,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
(삭제)
&cr&cr나. 사채의 관리&cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
170,000,000,000 |
3,400,000 |
- |
(삭제)
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
80,000,000,000 |
1,600,000 |
- |
(삭제)
&cr&cr(주5) 정정 전&cr
가. 일반적인 사항
(단위 : 억원)
| 회차 |
금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제 73-1 회 무보증사채 |
1,600 |
주3) |
2024년 10월 08일 |
- |
| 제 73-2 회 무보증사채 |
400 |
주4) |
2026년 10월 08일 |
- |
| 합계 |
2,000 |
- |
- |
- |
|
| 주1) 본 사채는 2021년 09월 29 일 09시에서 16 시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 팩스 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 "인수단" 및 "발행회사"의 협의에 의해 제73-1회 및 제73-2회 무보증사채의 전자등록 총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30 %p. ~ 0.20 %p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ 0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2021년 10월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다 |
| 주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30 %p. ~ 0.20 %p .를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ 0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2021년 10월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다 |
&cr (주5) 정정 후&cr&cr 가. 일반적인 사항
(단위 : 억원)
| 회차 |
금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제 73-1 회 무보증사채 |
1,700 |
주1) |
2024년 10월 08일 |
- |
| 제 73-2 회 무보증사채 |
800 |
주2) |
2026년 10월 08일 |
- |
| 합계 |
2,500 |
- |
- |
- |
|
| 주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 ㈜케이씨씨 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜케이씨씨 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 ㈜케이씨씨 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜케이씨씨 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr&cr (주6) 정정 전 &cr
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
160,000,000,000 |
4,000,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
40,000,000,000 |
1,000,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
&cr (주6) 정정 후&cr&cr 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
170,000,000,000 |
3,400,000 |
- |
(삭제)
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
80,000,000,000 |
1,600,000 |
- |
(삭제)
&cr&cr (주7) 정정 전 &cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달금액&cr
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
160,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
474,320,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
159,525,680,000 |
|
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다 |
| 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다 |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
129,220,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
39,870,780,000 |
|
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다 |
| 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다 |
&cr&cr 나 . 발 행제비용의 내역&cr
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
112,000,000 |
발행금액 x 0.07% |
| 인수수수료 |
|
320,000,000 |
발행금액 x 0.20% |
| 사채관리수수료(수탁수수료) |
|
4,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
36,000,000 |
NICE신용평가, 한 국기업평가 (VAT미포함) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,500,000 |
금 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원(최대 50만원) |
|
| 등록수수료 |
500,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) |
|
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
채무증권 1건당 2만원 |
|
| 합 계 |
474,320,000 |
- |
|
주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
&cr
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
28,000,000 |
발행금액 x 0.07% |
| 인수수수료 |
|
80,000,000 |
발행금액 x 0.20% |
| 사채관리수수료(수탁수수료) |
|
1,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
18,000,000 |
NICE신용평가, 한 국기업평가 (VAT미포함) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,300,000 |
금 250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원(최대 50만원) |
|
| 등록수수료 |
400,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) |
|
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
채무증권 1건당 2만원 |
|
| 합 계 |
129,220,000 |
- |
|
주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
&cr
2. 자금의 사용목적&cr&cr가. 자금의 사용목적&cr
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|
|
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| 회차 : |
73-1 |
(기준일 : |
2021년 09월 24일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
160,000,000,000 |
- |
- |
160,000,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
73-2 |
(기준일 : |
2021년 09월 24일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
40,000,000,000 |
- |
- |
40,000,000,000 |
나. 자금의 세부 사용 내역&cr &cr 당사는 금번 발행되는 제73-1회 및 제73-2회 무보증사채 조달금액 2,000억원(발행총액한도 2,500억원)을 제66-1회 무보증 공모사채의 채무상환용도로 사용할 예정입니다. 증액 시에도 증액분 만큼 제66-1회 무보증 공모사채의 채무상환용도로 사용할 예정입니다.
| 구 분 |
권면총액(억원) |
이자율(%) |
발행일 |
만기일 |
비고 |
| 제66-1회 |
2,800 |
2.377 |
2018.10.30 |
2021.10.29 |
- |
| 합계 |
2,800 |
- |
|
|
|
|
| 주1) 무보증사채 발행총액한도 2,500억원 기준 |
| 주2) 회사채 발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다. |
| 주3) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다. |
&cr (주7) 정정 후 &cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달금액&cr
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
170,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
500,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
169,499,280,000 |
|
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다 |
| (삭제) |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
80,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
238,020,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
79,761,980,000 |
|
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다 |
| (삭제) |
&cr&cr 나 . 발 행제비용의 내역&cr
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
119,000,000 |
발행금액 x 0.07% |
| 인수수수료 |
|
340,000,000 |
발행금액 x 0.20% |
| 사채관리수수료(수탁수수료) |
|
3,400,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
36,000,000 |
NICE신용평가, 한 국기업평가 (VAT미포 함) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,500,000 |
금 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원(최대 50만원) |
|
| 등록수수료 |
500,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) |
|
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
채무증권 1건당 2만원 |
|
| 합 계 |
500,720,000 |
- |
|
주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
&cr
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
56,000,000 |
발행금액 x 0.07% |
| 인수수수료 |
|
160,000,000 |
발행금액 x 0.20% |
| 사채관리수수료(수탁수수료) |
|
1,600,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
18,000,000 |
NICE신용평가, 한 국기업평가 (VAT미포 함) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
금 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원(최대 50만원) |
|
| 등록수수료 |
500,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) |
|
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
채무증권 1건당 2만원 |
|
| 합 계 |
238,020,000 |
- |
|
주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
&cr
2. 자금의 사용목적&cr&cr가. 자금의 사용목적&cr
|
|
|
|
|
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| 회차 : |
73-1 |
(기준일 : |
2021년 09월 30일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
170,000,000,000 |
- |
- |
170,000,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
73-2 |
(기준일 : |
2021년 09월 30일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
80,000,000,000 |
- |
- |
80,000,000,000 |
나. 자금의 세부 사용 내역&cr &cr 당사는 금번 발행되는 제73-1회 및 제73-2회 무보증사채 조달 금액 2,500 억원을 제66-1회 무보증 공모사채의 채무상환용도로 사용할 예정입니다.
| 구 분 |
권면총액(억원) |
이자율(%) |
발행일 |
만기일 |
비고 |
| 제66-1회 |
2,800 |
2.377 |
2018.10.30 |
2021.10.29 |
- |
| 합계 |
2,800 |
- |
|
|
|
|
| 주1) 회사채 발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다. |
| 주2) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다. |
&cr
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr