KCC Corporation — Capital/Financing Update 2021

Oct 8, 2021

증권발행실적보고서 2.5 (주)케이씨씨 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 10월 08일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 케이씨씨
대 표 이 사 :&cr	민 병 삼
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 사평대로 344
	(전 화) 02-3480-5000
	(홈페이지) http://www.kccworld.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 임 상 진
	(전 화) 02-3480-5653
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 250,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 73-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채170,000,000,0002024년 10월 08일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AA-한국기업평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 73-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채80,000,000,0002026년 10월 08일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AA-한국기업평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 73-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 10월 08일2021년 10월 08일2021년 10월 08일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권7,000,00070,000,000,00041.2-케이비증권5,000,00050,000,000,00029.4-아이비케이투자증권2,000,00020,000,000,00011.8-신한금융투자2,000,00020,000,000,00011.8-하나금융투자1,000,00010,000,000,0005.9-17,000,000170,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권7,000,00041.2--------케이비증권5,000,00029.4--------아이비케이투자증권2,000,00011.8--------신한금융투자2,000,00011.8--------하나금융투자1,000,0005.9--------기관투자자--1217,000,000170,000,000,000100.01217,000,000170,000,000,000100.017,000,0001217,000,000170,000,000,0001217,000,000170,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 73-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 10월 08일2021년 10월 08일2021년 10월 08일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권1,000,00010,000,000,00012.5-케이비증권3,000,00030,000,000,00037.5-아이비케이투자증권4,000,00040,000,000,00050.0-8,000,00080,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권1,000,00012.5--------케이비증권3,000,00037.5--------아이비케이투자증권4,000,00050.0--------기관투자자--88,000,00080,000,000,000100.088,000,00080,000,000,000100.08,000,00088,000,00080,000,000,00088,000,00080,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2021년 10월 08일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 09월 27일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 10월 01일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2021년 10월 01일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2021년 10월 07일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정 정정

&cr

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 10월 08일	투자설명서	최초 제출

&cr&cr라. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr마. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : (주)케이씨씨 → 서울특별시 서초구 사평대로 344&cr NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108&cr KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr IBK투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11&cr 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 &cr 하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 73-1(단위 : 원) 회차 :170,000,000,000170,000,000,000-170,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---170,000,000,000--170,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 73-2(단위 : 원) 회차 :80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---80,000,000,000--80,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

&cr

[자금의 세부 사용 내역]&cr &cr 당 사는 금번 발행되는 제73-1회 및 제73-2회 무보증사채 조달금액 2,500 억원을 제66-1회 무보증 공모사채의 채무상환용도로 사용할 예정입니다. &cr

구 분	권면총액(억원)	이자율(%)	발행일	만기일	비고
제66-1회	2,800	2.377	2018.10.30	2021.10.29	-
합계	2,800	-

주1) 회사채 발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.