KC INDUSTRY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

Aug 27, 2019

전환사채권 발행결정 2.0 (주)케이씨산업 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019 년 08 월 27 일
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회 사 명 :	(주)케이씨산업
대 표 이 사 :	이강주, 이홍재
본 점 소 재 지 :	경기도 여주시 가남읍 가남로 465
	(전 화) 031-883-8684
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작 성 책 임 자 :	(직 책)상무	(성 명)이영일
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전환사채권 발행결정

6무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채4,000,000,000------4,000,000,000--362024.08.271. 이자의 지급방법과 기한 : 이자는 본 건 사채의 발행일의 익일로부터 만기일까지 계산하고, 발행일의 매 3개월 이후에 해당하는 날(이하 “이자지급일”)에 해당 기간의 이자를 후급한다. &cr다만 이자지급일이 영업일이 아닌 경우 해당 기간에 대한 이자를 이자지급일의 직후 영업일이 지급한다.&cr&cr2. 이자 및 지연손해금의 계산 방법 : 이 자 및 지연손해금은 1년을 365일로 하고,해당 기간의 초일은 산입하되 말일을 산입하지 아니하여 일할계산한다&cr&cr3.지연손해금 : 본건 사채의 원리금이 해 당 지급기일에 전부 지급되지 못한 경우에는 미지급금액에 대하여 그 지급기일부터 실제 지급한 날까지의 기간 동안 연복리 15%의 연체이자율을 적용하여 계산한지연손해금을 추가로 지급하 여야 한다.1. 원금의 상환방법 및 기한 : 본건 사채의 원금에 만기보장수익률을 적용하여 산정한 금원에서 만기일 이전에 수령한 이자를 차감한 금원을 만기일에 일시 상환한다. 다만 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 만기일 이후의 이자는 발생하지 아니한다.사모1004,200본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의100%를 최초전환가액으로 하되, 호가 단위 미만은 상위 호가로 절상하며 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.&cr기준주가는 2,835원이나 투자자가 회계법인의 실사를 통해 행사가액을 결정함.주식회사 케이씨산업 보통주952,38013.362020.08.272024.08.26

가. 본건 사채의 발행일 익일부터 전환권 행사 전까지 발행회사가 당시의 전환가격(본호에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 전환가격. 이하 “기준가”)을 하회하는 발행가격으로 유상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기준가를 하회 하는 최초의 전환가격 또는 행사가격 으로 주식관련사채를 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가격을 조정하기로 한다. 다만 유상증자와 무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 기준가를 상회하는 때에는 유상증자에 의하여 발행된 신드에 대하여는 전환가격 조정을 적용하지아니하고, 무상증자에 의하여 발행된 신주에 한하여 전환가격 조정을 적용하기로한다. 본목에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.&cr&cr■ 조정후 전환가격 = &cr 조정후전환가격 ×{(기발행주식수 + T) / (기발행주식수 + 신발행주식수)}&cr&cr※ T = 신발행주식수 × 1주당발행가액 / 기준가&cr&cr나. 가목에 따른 조정후 전환가격은 다음 에서 정한 바에 따라 산정한다.

(1) 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식총수로 한다.

(2) 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우, 신발행주식수는 당해 사채 발행시의 전환가액으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.

(3) 1주당 발행가격은 주식배당ㆍ준비금의 자본전입의 경우 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 당해 사채발행시 전환가액 또는 행사가격으로 한다.

&cr다. 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우, 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합 등의 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 전환가격을 조정한다. 본목에 따른 전환가격의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합의 기준일로한다.

&cr라. 발행회사가 한국거래소의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장(우회 상장의 경우를 포함함)되는 경우, 발 행회사가 상장된 날로부터 1개월이 경과한 날부터 매1개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균 주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술 평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 본 목에 의한 전환가격의 최저조정한도는 발행 시점의 전환가격(조정일 전에 본 목 외의 다른 사유로 전환가격이 이미 조정된 경우에는 그 조정된 전환가격)의 70%에 해당하는 금액으로 한다.&cr

마. 의문의 여지를 없애기 위해 부언하면,가목 내지 라목에 따른 전환가격조정은 중복적으로 적용된다.&cr

바. 본호에 의해 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 한다.

바. 본호에 의한 조정 후 전환가격중 원단위 미만은 절상한다.

1. 조기상환청구권 : 본건 사채의 사채권 자는 아래에서 정한 바와 같이 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과하는 날부터 언제든지 자신이 보유하고 있는 본 건 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 조기상환을 청구할 수 있다. 본호에 의하여 조기상환을 받고자 하는 본건 사채의 사채권자는 조기상환을 받고자 하는 날(이하 “조기상환일”)로부터 10영업일전까지 발행회사에 그 취지를 서면으로 통지하여야한다. 위 서면통지 및 청구서 제출에 의한 조기상환청구가 있는 경우, 발행회사는 조기상환일에 본건 사채 중 조기상환하는 부분의 사채원금 및 위 사채원금에 본건 사채의 발행일부터 조기상환일까지 연복리 6.0%를 적용하여 산정된 이자(조기 상환일 이전에 본건 사채 중 조기상환 하는 부분에 대하여 지급 받은 이자는 공제)를 조기상환한다.-2019.08.272019.08.27--2019.08.2710참석아니오사모발행(사채발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)해당사항 없음미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면총액 (원)
2-1 (해외발행)	권면총액 (통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】에스지에이스 유한회사타인4,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면총액 (원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl