KC Cottrell Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Jul 16, 2021

증권발행실적보고서 2.5 케이씨코트렐(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 07월 16 일
	&cr
회 사 명 :&cr	케이씨코트렐 주식회사
대 표 이 사 :	김 태 우
본 점 소 재 지 :	서울특별시 마포구 상암산로 34디지털큐브 12층
	(전 화) 02-3206-311
	(홈페이지) http://www.kc-cottrell.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 김 기 욱
	(전 화) 02-320-6216
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업일반 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타26,450,000,000보통주 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 우리사주조합2021년 07월 08일2021년 07월 09일2021년 07월 16일주주배정2021년 07월 08일2021년 07월 09일2021년 07월 16일일반공모--2021년 07월 16일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권7,35842,308,5000.16-7,35842,308,5000.16-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합920,00020.001626,0043,599,523,00013.601626,0043,599,523,00013.61신주인수권증서 3,680,000 80.0010,2183,356,41819,299,403,50072.9210,2183,356,41819,299,403,50072.97초과청약--8,325620,6323,568,634,00013.487,514610,2203,508,765,00013.27초과청약 배정후 단수주------17,35842,308,5000.16일반공모----------4,600,00018,5444,603,05426,467,560,50017,7344,600,00026,450,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

본건 유상증자의 신주배정기준일(2021년 06월 04일) 현재 당사의 최대주주인 KC그린홀딩스(주)가 소유한 당사 주식수는 4,555,099주로 전체 발행주식 13,000,000주 중 35.04%의 지분율을 확보하고 있습니다.&cr&cr본건 유상증자에서 KC그린홀딩스(주)는 1,546,060주를 배정 받았으며, 유상증자 후 KC그린홀딩스(주)는 당사 총 발행주식 17,600,000주 중 6,101,159주를 보유하게 되어 지분율은 34.67%로 변동됩니다.

최대주주의 유상증자 전후 주식소유현황]

성 명	관 계	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전&cr(2021.06.04)		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
KC그린홀딩스	최대주주	보통주	4,555,099	35.04	6,101,159	34.67	-

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 예정일: 2021년 07월 20일&cr- 상장 예정일: 2021년 07월 28일&cr- 상기 일정은 유관기관과의 업무 협의 및 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법&cr

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및&cr배정기준일(주주확정일) 공고	2021년 04월 16일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.kc-cottrell.com)
모집가액 확정의 공고	2021년 07월 06일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.kc-cottrell.com)

&cr2. 증권신고서&cr- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr3. 투자설명서&cr- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr- 서면문서: 케이씨코트렐㈜ - 서울특별시 마포구 상암산로 34디지털큐브 12층 한국투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 61

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주26,450,000,0005,7504,600,00026,450,000,000-26,450,000,000-4,600,00026,450,000,000------------26,450,000,0005,7504,600,00026,450,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --16,450,000,00010,000,000,000--26,450,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[자금의 상세 사용목적]

&cr금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 또한 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.&cr

[세부 사용내역]

구분	사용용도	사용 우선순위	금액	2021년	2022년	비고
운영자금	원재료 매입	1	16,450	14,866	1,584	구체적인 내용은 '나. 자금의 세부내역 (1)' 참조
채무상환자금	차입금 상환	2	10,000	10,000	-	구체적인 내용은 '나. 자금의 세부내역 (2)' 참조
합 계			26,450	24,866	1,584

자료 : 당사 제시&cr주1) 자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 증권신고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 사용시기는 변동될 수 있습니다.

&cr(1) 운영자금 사용 예상 스케쥴&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금중 16,450백만원은 운영자금으로 사용할 예정이며, 이는 당사의 최근 신규 수주 프로젝트(대만 Taichung 화력발전소 5~10호기 환경설비 보수공사 및 당진화력 제1~4호기 환경설비 설치조건부 구매계약)의 원재료 매입대금으로 사용될 예정입니다.&cr

(단위: 백만원)

구분	사용목적	지급처	2021년		2022년	계	비고
3분기	4분기	1분기
---	---	---	---	---	---	---	---
운영자금	원재료 매입대금	A사	2,284	1,327	957	4,568	원자재(Casing,Rappers등)
B사	2,490	3,109	627	6,226	원자재(Collecting Electrode, Discharge Electrode등)
C사	4,756	-	-	4,756	원자재(GGH 등)
기타	532	368	-	900	원자재 및 외주비(Hoppers,등)
합계			10,062	4,804	1,584	16,450

주1) 상기 원재료 매입대금은 당사 2021년 하반기 부터 납품예정인 프로젝트의 주요기자재품목의 예상원가를 기준으로 산출되었습니다.&cr주2) 원재료 매입대금 지급처의 경우, 당사 영업비밀로 보안유지를 위해 공개하지 않았습니다

&cr(2) 채무상환자금 상환 예정 스케쥴&cr

당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금중 10,000백만원은 하나은행으로부터 차입한 단기차입금을 상환하는데 사용할 예정입니다.&cr

(단위: 백만원)

차입금종류	차입처	금액	이자율	차입일	상환예정일
단기차입금	하나은행	3,000	2.27	2021.2.18	2021년 하반기중
3,000	2.28	2021.3.25
4,000	2.28	2021.3.31
합 계		10,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2021-06-16하나은행명의개서대리인3,668,1703,668,170

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 우리사주조합 우선배정분은 제외한 수치임

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) -한국예탁결제원-3,356,418-직접청약--3,356,418

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

	(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
605,748	11,830	617,578

&cr2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리내역 : 초과청약 배정

	(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주&cr및 구주주 배정 단수주	초과청약 주식수	초과청약배정비율	비 고
617,578	620,632	1주당&cr0.9950792095주	초과청약 배정 후 단수주 7,358주를&cr대표주관회사인 한국투자증권(주)가 인수계약에 따라&cr자기 계산으로 인수

&cr