KC Cottrell Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Mar 23, 2022

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.5 케이씨코트렐 주식회사 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022 년 3 월 23 일
&cr
회 사 명 :	케이씨코트렐 주식회사
대 표 이 사 :	김 태 우
본 점 소 재 지 :	서울시 마포구 상암산로 34, 12층(상암동, 디엠씨 디지털큐브)
	(전 화) 02-320-6114
	(홈페이지)http://www.kc-cottrell.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무	(성 명) 김 기 욱
	(전 화) 02-320-6216

전환사채권 발행결정

2무보증 사모 전환사채7,500,000,00039,000,000,000-------7,500,000,000---1.02.02025년 03월 25일이자는 “본 사채”의 발행일로부터 상환기일 직전일까지 계산하여 발행일로부터 만기일까지 매 3개월(단, 초일은 산입하고, 말일은 불산입한다)마다 해당 이자지급기일 현재의 전자등록금액에 제9항의 표면이율을 적용하여 산출한 연간 이자금액의 4분의 1씩 후급(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2025년 03월 25일에 전자등록금액의 103.0838%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모100.06,108“본 사채”의 전환가격은 “본 사채” 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일(2022년 03월 23일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가격으로 하되, 원 단위 미만은 절상한다. 단, 전환가격이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가격으로 한다. &cr가. 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격&cr나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가&cr다. 발행회사의 보통주의 본 사채 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 전 가중산술평균주가케이씨코트렐㈜ 보통주1,227,8816.982023년 03월 25일2025년 02월 25일가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.&cr조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]&cr(A: 기발행주식수 / B: 신발행주식수 / C: 1주당 발행가격 / D: 시가)&cr다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.&cr&cr나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.&cr&cr다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.&cr&cr라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 본 사채 발행 당시 최초 전환가액의 80% 이상으로 한다. 이 때, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 사실이 경우에는 이를 감안하여 산정한다.&cr&cr마. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 라.목에 이어 본건 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우 동 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 상향조정의 의한 새로운 전환가액이 발행 당시 전환가액의 100%를 초과하는 경우에는 발행 당시 전환가액의 100%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 이 때, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 사실이 있는 경우에는 이를 감안하여 산정한다.&cr&cr바. 위 가.목 내지 라.목에 의하여 하향조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. &cr&cr사. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 4,887

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-23조(전환가액의 하향조정) <개정 2010. 11. 8., 2021. 10. 28.> 주권상장법인이 전환가액을 하향하여 조정할 수 있는 전환사채를 발행하는 경우에는 다음 각 호의 방법에 따라야 한다. &cr1. 전환사채의 발행을 위한 이사회에서 다음 각 목의 사항(나목의 사항은 공모발행방식으로 발행하는 경우에는 적용하지 아니한다)을 정하여야 한다. &cr가. 증자ㆍ주식배당 또는 시가변동 등 전환가액을 하향조정 하고자 하는 각 사유별로 전환가액을 조정할 수 있다는 내용, 전환가액을 조정하는 기준이 되는 날(이하 "조정일"이라 한다) 및 구체적인 조정방법 &cr나. 시가변동에 따라 전환가액을 하향조정할 수 있다는 내용을 정한 경우 하향조정 이후 다시 시가가 상승하면 가목에 따른 조정일에 전환가액을 상향조정 해야한다는 내용 및 구체적인 조정방법 &cr2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다. &cr가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액. 다만, 정관의 규정으로 조정 후 전환가액의 최저한도(이하 "최저조정가액"이라 한다), 최저조정가액을 적용하여 발행할 수 있는 전환사채의 발행사유 및 금액을 구체적으로 정한 경우 또는 정관의 규정으로 전환가액의 조정에 관한 사항을 주주총회의 특별결의로 정하도록 하고 해당 전환사채 발행시 주주총회에서 최저조정가액 및 해당 사채의 금액을 구체적으로 정한 경우에는 정관 또는 주주총회에서 정한 최저조정가액 &cr나. 조정일 전일을 기산일로 하여 제5-22조제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액 &cr3. 제1호나목에 따라 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)이내에서 제2호 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다. <신설 2021. 10. 28.>

-1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2024년 03월 25일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(“조기상환일”)에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr2. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항&cr“본 사채”의 발행일로부터 1년이 경과한 날 및 그 이후 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날까지 매 3개월마다(‘매매일’ 또는‘매수대금지급기일’이라 하며, 해당일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다.)이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 발행회사는 각 사채권자가 보유하고 있는 “본 사채”를 균등비율로 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(“매수인”)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 “본 사채”를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr단, 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 “본 사채” 발행가액의 25%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 또한, “본 사채”의 인수계약 제3조 제25항(발행회사의 기한의 이익 상실)에 해당하는 경우 사채권자는 발행회사의 매도청구권을 보장하지 않는다.&cr&cr※ 세부내용은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.-2022년 03월 25일2022년 03월 25일---2022년 03월 23일01참석아니오사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 행사 및 거래단위 분할 금지)해당사항 없음미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 담보제공에 관한 사항
16. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
17. 증권신고서 제출대상 여부
18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
20. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr21. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr(1) 사채의 분할 및 병합금지&cr본 사채의 사채권은 발행일로부터 1년 이내에는 그 분할 및 병합은 인정하지 아니한다.&cr&cr(2) 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2024년 03월 25일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 조기상환 청구금액: 사채의 전자등록금액에 사채 발행일로부터 조기상환일까지 조기상환수익률에 따른 이자를 가산한 금액(단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.)

2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본사

3) 조기상환 지급장소: 하나은행 홍대역지점

4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환일의 60일 전이 되는 날부터 30일 전이 되는 날까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환수익률
FROM	TO
---	---	---	---	---
1차	2024-01-25	2024-02-26	2024-03-25	102.0353%
2차	2024-04-26	2024-05-27	2024-06-25	102.2955%
3차	2024-07-27	2024-08-26	2024-09-25	102.5570%
4차	2024-10-26	2024-11-25	2024-12-25	102.8197%

5) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

(3) 매도청구권(Call Option)에 관한 사항&cr 1) 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날 및 그 이후 매 3개월마다 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날까지의 아래 기일[이하 ‘매매일’ 또는 ‘매수대금지급기일’이라 하며, 해당일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같다)이 아닌 경우에는 익영업일로 한다]에 각 사채권자가 보유하고 있는 “본 사채”를 균등비율로 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

2023년 03월 25일, 2023년 06월 25일, 2023년 09월 25일,

2023년 12월 25일, 2024년 03월 25일.

단, 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 사채 발행가액의 25%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 또한, 본 계약 제3조 제25항(발행회사의 기한의 이익 상실)에 해당하는 경우 사채권자는 발행회사의 매도청구권을 보장하지 않는다.

2) 매도청구권 행사기간 및 행사방법: 발행회사는 각 매매일의 30일 전부터 10일 전까지(이하 “매도청구권 행사기간”) 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매수대금의 지급기일 및 매수가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 이 때, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 매도청구권의 행사에 의한 본 사채의 매매거래는 발행회사의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.&cr 3) 매매금액: 매도 청구의 대상이 되는 본 사채의 전자등록금액에 대하여 본 사채의 발행일로부터 매매일 전일까지 연 2.0%(3개월 복리)의 이율을 적용하여 다음과 같이 계산한 금액으로 하며, 원 단위 미만은 절사한다. 단, 매매일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 익영업일에 매매를 실시하고 매매일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분	매도청구권 행사기간		매매일	매매금액 (원금 대비 %)
FROM	TO
---	---	---	---	---
1차	2023-02-23	2023-03-15	2023-03-25	102.0150%
2차	2023-05-26	2023-06-15	2023-06-25	102.5251%
3차	2023-08-26	2023-09-15	2023-09-25	103.0377%
4차	2023-11-25	2023-12-15	2023-12-25	103.5529%
5차	2024-02-24	2024-03-15	2024-03-25	104.0707%

4) 사채의 인수인은 위 1)에 따른 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사기간 종료까지 사채를 양도할 경우에는 위 1)에서 정하는 발행회사의 매도청구권이 보장될 수 있는 방법으로 하여야 한다. 또한 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 5영업일 안에 통지하여야 한다.

5) 본 사채의 발행일부터 매도청구권의 행사로 인한 마지막 매매일(2024년 03월 25일) 까지는 각 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 보유 금액 기준으로 전자등록총액 합계의 25%는 사채의 형태로 보유하여야 하며, 발행회사는 각 사채권자의 보유 전자등록총액 합계의 25% 이내에서 매도청구가 가능하다.

6) 마지막 매도청구권 행사기간 종료일(2024년 03월 15일)까지 본 사채에 대한 매도청구권 행사에 따른 매매일과 본 사채 인수계약서 제3조 제12항의 조기상환청구권 행사에 따른 조기상환일이 동일한 경우 매도청구권이 조기상환청구권보다 우선하며, 이에 따라 조기상환청구된 본 사채의 전자등록금액 중 매도청구권이 행사된 만큼의 전자등록금액에 대하여는 조기상환청구를 무효로 한다.

7) 위 1) 내지 5)에 따라 발행회사가 사채권자를 대상으로 매도청구권을 행사 하는 경우, 동 매도청구에 따른 매수인은 매수대금의 지급기일 내에 사채권자가 지정하는 방식에 따라 위 3)의 매매금액을 지급하고 사채권자는 매매금액을 지급받은 후 지체 없이 매수인에게 매도청구 대상 사채를 양도한다. 매수인이 매수대금지급기일 내에 사채권자에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매수대금지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 매매금액에 대하여 연 15%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 지급하여야 한다.&cr

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】KB증권 주식회사&cr(포커스SY 캐슬 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제1호의 신탁업자 지위에서)-경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해&cr투자자의 납입능력 및투자의향 등을 고려하여 선정함-900,000,000-KB증권 주식회사&cr(포커스 엑스퍼트 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제1호의 신탁업자 지위에서)-경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해&cr투자자의 납입능력 및투자의향 등을 고려하여 선정함-700,000,000-KB증권 주식회사&cr(포커스 슈퍼리치 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제6호의 신탁업자 지위에서)-경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해&cr투자자의 납입능력 및투자의향 등을 고려하여 선정함-400,000,000-삼성증권 주식회사&cr(브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁3호의 신탁업자 지위에서)-경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해&cr투자자의 납입능력 및투자의향 등을 고려하여 선정함-3,000,000,000-삼성증권 주식회사&cr(NH앱솔루트리턴 일반 사모투자신탁 제1호의 신탁업자 지위에서)-경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해&cr투자자의 납입능력 및투자의향 등을 고려하여 선정함-1,000,000,000-삼성증권 주식회사&cr(NH앱솔루트 코스닥벤처Mezzanine 전문투자형 사모투자신탁 제1호의 신탁업자 지위에서)-경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해&cr투자자의 납입능력 및투자의향 등을 고려하여 선정함-1,000,000,000-삼성증권 주식회사&cr(NH앱솔루트 코스닥벤처Mezzanine Alpha 일반 사모투자신탁 제1호의 신탁업자 지위에서-경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해&cr투자자의 납입능력 및투자의향 등을 고려하여 선정함-500,000,000-

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의&cr관계	선정경위	발행결정 전후&cr6월이내&cr거래내역 및&cr계획	발행권면(전자등록)&cr총액(원)	비고

【조달자금의 구체적 사용 목적】금번 "본 사채" 발행을 통하여 조달하는 자금은 운영자금으로 사용할 예정입니다

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제1회 무보증 사모 전환사채11,000,000,0006,8261,611,4852022년 11월 26일 ~ 2024년 10월 26일-11,000,000,000-1,611,485-7,500,000,0006,1081,227,8812023년 03월 25일 ~ 2025년 02월 25일-18,500,000,000-2,839,366-17,600,00016.13

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)