KC Cottrell Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Aug 4, 2022

증권발행실적보고서 2.6 케이씨코트렐(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2022년 08월 04일
회 사 명 :	케이씨코트렐 주식회사
대 표 이 사 :	김 현 수
본 점 소 재 지 :	서울시 마포구 상암산로 34, 12층 (상암동, 디엠씨 디지털큐브)
	(전 화) 02-320-6114
	(홈페이지) https://www.kc-cottrell.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 김 기 욱
	(전 화) 02-320-6216

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업일반 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 12,500,000,000 총 발행금액 :

3(단위 : 원) 회차 :무보증전환사채12,500,000,0002025년 08월 04일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가BB-한국기업평가B+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 3(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 08월 01일2022년 08월 02일2022년 08월 04일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권(주)1,250,00012,500,000,000100.0-1,250,00012,500,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

일반공모1,250,0001003948,600486,000,0003.8939 48,600 486,000,0003.89대표주관회사--1 1,201,400 12,014,000,00096.111 1,201,400 12,014,000,00096.111,250,00040 1,250,00012,500,000,00040 1,250,000 12,500,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 채권 상장일 : 2022년 08월 04일2. 사채권 전자등록케이씨코트렐(주) 제3회 무보증 전환사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고일자와 공고방법

구분	공고신문 등	공고일자
일반공모 청약 공고	"발행회사" 홈페이지	2022년 07월 29일
배정 공고	"대표주관회사" 홈페이지	2022년 08월 04일

주1) "발행회사" 홈페이지 : https://www.kc-cottrell.com주2) "대표주관회사" 홈페이지 : https://securities.koreainvestment.com

2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr3. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

서면문서:	케이씨코트렐(주) : 서울특별시 마포구 상암산로 34 디지털큐브 12층
	한국투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 3(단위 : 원) 회차 :12,500,000,00012,500,000,000-12,500,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--12,500,000,000---12,500,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[공모자금 세부 사용목적]

당사는 금번 전환사채 발행을 통해 조달한 자금 12,500백만원을 운영자금으로 사용할 예정이며, 이는 당사의 최근 신규 수주 프로젝트(대만 Taichung 화력발전소 5~10호기 환경설비 보수공사)의 원재료 매입대금으로 사용될 예정입니다.

	(단위 : 백만원)

구분	사용목적	지급처	2022년		계	비고
3분기	4분기
---	---	---	---	---	---	---
운영자금	원재료 매입대금	A사	5,300	2,600	7,900	원자재((MGGH/WESP/Paving/etc.)
운영자금	원재료 매입대금	B사	3,500	1,100	4,600	원자재(Electrical, I&C Installation)
합계			8,800	3,700	12,500

주1) 상기 원재료 매입대금은 당사 2022년 하반기 부터 납품예정인 프로젝트의 주요기자재품목의 예상원가를 기준으로 산출되었습니다.주2) 원재료 매입대금 지급처의 경우, 당사 영업비밀로 보안유지를 위해 공개하지 않았습니다주3) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.주4) 상기금액 중 본 채권 발행금액으로 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.

상기 운영자금과 관련된 수주공사에 대한 당사의 공시내용은 아래와 같습니다.

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		대만 Taichung 화력발전소 5~10호기 환경설비 보수공사 우선협상자 선정
2. 주요내용		당사는 대만 Taichung 화력발전소 5~10호기 환경설비 보수공사의 우선협상자로 선정되었음을 발주처로부터 통보받았으며, 주요 내용은 아래와 같습니다. - 아 래 -1. 공사개요 : 550MW 급 석탄화력발전소 총 6호기 환경설비 보수공사 (탈질설비, 탈황설비, 습식집진설비, 가스열교환기)2. 발 주 처 : Taiwan Power Company3. 계약금액 : 463,669,367,915 원4. 최근매출액(2019) : 300,551,682,231 원5. 매출액대비 : 154.27 %6. 계약기간 : 본 계약 체결일 ~ 2025-05-31
3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일		2021-03-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 '2. 주요내용' 의 '계약금액'은 TWD 11,626,614,040 을 우선협상자 선정일(2021-03-25) 최초 매매기준율(39.88 원/TWD)로 적용하여 환산한 금액입니다.2. 상기 '3.이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일'은 발주처의 우선협상자 발표일입니다.3. 상기 내용은 본 계약 체결 과정에서 변경될 수 있으며 향후 본 계약 체결 시 확정된 내용을 공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-