KC Cottrell Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Dec 20, 2022

KC코트렐/유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)/(2022.12.20)유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

1. 증권의 종류		기명식 보통주
2. 발행방법		주주배정 유상증자
3. 청약대상자		우리사주조합 및 구주주(신주인수권증서 보유자)
4. 청약일자		2022-12-20
5. 청약결과	발행예정주식수(주)	17,000,000
해당 청약주식수(주)	15,851,526
청약주식수(누계)(주)	15,851,526	청약률(%)	93.24
6. 단수주 및 실권주 처리방법		○ 당사는 금번 유상증자와 관련하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜과 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하였으며, 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 17,000,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하 기로 결정함. ○ 구주주의 초과청약주식수에 대해 초과청약배정 비율(100%)을 곱하여 구주주 배정분을 산정하였음. ○ 구주주 및 초과청약 후 발생한 실권주 및 단수주 1,148,474주는 일반에게 공모함. - 일반공모 청약일(실권주 및 단수주) : 2022년 12월 22일 ~ 2022년 12월 23일
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		○ 상기 4항의 청약일자는 구주주 청약일의 종료일임. - 구주주 청약일 : 2022년 12월 19일 ~ 2022년 12월 20일 ○ 청약결과 상세 내역 - 발행예정주식수 : 17,000,000주 - 우리사주조합 청약 주식수 : 480,253주 - 신주인수권증서 청약 주식수 : 14,013,868주 - 초과청약 주식수 : 1,357,405주 (초과청약배정비율 : 1주당 1.00주) ○ 초과청약에 참여한 청약자는 초과청약 주식수에 상기 초과청약배정비율을 곱하여 산정한 주식수 에서 1주 미만을 절사한 주식을 배정 받음. ○ 추후 진행일정 - 주금 납입일 : 2022년 12월 27일 - 환불 예정일 : 2022년 12월 27일 - 신주권 상장예정일 : 2023년 1월 6일
※관련공시	2022-12-15 투자설명서 2022-12-15 증권신고서(지분증권) 2022-12-15 유상증자결정 2022-12-14 유상증자 신주발행가액(안내공시) 2022-12-12 투자설명서 2022-12-07 증권신고서(지분증권) 2022-12-06 증권신고서(지분증권) 2022-11-29 신주인수권증서 신규상장 2022-11-25 증권신고서(지분증권) 2022-11-14 증권신고서(지분증권) 2022-11-14 권리락 기준가격 안내 2022-11-14 투자설명서 2022-11-14 증권신고서(지분증권) 2022-11-14 유상증자결정 2022-11-11 유상증자 신주발행가액(안내공시) 2022-11-07 투자설명서 2022-11-03 증권신고서(지분증권) 2022-10-21 증권신고서(지분증권) 2022-10-13 증권신고서(지분증권) 2022-10-13 유상증자결정