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KC Cottrell Co., Ltd. — AGM Information 2022
Mar 11, 2022
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AGM Information
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주주총회소집공고 2.9 케이씨코트렐 주식회사
주주총회소집공고
| 2022 년 3 월 11 일 | ||
| &cr | ||
| 회 사 명 : | 케이씨코트렐 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김태우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 마포구 상암산로 34 디지털큐브 12층 | |
| (전 화) 02) 320-6114 | ||
| (홈페이지)http://www.kc-cottrell.com | ||
| &cr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 사내이사 | (성 명) 김종규 |
| (전 화) 02) 320-6216 | ||
&cr
주주총회 소집공고(제12기 정기주주총회)
&cr 상법 제365조와 당사 정관 제17조에 의거 다음과 같이 제12기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.&cr&cr
1. 일 시: 2022년 3월 28일 (월) 오전 10:00
2. 장 소: 서울특별시 마포구 상암산로 34 디지털큐브 11층
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항&cr (1) 감사보고&cr (2) 영업보고&cr (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건&cr (1) 제 1 호 의안: 제 12 기 (2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 (이익&cr 잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(2) 제 2 호 의안: 이사 선임의 건
- 제 2-1 호 의안: 사내이사 김현수 선임의 건
- 제 2-2 호 의안: 사외이사 정예모 선임의 건
(3) 제 3 호 의안: 상근감사 남기홍 선임의 건
(4) 제 4 호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
(5) 제 5 호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 경영참고사항의 비치&cr 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치 하오니 참고 하시기 바랍니다. 아울러, 상법 시행령 제31조 제4항에 의거 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(http://www.kc-cottrell.com) 에 3월 18일자 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사방법에 관한 사항
가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
(1) 본인이 직접 의결권 행사 시&cr : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개) 지참
(2) 대리인을 통한 의결권 행사 시
- 개인주주: 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, &cr 기명날인, 인감증명서), 대리인의 신분증 지참
- 법인주주: 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증 지참
* 법인의 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인해야 함.&cr
나. 전자투표에 의한 행사&cr 당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
(1) 전자투표/전자위임장 인터넷 주소&cr : https://vote.samsungpop.com (모바일, PC 모두 가능)
(2) 전자투표 행사, 전자위임장 수여 기간
: 2022년 03월 18일 09시~2022년 03월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
(3) 전자투표 행사, 전자위임장 수여 방법
: 전자투표/전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 &cr 의결권 행사 및 위임 (주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 삼성증권&cr 에서 사용가능한 민간인증서)
(4) 수정동의안 처리&cr : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.
&cr
■ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항&cr
- 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 코로나 바이러스 감염 예방을 위해 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며, 진행요원의 안내에 적극 협조 부탁 드립니다.&cr
- 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 체온 측정을 실시할 예정이며, 발열, 기침 등 증세가 있으신 주주께서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 부득이 주주총회장에 직접 방문이 어려우신 주주님들께서는 전자투표 및 전자위임장 제출로 의결권 행사에 적극 참여해주시기 바랍니다.
&cr- 코로나바이러스감염증 확산으로 인한 총회장 폐쇄'와 같은 불가피한 상황 발생 시 대표이사의 권한으로 주주총회 일시/장소가 변경될 수 있습니다. 이 경우 지체없이 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 |
|---|---|---|---|---|
| 김효근&cr(출석률: 100%) | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-01 | 2021.01.29 | KCA Power service(Pty) Ltd. 운영자금대여의 건 | 가결 | 찬성 |
| KCA Power service(Pty) Ltd. 지급보증 승인의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| KC Cottrell India Pvt. Ltd. 운영자금차입지급보증 연장의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 임원 퇴직 위로금 지급의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 2021-02 | 2021.02.16 | 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 보고 |
| 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | 보고 | 보고 | ||
| 2021-03 | 2021.02.24 | 제 11기 결산 재무제표 승인[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 제 11기 정기주주총회 소집 승인의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 제 11기 정기주주총회 보고사항 승인의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 제 11기 정기주주총회 의결사항 승인의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 2021-04 | 2021.03.15 | KC에어필터텍㈜의 운영자금대출에 대한 연대입보 연장의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2021-05 | 2021.03.25 | SK건설㈜ 금전소비대차계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2021-06 | 2021.03.25 | KC 인도 프로젝트 오피스(이하 ‘KCPO’) 대표자에 대한 주요 권한 위임의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2021-07 | 2021.03.31 | 유형자산(토지) 매각의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2021-08 | 2021.04.14 | 산업은행 운영자금 기한연장 및 외국환 한도연장에 관한 건 | 가결 | 찬성 |
| 2021-09 | 2021.04.15 | 유상증자 결의의 건(주주배정 후 실권주 일반공모 방식) | 가결 | 찬성 |
| 유양기술㈜ 주식 양도의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 2021-10 | 2021.04.21 | 이행성보증 거래 약정에 관한 건(한국수출입은행) | 가결 | 찬성 |
| 2021-11 | 2021.04.28 | 이행성보증 거래 약정에 관한 건(하나은행 외) | 가결 | 찬성 |
| 2021-12 | 2021.05.25 | KC Cottrell India Pvt. Ltd. 차입보증 만기1년 연장에 관한 건 | 가결 | 찬성 |
| KC Cottrell India Pvt. Ltd. 공사보증 만기 연장에 관한 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 2021-13 | 2021.05.31 | 수출성장자금 만기연장의 건(한국수출입은행) | 가결 | 찬성 |
| 무역금융대출 외 금융약정 만기연장의 건(하나은행 외) | 가결 | 찬성 | ||
| 2021-14 | 2021.06.17 | KC에어필터텍㈜ 운영자금대출 연대입보 연장의 건 | 가결 | 찬성 |
| KC Cottrell Vietnam Co., Ltd. 프로젝트 보증의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 2021-15 | 2021.07.06 | 유상증자 신주 발행가액 확정의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2021-16 | 2021.07.07 | KC Cottrell India Pvt. Ltd. 운영자금대여의 건 | 가결 | 찬성 |
| 예금담보 제공의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 2021-17 | 2021-07.09 | KC Cottrell India Pvt. Ltd. 운영자금대출 신용보증의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2021-18 | 2021.08.05 | 차입금액 감액변경의 건(한국수출입은행) | 가결 | 찬성 |
| 2021-19 | 2021.08.18 | KC Cottrell India Pvt. Ltd. 공사보증서 연장의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2021-20 | 2021.08.19 | 선수금환급보증 거래 약정에 관한 건 | 가결 | 찬성 |
| 2021-21 | 2021.08.26 | KC Cottrell India Pvt. Ltd. 계약이행증권 연장의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2021-22 | 2021.08.30 | 유형자산(토지) 매각의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2021-23 | 2021.10.25 | 우리은행 기업운전자금 변경차입의 건 | 가결 | 찬성 |
| 유형자산(토지) 매각의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 2021-24 | 2021.11.01 | 유형자산(토지) 매각 계약변경의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2021-25 | 2021.11.24 | 제1회 전환사채 발행 결정의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2021-26 | 2021.11.29 | KC Cottrell India Pvt. Ltd. 프로젝트 계약이행증권 연장의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2021-27 | 2021.12.13 | 유형자산(토지) 수용 의결의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2021-28 | 2021.12.14 | 2022년 사업계획 보고의 건 | 보고 | 보고 |
| 2021-29 | 2021.12.21 | KC Cottrell Engineering Service Pvt Ltd 프로젝트 계약이행보증(PBG) 담보 요청의 건 | 가결 | 찬성 |
| KC Cottrell Taiwan Co., Ltd. 대여금 기간 연장의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| KC Cottrell India Pvt. Ltd. 대출을 위한 담보(SBLC) 연장의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| KC Cottrell Africa Power Service, Ltd. 운영자금대여의 건 | 가결 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 &cr평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 2,500 | 36 | 36 | - |
※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액입니다.&cr
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방&cr(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 자산매각&cr(토지) | 디앤엘코퍼레이션㈜&cr(계열회사) | 2021.08 ~ 2023.12 | 232 | 7.7% |
| 매출 | 케이씨환경서비스㈜&cr(계열회사) | 2021.01 ~ 2021.12 | 84 | 2.8% |
| 매출 | NGODWANA ENERGY &cr(RF) (PTY) LTD&cr(기타특수관계인) | 2021.01 ~ 2021.12 | 216 | 7.1% |
※ 상기 비율은 2020년 매출액 (3,031 억원, 별도기준) 대비 비율입니다.&cr
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방&cr(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| KC브이씨에스㈜&cr(계열회사) | 매출ㆍ매입 등 | 2021.01 ~ 2021.12 | 177 | 5.9% |
| 디앤엘코퍼레이션㈜&cr(계열회사) | 자산매각&cr(토지) | 2021.08 ~ 2023.12 | 232 | 7.7% |
| NGODWANA ENERGY &cr(RF) (PTY) LTD&cr(기타특수관계인) | 매출 | 2021.01 ~ 2021.12 | 216 | 7.1% |
※ 상기 비율은 2020년 매출액 (3,031 억원, 별도기준) 대비 비율입니다.&cr
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
(1) 국내외 환경산업 현황&cr- 세계 환경시장 &cr세계적 환경컨설팅 연구소인 EBI(Environmental Business International Inc.)에서 발표한 자료에 따르면, 세계 환경시장 규모는 2011년 9679억 달러에서 2018년 1조 2443억 달러 규모로 성장하며, 연평균 3%대의 성장세를 지속적으로 유지하고 있습니다. 현재 세계 환경시장은 성숙단계에 접어든 북미, 서유럽, 일본 등 선진국의 비중이 높지만 감소하는 추세에 있습니다. 일본을 제외한 아시아 지역, 아프리카, 중남미 등 신흥국가를 중심으로 한 환경시장은 상대적 규모는 작지만 연 8~12% 정도의 높은 성장추세를 보이고 있으며 향후 10년간 고성장이 지속될 것으로 예측되고 있습니다.&cr
- 중국 환경시장
개혁개방 이후 40년 동안 급속한 경제성장과 공업화, 도시화 등으로 인하여 심각한 환경오염 문제에 직면한 중국은, 역대 최강 수준으로 환경보호법을 개정하고 대기, 수질, 토양 등 환경분야별로 각종 환경 관련 법.제도를 정비하면서 집행력을 강화하고 있습니다. 정부의 규제를 통하여 발전하는 환경산업의 태생적 특징을 고려하면, 보다 엄격해지고 있는 중국의 환경오염 규제 조치와 강력한 집행력은 중국 환경 산업이 빠르게 성장하는데 중요한 동력이 될 것으로 전망됩니다.
&cr- 국내 환경시장
환경부의 통계조사 결과에 따르면, 국내환경산업의 매출액은 2004년 약 21조원에서 2016년 기준 약 98조원으로 급속하게 성장하였습니다. 이에 따라 GDP대비 환경산업 매출 비율도 2004년 2.45%에서 2016년 5.97%로 높아졌습니다. 환경산업의 매출액 증가율을 연평균으로 환산하면 13.5%가 넘으며, 이는 같은 기간 동안의 명목 GDP 증가율(5.37%)의 2배가 훨씬 넘는 수치입니다. 하지만, 환경산업 통계조사의 경우 조사범위가 계속 확대되어 왔다는 점을 감안하면, 실제 환경산업의 성장률은 이보다 훨씬 낮다고 보는 것이 타당합니다.&cr
최근 신환경규제 및 정책 도입으로 화관법, 화평법 등 화학물질 관리제도 도입에 따른 화학 안전산업 및 시험분석시장이 확대 될 것으로 전망하고 있으며, 통합법 시행에 따른 환경 컨설팅 시장이 성장 할 것으로 예상하고 있습니다. 대외적으로는 개도국의 환경산업이 급성장(6~10%) 하는 등 해외시장이 지속적으로 성장 할 것이라고 전망됩니다.&cr
&cr(2) 사업부문별 현황&cr- 환경엔지니어링(대기오염방지시설) 사업부문
세계 환경시장에서 대기 분야는 전체 환경시장의 약 6%를 차지하고 있으며, 연평균 증가율 1.4%('04-'13)로 성장률이 크지는 않지만 꾸준히 성장하고 있습니다. 국내 대기 환경시장은 국내 환경시장의 약 7%를 차지하고 있으며 그 중 제조업 비중(75%)이 가장 크게 나타납니다.
&cr 최근 정부는 제 9차 전력수급계획에 따라, 원전, 석탄화력발전소는 단계적으로 줄여나가고, 신재생에너지를 중심으로 친환경 에너지를 대폭 확대하겠다고 공언하였으며, 노후석탄발전소 24기를 2030년까지 폐지하고, 당진에코파워 등 석탄 9기는 LNG로 연료 전환하는 석탄화력 감축 계획도 마련하였습니다. 이에 따라 대기환경시장 수요가 감소될 것이라는 예측도 나오고 있습니다.&cr&cr반면, 대기규제 강화 및 고효율 대기방지 시설에 대한 수요 증가로 인해 제조/설계/시공 등에 대한 시장 확대가 예상되며, 비산배출저감제도 도입('15.1), 특정 대기오염물질 종류 확대('17년부터 추가) 등 신규 대기 오염 방지 규제 도입으로 대기 환경 산업 수요 증가가 예상됩니다.
- 에너지 사업부문
최근 신재생에너지 산업은 저유가 기조가 유지됨에도 불구하고 분산형 발전 수요가 확대되고, 기술 발전 및 정책 지원으로 꾸준히 성장하고 있습니다. Bloomberg New Energy Finance(이하 BNEF)에 의하면, 2016년 기준 글로벌 신재생 에너지 투자금액은 2,416억달러로 2006년도 1,127억달러 이래로 상승국면을 지속하고 있습니다.
&cr2017년 기준 국내 신재생에너지 산업은 기업체 수 438개, 고용인원13,927명, 매출액 9조 5,463억원(내수 4조 608억원, 수출 4조 3,161억원, 해외공장 매출 1조 1,694억원), 투자액 8,097억원을 기록하고 있습니다.
&cr다만, 국내의 경우 최근 정부가 '재생에너지 3020 이행계획’을 발표하면서 환경을 고려한 재생에너지 확대를 위해 SRF(고형폐기물), 바이오매스 소각 발전에 대한 REC(신재생에너지 공급인증서) 가중치를 축소하고 바이오매스 혼소 가중치를 폐지하기로 결정하였습니다.
&cr또한, 신재생 에너지 사업대상 지역에 민원이 다소 발생함에 따라 사업 추진이 지연되거나 취소되는 사례도 발생하고 있으며, 통합환경인허가 등 통합환경관리제도 단계적 실시에 따러 폐기물 소각/발전 사업 추진은 위축될 것으로 예상되고 있습니다. 다만, 어려운 국내 상황 속에서도 열 공급 사업 및 슬러지 건조 사업은 추진가능성이 높을 것으로 전망하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
- 환경엔지니어링 사업부문
당사의 주력사업인 대기오염방지 환경플랜트 제작은 1973년부터 48년간 국내외 유수의 기업들과 경쟁하면서 고객에 대한 신뢰와 기술력확보를 통해 전세계가 인정하는 역량과 경쟁력을 확보했습니다. 그 결과, 2021년 어려운 여건 속에서도 당사는 대만 Taichung 화력발전소 5~10호기 환경설비 보수공사 및 당진화력 제1~4호기 환경설비 설치공사 수주 등을 통해 상기 사업부문에서의 역량을 한층 더 키워나갔습니다.
&cr 2021년 정부가 발표한 제9차 전력수급기본계획에 따르면, 안전하고 깨끗한 전원믹스로의 에너지정책 전환과 저탄소 경제·사회로의 이행을 위해 신재생에너지 투자를 가속화해야 함을 기본방향으로 정하고 있습니다. 이에 따라 현재 65%를 담당하고 있는 원자력 ·석탄발전소의 발전량을 2030년까지 55%로 낮출 계획에 있습니다.&cr&cr이러한 정부의 높은 규제 수준을 만족하기 위하여 더욱 높은 기술수준의 대기오염 방지 시설 시장은 더욱 활성화 될 것으로 예상하고 있습니다. 당사는, 강화된 국내 환경기준에 부합하는 고효율 발전과 오염물질 저감시설을 내세우는 등, 환경엔지니어링 기술을 더욱 발전시켜 국내뿐 아니라 글로벌 시장에도 꾸준히 적극 진출할 계획을 가지고 있습니다.&cr&cr또한, 최근 중국과 한국의 미세먼지 문제가 심각하게 대두되면서, 2015년부터 실시되고있는 '한 중 미세먼지 저감 환경기술 실증 협력사업’ 에 당사는 2015년 이후 매년 꾸준히 참여기업으로 선정되어, 99.9% 이상의 집진 효율을 가지는 동시에 전력 효율을 향상시켜 기존 대비 40%이하로 에너지 절감이 가능한 기술인 '고효율 건식 전기집진 기술’로 해당 사업에 참여 하고 있습니다.
&cr당사의 해외 관계회사 중 Lodge Cottrell (영국)은 우수한 수주 레퍼런스를 통해 뛰어난 영업능력을 보이고 있으며, 장춘케이씨환보유환책임공사 (중국)의 원가 경쟁력과 Nol-Tec Systems(미국)이 보유한 원천기술로 관계사간의 네트워크를 통해 효과적으로 시장을 선점하여 관리하고 있습니다.&cr&cr - 에너지 사업부문
당사의 에너지 사업부문에서 당사는 남아프리카공화국 응도와나의 바이오메스 발전사업(30MW), 창원에너텍 잉여스팀 발전 사업(2.75MW) 수주 및 운영을 통해 에너지 사업분야에서 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.
&cr또한, 대만의 Chung Tai Resource Technology Corp. , NAN YA Plastics Corporation 등을 고객사로 2건의 산업폐기물 소각로 프로젝트를 수주하여 사업 진행중에 있으며, 위 프로젝트의 성공적인 완수를 통해 사업장 폐기물 소각 처리, 에너지화 기술력을 축적하고 성공적인 실적 확보를 통해 글로벌 확장을 계획 중에 있습니다.
&cr당사는 대만, 남아공 등 기존 고객사와의 협력관계를 확대하여 추가 시장을 개척하고, 열분해 및 가스화기술에 대한 지속적인 사업기회 참여 모색을 통해 미래 시장에 대한 대응 및 경쟁력을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.&cr&cr
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 사업부문 | 매출유형 | 주요품목 | 구체적 용도 |
|---|---|---|---|
| 환경엔지니어링 사업부문 | 제품, 용역,&cr기타매출 등 | 가스처리설비, 분진처리설비 등 | 대기오염물질 저감설비 |
| 분체이송설비 | |||
| 여과집진기의 필터백류 가공/판매 | |||
| VOC 저감설비 | |||
| 엔지니어링 및 글로벌 소싱 | |||
| 신재생에너지 발전사업 | |||
| 신재생에너지 발전시설 운전 및 유지보수 | |||
| 에너지 사업부문 | 제품, 용역,&cr기타매출 등 | 신재생에너지 발전설비, 폐기물 처리설비 등 | 재생가능에너지원 발전 및&cr처리설비 |
&cr각 사업부문별 수익 및 성과는 아래와 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 2021년 | 2020년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 환경엔지니어링&cr사업부문 | 에너지&cr사업부문 | 계 | 환경엔지니어링&cr사업부문 | 에너지&cr사업부문 | 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | 355,034,770 | - | 355,034,770 | 327,908,708 | - | 327,908,708 |
| 매출원가 | 326,216,852 | - | 326,216,852 | 342,830,217 | - | 342,830,217 |
| 판매비와관리비 | 24,170,303 | - | 24,170,303 | 29,772,021 | - | 29,772,021 |
| 영업이익(손실) | 4,647,615 | - | 4,647,615 | (44,693,530) | - | (44,693,530) |
| 금융수익 | 373,338 | - | 373,338 | 493,204 | - | 493,204 |
| 금융원가 | 2,598,836 | - | 2,598,836 | 1,837,945 | - | 1,837,945 |
| 지분법이익 | 5,478,254 | 815,177 | 6,293,431 | 1,202 | 662,913 | 664,115 |
| 지분법손실 | - | - | - | 363,997 | - | 363,997 |
| 기타이익 | 21,187,591 | - | 21,187,591 | 13,216,946 | 1,316 | 13,218,262 |
| 기타손실 | 16,783,632 | - | 16,783,632 | 30,508,114 | 65,298 | 30,573,412 |
| 법인세비용 | 975,196 | 179,339 | 1,154,535 | 686,019 | 131,765 | 817,784 |
| 당기순이익(손실) | 11,329,134 | 635,838 | 11,964,972 | (64,378,253) | 467,166 | (63,911,087) |
&cr
(2) 시장점유율
시장점유율 등 제품별 각 업체의 공사실적이나 국내 시장점유율은 최근 발표된 자료는 없으며, 당사 영업부에서는 시장점유율을 전기집진기 70~80%, 배연탈황설비 30~35%, 배연탈질설비 25-30% 로 추정하고 있습니다.&cr&cr
(3) 환경산업 시장의 특성
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 종합과학 기술산업 | 공해를 발생시키는 요소들이 다양하고 복합적이기 때문에 이러한 복잡하고 다양한 공해요인들을 해소하기 위해서 환경산업은 플랜트엔지니어링 등을 포함하는 종합과학기술을 필요로 하는 복합산업의 특성을 지니고 있습니다. 물리학, 화학, 수학, 미생물학등의 기초과학을 기반으로 화공, 토목, 전기, 전자등 응용과학이 동원되는 종합과학적 특성을 갖고 있습니다. |
| 공공재적 특성 | 환경산업은 공동복지(common welfare)를 위한 사회간접자본의 성격이 강해 공공재적 특성을 지니고 있으며, 환경상품 및 서비스에 대한 수요는 정부의 환경정책 또는 NGO활동 등 시장 외적인 요소에 의해 주로 발생하기 때문에 환경산업의 시장은 인위적으로 창출되는 경향이 높다고 할 수 있습니다. |
| 법적·제도적 영향 | 민간기업에 의한 오염방지시설 설치 동기는 법적·제도적 영향을 받습니다. 즉 어떠한 오염물질에 대한 배출허용 기준치를 정부가 정했을 경우, 기업체는 비용부담으로 인해 최소한의 기준치만 지키려고 할 것이며, 자발적으로 고도의 오염방지 처리를 하여 오염 물질 배출을 극소화 하려고는 하지 않을 것입니다. |
| 수요자 요구에 의한&cr주문생산 방식 | 오염배출 공정 및 오염물질의 발생원마다 오염물질 처리 방식이 상이하므로 공정 및 오염물질에 대한 정확한 분석으로 수요자의 사양서에 따라 맞춤 설계(Custom-made)를 해야합니다. |
| 기술 중시형 복합 산업 | 환경오염 유발요인이 다양하고 복합적이므로 종합적 접근이 필요하며 단위제품으로 인해 환경오염이 발생하는 것보다 공정상 환경오염이 발생하는 경우가 많으므로 공정기술 개선이 중요합니다. |
| Turn-key Base 시공 | 환경산업은 시공비가 전체 공사비의 35-40% 정도로 높은 비중을 차지하므로 수요자는 성능을 보장받기 위하여 전체공정을 일괄 발주하는 것을 선호하고 있으며 수요자가 요구하는 성능을 만족시키기 위해서는 충분한 경험과 기술을 보유하고 있는 전문업체만이 시장을 확보할 수 있습니다. |
| 선진국형 산업 | 소득수준의 향상에 따라 삶의 질 개선에 대한 욕구가 증가하여 환경산업 발전 요인으로 작용하며 1인당 국민소득이 1만불 이상인 국가에서 본격적으로 성장하는 산업입니다. |
&cr&cr(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 에너지절약전문기업 (ESCO: Energy Service Company) 사업
에너지절약전문기업(ESCO)은 에너지이용합리화법 제25조 및 동법 시행령 제30조 규정에 의거 장비, 자산 및 기술 인력을 갖추어 산업통상자원부장관(에너지관리공단 이사장)에게 등록한 업체를 말합니다. 해당 자격을 얻은 기업은 에너지사용시설의 에너지절약을 위한 관리용역 사업, 에너지절약형 시설투자에 관한 사업, 에너지절약형 시설 및 기자재의 연구개발 사업을 수행할 수 있습니다.
&cr 본 사업의 주요내용은 에너지사용자가 에너지절약을 위하여 기존의 노후화되거나 저효율로 운전 중인 에너지사용 시설을 고효율에너지사용시설로 대체 또는 보완하고자 하나, 기술적 또는 경제적 부담으로 사업을 시행하지 못하고 있을 때 ESCO가 에너지절약시설의 설치에 따른 투자비용을 조달하고(사용자파이낸싱 성과보증계약의 경우 에너지사용자가 자금조달), 사업 수행 및 에너지절감 효과를 보증하고 절감량(절감액)을 배분하며, 에너지사용자는 추후에 발생하는 절감액으로 투자자금을 상환하는 사업으로, 에너지사용자가 기술적 또는 경제적 부담 없이 에너지절약형시설로 대체할 수 있도록 설치, 시공, 관리, 용역을 제공합니다.
&cr- 터널/지하공간용 대기환경설비 사업
터널 및 지하공간의 대기오염물질 제거를 위해 연구, 개발된 이 설비는 2008년 특허와 신기술인증서를 획득하였으며, 서울 메트로와 함께 연구과제를 진행하였고, 안성공장 연구동에 터널/지하공간용 전기집진기 DEMO 시스템을 설치하여 더 높은 효율을 구현하기 위하여 노력하고 있습니다.&cr&cr그 결과 서울-제물포 지하터널 유해가스제거설비 수주 등을 통해 성능을 인정받으며, 최적화된 효율 구현을 위해 힘쓰고 있습니다. 지속적으로 터널 내 대기환경 규제와 제도, 터널 내 높은 분진농도로 인한 문제점들이 사회적 이슈로 대두되고 정부의 대응이 마련되고 있어 향후 국가 차원의 시장수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 더불어 인천교통공사 본선환기실 전기집진설비 수주 등을 통해 도시철도용(지하철) 집진기도 개발을 완료하고 시장 진입을 시작하고 있습니다.&cr
- CCS (Carbon Capture & Storage)
화석연료의 연소과정에서 발생하는 이산화탄소가 대기로 배출되기 전에 포집, 분리한 뒤 압축, 수송하여 안전하게 저장 또는 일부 활용 하는 기술 입니다. 석탄/가스/바이오매스 발전설비뿐만 아니라 비료, 정유, 철강, 시멘트 산업에 적용 가능합니다. 온실가스 감축 3대 저 탄소기술 중 하나인 CCS는 미래에 화석연료의 지속적 사용을 가능하게 하는 핵심적인 기술입니다.
&cr당사는 한국남부발전(주)과 하동화력에 10MW 파일롯 플랜트를 설치해 관련 기술개발 및 실증화 연구를 진행하고 있으며 이는 이산화탄소의 제어에 대한 국제적인 관심 속에 향후 거대한 시장으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
- VOC저감장치
RCO 촉매는 기존 금속촉매의 문제점인 피독성을 해결하여 RTO대체시장의 수요가 기대됩니다. 데모기를 통해 악취방지시설 시정명령업체에 영업을 진행하고 있습니다. 또한, 베라리아 촉매는 물리, 화학적 흡착방식을 통해 악취(VOC)를 제거하는 규산 마그네슘 촉매로, 일반 카본블랙 대비 50배의 흡착능력을 가지고 있습니다. 3년 전 도입하여, 현재 효성중공업 주조라인에 설치되어 있으며, 기존 AC TOWER 투자대비 효율이 매우 좋아 견학코스로 영업에 활용하고 있습니다. 또한, 삼성 디스플레이 라인에 VOC처리장치로서 신성ENG과 설치한 실적이 있으며, 접착제, 고무, 타이어, 특히 알데히드 계통의 냄새에 탁월한 효과가 있어 일본에서도 브리지스톤 등 다수의 실적을 보유하고 있습니다.
- 선박 탈황 장치
화석연료 사용에 따른 세계 환경 및 기후변화 문제로 인해 국제해사기구(IMO)에서 2020년부터 운항 중인 모든 선박 배출가스 중 황산화 물질에 대한 규제 시행 계획을 공표하였습니다. 운항 중인 선박 뿐만 아니라 새로이 건조되는 선박에도 황 저감 장치(스크러버) 또는 저유황유, LNG 등의 사용이 불가피한 가운데, 경제성 면에서 황 저감 장치(스크러버) 설치가 가장 효율적인 것으로 확인되었습니다.&cr&cr이에 당사에서는 육지에서 이미 입증이 된 탈황 기술 등을 이용하여 선급회사와의 연구과제를 통해 확보한 원천기술을 바탕으로 선박용 탈황 장치 시장에 진입하였습니다. 당사의 원천기술 및 자체 테스트에서 확인한 실적, 효율 등을 바탕으로 시장에서 우위를 점하는 것을 사업의 목표로 진행하는 가운데, 현재 수 건의 계약 확정 및 계약 예정의 성과를 이끌어냈습니다. 운항 중인 선박 및 건조되고 있는 선박의 수량, 규제 시점 등으로 미루어 2020년 이후부터 시장이 성황을 이룰 것으로 예상되는 바, 전략적인 접근으로 당사의 탈황 장치 공급 분을 확보하여 선박 탈황 시장에서 입지를 굳히는 성과를 이룩하도록 진행하고 있습니다.&cr&cr
(5) 조직도
조직도.jpg 조직도
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
제1호 의안) 제12기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분&cr 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr 2021년은 코로나19 팬데믹이 지속되는 상황 속에서 변이 바이러스의 확산, 원자재 가격을 포함한 글로벌 인플레이션, 금리 인상 등으로 인하여 회사 경영에 어려운 환경이 지속되었습니다. 이렇게 대내외적으로 어려운 경영환경 속에서도 당사는 지난 2021년도 연결기준 매출액 3,550억원, 영업이익 46억원, 당기순이익 119억원을 기록하며 2020년도 대비 흑자전환을 실현하였습니다. 별도기준으로는 매출액 3,301억원, 영업이익 22억원, 당기순이익 75억원을 달성하였습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)&cr&cr※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전으로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.&cr
1) 연결재무제표&cr
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 12(당)기 기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제 11( 전 )기 기말 2020년 12월 31일 현재 | |
| 케이씨코트렐주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 12(당)기말 | 제 11(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ.비유동자산 | 93,301,656,916 | 92,861,868,537 | ||
| 유형자산 | 6,136,859,090 | 39,874,047,673 | ||
| 매각예정자산 | 22,468,512,228 | - | ||
| 장기매출채권 | 18,904,792,092 | 17,054,869,256 | ||
| 기타비유동채권 | 1,787,090,311 | 2,709,121,894 | ||
| 관계기업주식 | 11,422,849,529 | 5,615,738,687 | ||
| 영업권 | 1,333,681,726 | 1,651,032,929 | ||
| 영업권이외무형자산 | 2,435,229,864 | 2,758,687,043 | ||
| 파생상품자산 | 60,401,838 | - | ||
| 기타비유동금융자산 | 25,824,363,184 | 18,722,436,574 | ||
| 기타비유동비금융자산 | 136,824,285 | 249,150,282 | ||
| 이연법인세자산 | 2,791,052,769 | 4,226,784,199 | ||
| Ⅱ.유동자산 | 291,775,302,624 | 189,055,680,409 | ||
| 재고자산 | 19,464,514,083 | 22,445,563,179 | ||
| 매각예정자산 | 4,851,796,975 | - | ||
| 매출채권 | 40,438,111,212 | 40,803,348,148 | ||
| 미청구매출채권 | 76,761,787,442 | 49,829,128,284 | ||
| 기타유동채권 | 57,963,956,231 | 58,491,624,899 | ||
| 유동성장기채권 | 1,703,997,121 | 1,457,347,194 | ||
| 파생상품자산 | 786,590,755 | 303,506,664 | ||
| 당기법인세자산 | 161,288,156 | 63,940,968 | ||
| 기타유동금융자산 | 361,171,296 | 2,362,145,464 | ||
| 현금및현금성자산 | 89,282,089,353 | 13,299,075,609 | ||
| 자산총계 | 385,076,959,540 | 281,917,548,946 | ||
| 자본 | ||||
| 지배지분 | 49,054,783,775 | 11,302,354,403 | ||
| 자본금 | 8,800,000,000 | 6,500,000,000 | ||
| 자본잉여금 | (2,703,366,690) | (2,965,859,690) | ||
| 주식발행초과금 | 53,137,877,346 | 29,362,115,226 | ||
| 기타적립금 | 9,118,716,109 | 9,816,193,230 | ||
| 연결이익잉여금 | (19,298,442,990) | (31,410,094,363) | ||
| 비지배지분 | 896,390,823 | 1,043,712,664 | ||
| 자본총계 | 49,951,174,598 | 12,346,067,067 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ.비유동부채 | 69,784,182,908 | 84,542,270,861 | ||
| 사채 | 9,986,987,300 | 9,980,485,973 | ||
| 전환사채 | 10,361,710,114 | - | ||
| 장기차입금 | 8,190,800,000 | 3,956,280,000 | ||
| 장기매입채무 | 21,036,067,503 | 22,833,349,001 | ||
| 기타비유동충당부채 | 13,543,054,897 | 42,355,497,447 | ||
| 퇴직급여채무 | 541,063,764 | 1,320,694,847 | ||
| 기타비유동금융부채 | 2,470,114,903 | 4,095,963,593 | ||
| 파생상품부채 | 3,654,384,427 | - | ||
| Ⅱ.유동부채 | 265,341,602,034 | 185,029,211,018 | ||
| 단기차입금 | 34,325,087,078 | 58,437,819,000 | ||
| 유동성장기차입금 | 5,645,600,000 | 608,240,000 | ||
| 매입채무 | 59,813,822,038 | 40,427,630,041 | ||
| 기타유동부채 | 47,084,137,171 | 25,074,373,078 | ||
| 기타유동충당부채 | 525,459,002 | 555,365,873 | ||
| 초과청구매출채권 | 117,632,761,009 | 59,786,162,017 | ||
| 당기법인세부채 | 314,735,736 | 139,621,009 | ||
| 부채총계 | 335,125,784,942 | 269,571,481,879 | ||
| 자본및부채총계 | 385,076,959,540 | 281,917,548,946 |
※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr&cr
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 12(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 11 (전 )기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 케이씨코트렐주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 12(당)기말 | 제 11(전)기말 |
|---|---|---|
| Ⅰ.연결당기순이익 | ||
| 매출액 | 355,034,769,777 | 327,908,708,731 |
| 매출원가 | 326,216,851,787 | 342,830,217,509 |
| 매출총이익 | 28,817,917,990 | (14,921,508,778) |
| 판매비와관리비 | 24,170,302,817 | 29,772,021,795 |
| 영업이익(손실) | 4,647,615,173 | (44,693,530,573) |
| 기타이익 | 21,187,590,634 | 13,218,262,841 |
| 기타손실 | 16,783,632,219 | 30,573,411,740 |
| 지분법이익 | 6,293,431,285 | 664,115,429 |
| 지분법손실 | - | 363,997,065 |
| 금융수익 | 373,338,494 | 493,204,183 |
| 금융원가 | 2,598,836,525 | 1,837,945,692 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 13,119,506,842 | (63,093,302,617) |
| 법인세비용 | 1,154,534,611 | 817,784,756 |
| 연결당기순이익(손실) | 11,964,972,231 | (63,911,087,373) |
| Ⅱ.기타포괄손익 | ||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익 | 632,800,101 | 335,091,594 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 853,434,027 | 306,288,607 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익&cr (매도가능금융자산평가손익) | 7,828,535 | 28,802,987 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익&cr (매도가능금융자산처분손익) | (228,462,461) | |
| 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익 | (708,572,262) | 129,003,472 |
| 해외사업환산손익 | (604,192,316) | 129,003,472 |
| 지분법자본변동 | (104,379,946) | - |
| 기타포괄손익합계 | (75,772,161) | 464,095,066 |
| Ⅲ.총포괄이익(손실) | 11,889,200,070 | (63,446,992,307) |
| Ⅳ.연결당기순이익의귀속 | ||
| 지배기업소유주지분 | 11,488,241,681 | (64,237,510,227) |
| 비지배지분 | 476,730,550 | 326,422,854 |
| 합계 | 11,964,972,231 | (63,911,087,373) |
| Ⅴ.총포괄이익의귀속 | ||
| 지배기업소유주지분 | 11,414,202,299 | (63,773,621,154) |
| 비지배지분 | 474,997,771 | 326,628,847 |
| 합계 | 11,889,200,070 | (63,446,992,307) |
| Ⅵ.주당순손익 | ||
| 주당순이익(손실) | 761 | (4,941) |
| 희석주당순이익(손실) | 756 | (4,941) |
※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr&cr
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 12(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 11(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 케이씨코트렐주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 자본금 | 자본잉여금 및&cr주식발행초과금 | 기타적립금 | 이익잉여금 | 지배지분계 | 비지배지분계 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020. 1. 1 (전기초) | 6,500,000,000 | 26,396,255,536 | 9,619,592,764 | 32,950,127,257 | 75,465,975,557 | 762,722,817 | 76,228,698,374 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 연결당기순이익 | - | - | - | (64,237,510,227) | (64,237,510,227) | 326,422,854 | (63,911,087,373) |
| 기타포괄손익: | |||||||
| 해외사업환산손익 | - | - | 129,003,472 | - | 129,003,472 | - | 129,003,472 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 306,288,607 | 306,288,607 | - | 306,288,607 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 &cr 금융자산 평가손익 | - | - | 28,596,994 | - | 28,596,994 | 205,993 | 28,802,987 |
| 기타포괄손익합계 | - | - | 157,600,466 | 306,288,607 | 463,889,073 | 205,993 | 464,095,066 |
| 총포괄손익 합계 | - | - | 157,600,466 | (63,931,221,620) | (63,773,621,154) | 326,628,847 | (63,446,992,307) |
| 자본에 직접 인식된 거래: | |||||||
| 연차배당 | - | - | 39,000,000 | (429,000,000) | (390,000,000) | (45,639,000) | (435,639,000) |
| 자본에 직접 인식된 거래 합계 | - | - | 39,000,000 | (429,000,000) | (390,000,000) | (45,639,000) | (435,639,000) |
| 2020.12.31 (전기말) | 6,500,000,000 | 26,396,255,536 | 9,816,193,230 | (31,410,094,363) | 11,302,354,403 | 1,043,712,664 | 12,346,067,067 |
| 2021. 1. 1 (당기초) | 6,500,000,000 | 26,396,255,536 | 9,816,193,230 | (31,410,094,363) | 11,302,354,403 | 1,043,712,664 | 12,346,067,067 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 연결당기순이익 | - | - | - | 11,488,241,681 | 11,488,241,681 | 476,730,550 | 11,964,972,231 |
| 기타포괄손익: | |||||||
| 해외사업환산손익 | - | - | (597,904,013) | - | (597,904,013) | (6,288,303) | (604,192,316) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 848,920,647 | 848,920,647 | 4,513,380 | 853,434,027 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 &cr 금융자산 평가손익 | - | - | 7,786,391 | - | 7,786,391 | 42,144 | 7,828,535 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 &cr 금융자산 처분 | - | - | - | (228,462,461) | (228,462,461) | - | (228,462,461) |
| 지분법자본변동 | - | - | (104,379,946) | - | (104,379,946) | - | (104,379,946) |
| 기타포괄손익합계 | - | - | (694,497,568) | 620,458,186 | (74,039,382) | (1,732,779) | (75,772,161) |
| 총포괄손익 합계 | - | - | (694,497,568) | 12,108,699,867 | 11,414,202,299 | 474,997,771 | 11,889,200,070 |
| 자본에 직접 인식된 거래: | |||||||
| 유상증자 | 2,300,000,000 | 23,775,762,120 | - | - | 26,075,762,120 | - | 26,075,762,120 |
| 전환권대가 | - | 262,493,000 | - | - | 262,493,000 | - | 262,493,000 |
| 연차배당 | - | - | - | - | - | (60,426,000) | (60,426,000) |
| 연결범위의 변동 | - | - | (2,979,553) | 2,951,506 | (28,047) | (561,893,612) | (561,921,659) |
| 자본에 직접 인식된 거래 합계 | 2,300,000,000 | 24,038,255,120 | (2,979,553) | 2,951,506 | 26,338,227,073 | (622,319,612) | 25,715,907,461 |
| 2021.12.31 (당기말) | 8,800,000,000 | 50,434,510,656 | 9,118,716,109 | (19,298,442,990) | 49,054,783,775 | 896,390,823 | 49,951,174,598 |
※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr&cr
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 12(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 11(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 케이씨코트렐주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 12(당)기 | 제 11(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I.영업활동현금흐름 | 59,299,586,927 | (84,351,287,157) | ||
| (1)영업활동에서 창출된 현금흐름 | 59,080,827,049 | (81,634,387,052) | ||
| 1. 당기순이익 | 11,964,972,231 | (63,911,087,373) | ||
| 2. 조정사항 | (16,511,273,746) | 41,419,802,161 | ||
| 이자비용 | 2,598,836,525 | 1,837,945,692 | ||
| 이자수익 | (369,338,494) | (487,829,183) | ||
| 외화환산손실 | 4,392,837,582 | 2,751,741,879 | ||
| 외화환산이익 | (12,041,995,298) | (2,255,956,991) | ||
| 배당금수익 | (4,000,000) | (5,375,000) | ||
| 지분법이익 | (6,293,431,285) | (664,115,429) | ||
| 지분법손실 | - | 363,997,065 | ||
| 법인세비용 | 1,154,534,611 | 817,784,756 | ||
| 감가상각비 | 2,243,539,801 | 2,450,531,015 | ||
| 무형자산상각비 | 803,340,271 | 803,689,208 | ||
| 파생상품평가손실 | 3,374,071,427 | - | ||
| 잡손실 | 2,000,000 | - | ||
| 매출채권처분손실 | 9,124,281 | - | ||
| 손해배상비 | - | 13,744,112,810 | ||
| 대손상각비(판) | 265,405,417 | 792,025,893 | ||
| 기타의대손상각비 | 4,402,264,257 | 324,253,924 | ||
| 대손충당금환입 | (553,449,071) | (143,674,534) | ||
| 경상연구개발비 | 169,157,396 | 170,452,064 | ||
| 퇴직급여 | 2,209,029,968 | 2,541,352,869 | ||
| 유형자산처분손실 | 4,797,983 | 75,716 | ||
| 토지평가손실 | 855,396,561 | - | ||
| 매도가능금융자산처분손실 | 228,462,461 | - | ||
| 매도가능금융자산처분이익 | (3,452,015) | - | ||
| 하자보수충당부채전입 | 1,949,018,083 | 2,926,859,010 | ||
| 하자보수충당부채환입 | (1,270,289,398) | (840,138,031) | ||
| 공사손실충당부채전입 | 1,693,502,595 | 24,358,155,147 | ||
| 공사손실충당부채환입 | (17,273,253,341) | (7,755,927,699) | ||
| 종속기업주식처분이익 | (2,214,351,067) | - | ||
| 파생상품평가이익 | (860,049,593) | (277,123,159) | ||
| 유형자산처분이익 | (1,858,910,677) | (33,034,861) | ||
| 무형자산처분이익 | (124,072,726) | - | ||
| 3. 자산및부채의 증감 | 63,627,128,564 | (59,143,101,840) | ||
| 매출채권의감소(증가) | 5,179,279,939 | 9,970,603,344 | ||
| 미청구채권의감소(증가) | (29,948,305,832) | 331,584,482 | ||
| 미수금의감소(증가) | 2,328,726,882 | (7,044,216,521) | ||
| 선급금의감소(증가) | (5,416,884,545) | (7,791,840,833) | ||
| 선급비용의감소(증가) | 975,388,958 | 4,925,631,213 | ||
| 파생상품자산의감소(증가) | 303,506,664 | 618,199,383 | ||
| 부가세대급금의감소(증가) | 17,631,779 | 2,780,934,440 | ||
| 선급법인세의감소(증가) | - | (4,732,449) | ||
| 기타유동자산의감소(증가) | 21,378,794 | 7,820,421 | ||
| 재고자산의감소(증가) | 3,006,429,096 | 8,185,387,560 | ||
| 장기매출채권의감소(증가) | (1,524,350,427) | 2,080,978,997 | ||
| 선급기술도입비의감소(증가) | - | (49,200,234) | ||
| 매입채무의증가(감소) | 18,445,171,721 | (23,606,399,011) | ||
| 장기매입채무의증가(감소) | (2,255,974,362) | 3,528,134,485 | ||
| 미지급금의증가(감소) | 3,111,013,381 | (21,429,480,445) | ||
| 선수금의증가(감소) | 1,506,526,370 | (413,992,504) | ||
| 초과청구채권의증가(감소) | 65,563,221,606 | (21,710,183,137) | ||
| 예수금의증가(감소) | 3,705,149,778 | 570,393,658 | ||
| 미지급비용의증가(감소) | 126,542,080 | (559,478,177) | ||
| 미지급배당금의증가(감소) | - | (901,110) | ||
| 하자보수충당부채의증가(감소) | (201,689,450) | (222,329,912) | ||
| 파생상품부채의증가(감소) | - | (365,548,155) | ||
| 예수부가세의증가(감소) | 517,914,733 | (4,963,886,252) | ||
| 퇴직금의지급 | (3,049,999,687) | (1,955,806,605) | ||
| 퇴직보험예치금의감소(증가) | 1,215,611,086 | (2,025,720,378) | ||
| 국민연금전환금의감소(증가) | 840,000 | 945,900 | ||
| (2) 법인세의환급(납부) | 218,759,878 | (2,716,900,105) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 | 2,287,632,668 | (6,893,940,962) | ||
| 종속기업의 지분변동에 따른 순현금흐름 | (960,487,566) | - | ||
| 이자의 수취 | 112,185,017 | 236,039,096 | ||
| 배당금의 수취 | 356,500,000 | 335,375,000 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 5,828,436 | 208,386,362 | ||
| 단기대여금의 감소 | 386,419,868 | 428,637,671 | ||
| 매도가능금융자산의 처분 | 314,130,140 | - | ||
| 장기미수금의 감소 | 3,289,938,664 | - | ||
| 회원권의처분 | 246,072,726 | - | ||
| 종속기업투자자산의 처분 | 5,666,360,000 | - | ||
| 건물의 처분 | 2,645,455 | - | ||
| 토지의 처분 | 5,143,078,991 | - | ||
| 기계장치의 처분 | - | 7,332,400 | ||
| 차량운반구의 처분 | 71,799,999 | 40,981,520 | ||
| 비품의 처분 | 454,545 | 188,902 | ||
| 보증금의 감소 | 879,802,189 | 378,379,092 | ||
| 단기금융상품의 증가 | (15,930,000) | (1,706,900,781) | ||
| 단기대여금의 증가 | (589,818,885) | (552,830,478) | ||
| 장기대여금의 증가 | - | (1,875,817,500) | ||
| 장기미수금의 증가 | (2,370,836,404) | (1,263,935,347) | ||
| 장기금융상품의 증가 | (5,610,011,552) | (1,684,493,817) | ||
| 매도가능금융자산의 취득 | (2,400,000,000) | - | ||
| 보증금의 증가 | (915,649,072) | (342,021,783) | ||
| 무형자산의 취득 | (221,359,969) | (65,558,499) | ||
| 회원권의취득 | (308,611,717) | - | ||
| 건물의 취득 | (3,800,000) | - | ||
| 기계장치의 취득 | (67,052,590) | (16,264,258) | ||
| 차량운반구의 취득 | (39,715,000) | (301,348,301) | ||
| 공구기구의 취득 | (110,390,910) | (102,297,000) | ||
| 비품의 취득 | (134,619,697) | (96,793,241) | ||
| 건설중인자산의 취득 | (439,300,000) | (521,000,000) | ||
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | 13,186,069,081 | 55,312,539,472 | ||
| 유상증자 | 26,450,000,000 | - | ||
| 단기차입금의 증가 | 221,991,181,020 | 279,587,353,376 | ||
| 장기차입금의 증가 | 10,000,000,000 | - | ||
| 사채의 발행 | - | 9,980,485,973 | ||
| 전환사채의 발행 | 11,000,000,000 | - | ||
| 임대보증금의 증가 | - | 22,441,593 | ||
| 정부보조금의 수령 | - | 2,500,000 | ||
| 이자의 지급 | (2,243,841,795) | (1,166,983,123) | ||
| 주식발행 비용 | (374,237,880) | - | ||
| 사채발행 비용 | (112,596,240) | - | ||
| 배당금의 지급 | (60,426,000) | (435,639,000) | ||
| 단기차입금의 상환 | (251,423,658,423) | (231,069,604,376) | ||
| 장기차입금의 상환 | (728,120,000) | (284,640,000) | ||
| 리스부채의 상환 | (1,312,231,601) | (1,323,374,971) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감 | 74,773,288,676 | (35,932,688,647) | ||
| Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 | 13,299,075,609 | 49,516,972,123 | ||
| Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 | 1,209,725,068 | (285,207,867) | ||
| Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 | 89,282,089,353 | 13,299,075,609 |
※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr&cr&cr2) 별도재무제표
&cr
| 재 무 상 태 표 | |
| 제12(당)기 기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제11(전)기 기말 2020년 12월 31일 현재 | |
| 케이씨코트렐주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 12(당)기말 | 제 11(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ.비유동자산 | 84,707,809,118 | 90,160,055,033 | ||
| 유형자산 | 5,662,421,642 | 38,596,262,657 | ||
| 무형자산 | 2,261,625,564 | 2,731,359,860 | ||
| 이연법인세자산 | 3,864,821,803 | 4,028,393,043 | ||
| 파생상품자산 | 60,401,838 | - | ||
| 관계기업주식 | 2,327,700,000 | 2,327,700,000 | ||
| 종속기업주식 | 2,442,922,531 | 4,695,045,621 | ||
| 장기매출채권 | 18,904,792,092 | 17,056,961,077 | ||
| 기타비유동채권 | 1,787,090,311 | 2,709,121,894 | ||
| 기타비유동금융자산 | 24,790,696,824 | 17,766,060,599 | ||
| 기타비유동비금융자산 | 136,824,285 | 249,150,282 | ||
| 매각예정자산 | 22,468,512,228 | - | ||
| Ⅱ.유동자산 | 270,859,387,683 | 169,965,559,164 | ||
| 재고자산 | 17,697,815,779 | 21,026,840,094 | ||
| 매출채권 | 31,693,798,829 | 34,896,559,151 | ||
| 미청구매출채권 | 67,348,040,009 | 42,659,601,770 | ||
| 기타유동채권 | 59,797,781,602 | 59,580,081,633 | ||
| 유동성장기채권 | 1,703,997,121 | 1,457,347,194 | ||
| 기타유동금융자산 | 916,112,638 | 594,098,682 | ||
| 당기법인세자산 | - | - | ||
| 파생상품자산 | 786,590,755 | 303,506,664 | ||
| 현금및현금성자산 | 86,063,453,975 | 9,447,523,976 | ||
| 매각예정자산 | 4,851,796,975 | - | ||
| 자산총계 | 355,567,196,801 | 260,125,614,197 | ||
| 자본 | ||||
| 자본금 | 8,800,000,000 | 6,500,000,000 | ||
| 자본잉여금 | 289,467,448 | 26,974,448 | ||
| 주식발행초과금 | 53,137,877,346 | 29,362,115,226 | ||
| 기타적립금 | 9,037,920,266 | 9,027,712,399 | ||
| 이익잉여금 | (27,822,659,333) | (36,001,429,733) | ||
| 자본총계 | 43,442,605,727 | 8,915,372,340 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ.비유동부채 | 67,748,563,354 | 82,512,649,114 | ||
| 기타비유동충당부채 | 13,044,626,062 | 41,926,615,169 | ||
| 기타비유동금융부채 | 2,553,138,762 | 3,635,647,515 | ||
| 사채 | 9,986,987,300 | 9,980,485,973 | ||
| 전환사채 | 10,361,710,114 | - | ||
| 장기차입금 | 8,190,800,000 | 3,956,280,000 | ||
| 장기매입채무 | 19,552,936,080 | 21,942,737,916 | ||
| 퇴직급여채무 | 403,980,609 | 1,070,882,541 | ||
| 이연법인세부채 | - | - | ||
| 파생상품부채 | 3,654,384,427 | |||
| Ⅱ.유동부채 | 244,376,027,720 | 168,697,592,743 | ||
| 매입채무 | 59,493,106,373 | 36,998,930,969 | ||
| 기타유동부채 | 45,428,839,443 | 22,469,389,273 | ||
| 유동성장기차입금 | 5,645,600,000 | 608,240,000 | ||
| 초과청구매출채권 | 115,808,481,904 | 60,521,032,501 | ||
| 단기차입금 | 18,000,000,000 | 48,100,000,000 | ||
| 부채총계 | 312,124,591,074 | 251,210,241,857 | ||
| 자본및부채총계 | 355,567,196,801 | 260,125,614,197 |
※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr&cr
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 12(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 11(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 케이씨코트렐주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 12(당)기 | 제 11(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.당기순이익(손실) | ||
| 매출액 | 330,155,560,201 | 303,185,515,343 |
| 매출원가 | 308,428,403,268 | 324,463,285,457 |
| 매출총이익 | 21,727,156,933 | (21,277,770,114) |
| 판매비와관리비 | 19,514,342,816 | 24,180,571,179 |
| 영업이익(손실) | 2,212,814,117 | (45,458,341,293) |
| 기타이익 | 22,816,450,763 | 13,242,049,432 |
| 기타손실 | 17,741,488,265 | 31,665,239,689 |
| 금융수익 | 1,483,926,818 | 1,498,522,425 |
| 금융원가 | 1,716,905,499 | 946,852,171 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 7,054,797,934 | (63,329,861,296) |
| 법인세비용 | (482,029,026) | 449,078,165 |
| 당기순이익(손실) | 7,536,826,960 | (63,778,939,461) |
| Ⅱ.기타포괄손익 | ||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익 | 652,151,307 | 276,770,247 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 870,405,901 | 250,217,799 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익&cr (매도가능금융자산평가손익) | 10,207,867 | 26,552,448 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익&cr (매도가능금융자산처분손익) | (228,462,461) | - |
| 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익 | - | - |
| 해외사업환산손익 | - | - |
| 기타포괄손익합계 | 652,151,307 | 276,770,247 |
| Ⅲ.총포괄이익(손실) | 8,188,978,267 | (63,502,169,214) |
| Ⅳ.주당순손익 | ||
| 주당순이익(손실) | 499 | (4,906) |
| 희석주당순이익(손실) | 497 | (4,906) |
※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr&cr
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 12(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 11(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 케이씨코트렐주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 자본금 | 자본잉여금 | 주식발행초과금 | 기타적립금 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020. 1. 1(전기초) | 6,500,000,000 | 26,974,448 | 29,362,115,226 | 8,962,159,951 | 27,956,291,929 | 72,807,541,554 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | (63,778,939,461) | (63,778,939,461) |
| 기타포괄손익: | ||||||
| -순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 250,217,799 | 250,217,799 |
| -기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익 | - | - | - | 26,552,448 | - | 26,552,448 |
| 기타포괄손익합계 | - | - | - | 26,552,448 | 250,217,799 | 276,770,247 |
| 총포괄손익 합계 | - | - | - | 26,552,448 | (63,528,721,662) | (63,502,169,214) |
| 자본에 직접 인식된 거래: | ||||||
| - 배당금의지급 | - | - | - | - | (390,000,000) | (390,000,000) |
| - 법정적립금적립 | - | - | - | 39,000,000 | (39,000,000) | - |
| 자본에 직접 인식된 거래 합계 | - | - | - | 39,000,000 | (429,000,000) | (390,000,000) |
| 2020.12.31(전기말) | 6,500,000,000 | 26,974,448 | 29,362,115,226 | 9,027,712,399 | (36,001,429,733) | 8,915,372,340 |
| 2021. 1. 1(당기초) | 6,500,000,000 | 26,974,448 | 29,362,115,226 | 9,027,712,399 | (36,001,429,733) | 8,915,372,340 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 7,536,826,960 | 7,536,826,960 |
| 기타포괄손익: | ||||||
| -순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 870,405,901 | 870,405,901 |
| -기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익 | - | - | - | 10,207,867 | - | 10,207,867 |
| -기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분손익 | - | - | - | - | (228,462,461) | (228,462,461) |
| 기타포괄손익합계 | - | - | - | 10,207,867 | 641,943,440 | 652,151,307 |
| 총포괄손익 합계 | - | - | - | 10,207,867 | 8,178,770,400 | 8,188,978,267 |
| 자본에 직접 인식된 거래: | ||||||
| - 유상증자 | 2,300,000,000 | - | 23,775,762,120 | - | - | 26,075,762,120 |
| - 전환권대가 | - | 262,493,000 | - | - | - | 262,493,000 |
| 자본에 직접 인식된 거래 합계 | 2,300,000,000 | 262,493,000 | 23,775,762,120 | - | - | 26,338,255,120 |
| 2021.12.31(당기말) | 8,800,000,000 | 289,467,448 | 53,137,877,346 | 9,037,920,266 | (27,822,659,333) | 43,442,605,727 |
※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr&cr
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 12(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 11(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 케이씨코트렐주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 12(당)기말 | 제 11(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한 현금흐름 | 58,138,999,847 | (84,078,104,763) | ||
| (1) 영업활동에서 창출된 현금흐름 | 57,741,777,825 | (81,028,588,761) | ||
| 1. 당기순이익 | 7,536,826,960 | (63,778,939,461) | ||
| 2. 조정사항 | (15,502,894,461) | 39,607,407,399 | ||
| 이자비용 | 1,716,905,499 | 946,852,171 | ||
| 이자수익 | (887,652,818) | (909,861,425) | ||
| 외화환산손실 | 4,317,960,554 | 2,638,035,298 | ||
| 외화환산이익 | (11,948,698,376) | (2,247,843,208) | ||
| 배당금수익 | (596,274,000) | (588,661,000) | ||
| 법인세비용 | (482,029,026) | 449,078,165 | ||
| 감가상각비 | 2,014,788,155 | 2,094,512,120 | ||
| 경상연구개발비 | 169,157,396 | 170,452,064 | ||
| 무형자산상각비 | 798,973,013 | 796,948,356 | ||
| 기타의 대손상각비(비영업) | 5,483,771,645 | 952,338,912 | ||
| 대손상각비(판) | 81,640,600 | 637,280,363 | ||
| 대손충당금환입(영업) | - | (331,450,431) | ||
| 대손충당금환입(비영업) | (1,107,169,807) | (228,851,794) | ||
| 손해배상비 | - | 13,744,112,810 | ||
| 파생상품평가손실 | 3,374,071,427 | - | ||
| 퇴직급여 | 1,948,163,070 | 2,227,641,348 | ||
| 유형자산처분손실 | 5,323,339 | - | ||
| 토지평가손실 | 855,396,561 | - | ||
| 하자보수충당부채전입 | 1,677,326,272 | 2,693,395,474 | ||
| 공사손실충당부채전입 | 1,685,916,527 | 24,352,006,153 | ||
| 관계기업투자주식손상차손 | - | 685,000,000 | ||
| 종속기업투자주식처분이익 | (3,414,236,910) | - | ||
| 파생상품평가이익 | (860,049,593) | (277,123,159) | ||
| 유형자산처분이익 | (1,858,275,313) | (9,090,910) | ||
| 무형자산처분이익 | (124,072,726) | - | ||
| 하자보수충당부채환입 | (1,134,890,540) | (810,749,560) | ||
| 공사손실충당부채환입 | (17,218,939,410) | (7,376,614,348) | ||
| 3. 자산및부채의 증감 | 65,707,845,326 | (56,857,056,699) | ||
| 매출채권의감소(증가) | 4,493,322,209 | 13,171,951,976 | ||
| 미청구채권의감소(증가) | (27,911,771,570) | 1,284,268,368 | ||
| 미수금의감소(증가) | 1,532,746,878 | (5,983,833,700) | ||
| 선급금의감소(증가) | (5,805,240,326) | (5,715,389,525) | ||
| 선급비용의감소(증가) | 978,760,830 | 4,942,303,039 | ||
| 파생상품자산의감소(증가) | 303,506,664 | 618,199,383 | ||
| 부가세대급금의감소(증가) | 300,133,306 | 2,599,042,779 | ||
| 재고자산의감소(증가) | 3,329,024,315 | 7,800,745,006 | ||
| 선급기술도입비의감소(증가) | - | (49,200,234) | ||
| 장기매출채권의감소(증가) | (2,038,014,032) | 919,665,080 | ||
| 매입채무의증가(감소) | 22,176,747,125 | (24,219,444,926) | ||
| 미지급금의증가(감소) | 3,392,415,445 | (22,084,691,899) | ||
| 선수금의증가(감소) | 1,516,232,144 | 12,082,751 | ||
| 초과청구채권의증가(감소) | 63,316,165,787 | (25,713,338,754) | ||
| 예수금의증가(감소) | 3,702,766,836 | 579,082,296 | ||
| 미지급비용의증가(감소) | 8,246,180 | (567,107,840) | ||
| 미지급배당의증가(감소) | - | (901,110) | ||
| 하자보수충당부채의증가(감소) | (147,289,146) | (215,370,387) | ||
| 파생상품부채의증가(감소) | - | (365,548,155) | ||
| 예수부가세의증가(감소) | 449,054,517 | (4,961,535,016) | ||
| 장기매입채무의증가(감소) | (2,389,801,836) | 4,667,239,862 | ||
| 퇴직금의지급 | (2,832,062,954) | (1,639,311,006) | ||
| 퇴직보험예치금의감소(증가) | 1,332,062,954 | (1,936,910,587) | ||
| 국민연금전환금의감소(증가) | 840,000 | 945,900 | ||
| (2) 법인세의환급(납부) | 397,222,022 | (3,049,516,002) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 | 3,822,512,449 | - | (5,293,114,419) | |
| 이자의 수취 | 143,460,493 | 188,673,177 | ||
| 배당금의 수취 | 596,274,000 | 588,661,000 | ||
| 단기대여금의감소 | 379,719,868 | 390,564,819 | ||
| 장기미수금의감소 | 3,289,938,664 | - | ||
| 장기대여금의감소 | 549,750,000 | - | ||
| 매도가능금융자산의감소 | 260,000,000 | - | ||
| 종속기업주식의처분 | 5,666,360,000 | - | ||
| 회원권의처분 | 246,072,726 | - | ||
| 건물의처분 | 2,645,455 | - | ||
| 토지의처분 | 5,143,078,991 | - | ||
| 차량운반구의처분 | 93,163,635 | 9,090,910 | ||
| 비품의처분 | 454,545 | - | ||
| 보증금의감소 | 858,913,854 | 65,225,121 | ||
| 장기금융상품의증가 | (5,600,243,000) | (1,674,337,500) | ||
| 단기대여금의증가 | (1,147,734,052) | (546,130,478) | ||
| 장기미수금의증가 | (2,370,836,404) | (1,263,935,347) | ||
| 장기대여금의증가 | (274,032,500) | (1,915,922,579) | ||
| 종속기업주식의취득 | - | (164,522,531) | ||
| 매도가능증권의취득 | (2,200,000,000) | - | ||
| 보증금의증가 | (858,118,290) | (135,306,593) | ||
| 기타무형자산의취득 | (56,777,000) | (57,057,000) | ||
| 회원권의취득 | (308,611,717) | - | ||
| 건물의취득 | (3,800,000) | - | ||
| 기계장치의취득 | (13,000,000) | - | ||
| 차량운반구의취득 | (17,915,000) | (140,229,205) | ||
| 공구와기구의취득 | (69,690,910) | (68,220,000) | ||
| 비품의취득 | (47,260,909) | (48,668,213) | ||
| 건설중인자산의취득 | (439,300,000) | (521,000,000) | ||
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | 13,448,749,545 | 54,370,550,700 | ||
| 단기차입금의증가 | 218,500,000,000 | 273,550,000,000 | ||
| 장기차입금의증가 | 10,000,000,000 | - | ||
| 사채의증가 | - | 9,980,485,973 | ||
| 전환사채의증가 | 11,000,000,000 | - | ||
| 정부보조금의수령 | - | 2,500,000 | ||
| 임대보증금의증가 | 87,504,000 | - | ||
| 유상증자 | 26,450,000,000 | - | ||
| 사채발행비의지급 | (112,596,240) | - | ||
| 주식발행비용의지급 | (374,237,880) | - | ||
| 이자의 지급 | (1,482,762,372) | (242,622,556) | ||
| 배당금의 지급 | - | (390,000,000) | ||
| 미지급금의감소 | - | - | ||
| 단기차입금의상환 | (248,600,000,000) | (226,950,000,000) | ||
| 장기차입금의상환 | (728,120,000) | (284,640,000) | ||
| 리스부채의 상환 | (1,291,037,963) | (1,295,172,717) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감 | 75,410,261,841 | (35,000,668,482) | ||
| Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 | 9,447,523,976 | 44,706,861,447 | ||
| Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 | 1,205,668,158 | (258,668,989) | ||
| Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 | 86,063,453,975 | 9,447,523,976 |
※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr&cr
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 | |||
| 제12기 | 2021년 01월 01일부터 | 제11기 | 2020년 01월 01일부터 |
| 2021년 12월 31일까지 | 2020년 12월 31일까지 | ||
| 처분예정일: | 2022년 03월 28일 | 처분확정일: | 2021년 03월 29일 |
| 케이씨코트렐주식회사 | (단위:원) |
| 구 분 | 제 12(당)기 | 제 11(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정일: 2022년 3월 28일 | 처분확정일: 2021년 3월 29일 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ.미처분이익잉여금(결손금) | (27,822,659,333) | - | (36,001,429,733) | |
| 1.전기이월미처분이익잉여금 | (36,001,429,733) | 27,527,291,929 | ||
| 2.순확정급여부채의 재측정요소 | 870,405,901 | 250,217,799 | ||
| 3.공정가치측정 지분상품 처분손익 | (228,462,461) | |||
| 4.당기순이익(손실) | 7,536,826,960 | (63,778,939,461) | ||
| Ⅱ.이익잉여금처분액 | - | - | ||
| 1.이익준비금 | - | - | ||
| 2.현금배당금 &cr (주당배당금(액면배당률):&cr 당기: -원(-%)&cr 전기: -원(-%) | - | - | ||
| Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금(결손금) | (27,822,659,333) | (36,001,429,733) |
※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr&cr
3) 연결재무제표 및 별도재무제표의 주석사항&cr
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr
4) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr&cr- 해당사항 없음.
□ 이사의 선임
&cr 제2호 의안) 이사 선임의 건&cr 제2-1호 의안) 사내이사 김현수 선임의 건&cr 제2-2호 의안) 사외이사 정예모 선임의 건&cr
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김현수 | 1963.04.06 | 사내이사 | 해당없음 | 없음 | 이사회 |
| 정예모 | 1960.01.27 | 사외이사 | 해당없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 김현수 | 케이씨코트렐㈜ 사장 | 2022년~현재&cr2018년~2021년&cr2010년~2018년&cr | 케이씨코트렐㈜ 사장 엔더블류엘퍼시픽㈜ 대표이사 PT. HTM Indonesia 대표이사 수원대학교 공공정책대학원 ESG경영정책(석사) 중앙대학교 기계공학학과(학사) |
없음 |
| 정예모 | 수원대학교&cr공공정책대학원&cr객원교수 | 2021년~현재&cr2020년~현재&cr2020년~현재&cr2013년~2017년&cr2009년~2013년 | ㈜에코파이 이사&cr수원대학교 공공정책대학원 객원교수 (사)한국자연재난협회 이사 삼성EHS전략연구소 상무/자문역&cr삼성지구환경연구소 환경정책 연구팀 상무 성균관대학교 대학원 무역학과 무역경영학(박사) 성균관대학교 무역대학원 국제경영학과 경영학(석사) 서울대학교 외교학과 정치학(학사) |
없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김현수 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 정예모 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr- 정예모 사외이사 후보자
1. 전문성
본 후보자는 수원대학교 공공정책대학원 교수로 재직 중이며 환경정책 및 기후변화와 관련된 경영전략에 대해 연구하고 있는 환경경영분야의 전문가입니다. 이를 바탕으로 이사회에 사외이사로 참여하여 케이씨코트렐㈜의 지속성장과 주주 권익보호에 기여하고자 합니다.
&cr2. 독립적 지위 유지 및 투명한 의사결정
본 후보자는 상기 전문성을 바탕으로 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주 및 다른 이사들로부터 독립적인 위치에 있을 것을 정확하게 이해하고 있으며 투명하고 독립적인 의사결정과 직무수행을 하겠습니다.
&cr3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사로서의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 김현수 사내이사 후보자
본 후보자는 인도네시아 PT KMK GLOBAL SPORTS,PT. HTM Indonesia 에서 20년 가까이 근무하며 수주담당, 경영혁신부서장을 거쳐 대표 직책까지 수행하며 경영분야의 전문성을 보유함.&cr&cr 또한 2018년도 부터 2021년까지 KC 관계사인 엔더블류엘퍼시픽㈜의 대표이사로 근무하며 경영 정상화 및 경영실적 개선 등 경영 리스크 관리 역량을 입증함. &cr&cr 상기와 같은 경험과 전문성을 토대로 주주와 회사 모두의 발전에 기여할 수 있는 의사결정과 경영역량을 발휘할 수 있을 것으로 기대되어 사내이사로 추천함.
- 정예모 사외이사 후보자
본 후보자는 수원대학교 공공정책대학원 교수이며, 한국자연재난협회 이사직을 수행중인 환경경영, ESG 경영분야의 전문가임.&cr&cr 본 후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해 관계 및 거래 사실 또한 없음을 확인했으며, 이를 바탕으로 회사의 사외이사 직무를 적극적으로수행하여, 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단하여 사외이사로 추천함.
확인서 확인서_이사의 선임_김현수 후보_서명.jpg 확인서_이사의 선임_김현수 후보_서명 확인서_이사의 선임_정예모 후보_서명.jpg 확인서_이사의 선임_정예모 후보_서명
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
□ 감사의 선임
&cr 제3호 의안) 감사 남기홍 선 임의 건&cr
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 남기홍 | 1961.04.06 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 남기홍 | 한국조달연구원 &cr비상임 감사 | 2008년~현재&cr2014년~2018년&cr1987년~2014년 | 한국조달연구원 비상임 감사&cr㈜원방테크 CFO 삼일회계법인 회계사 공인회계사/미국공인회계사/세무사 중앙대학교 경영학과(학사) |
없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 남기홍 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
본 후보자는 공인회계사로서 대형회계법인 등 회계분야에 오랜 기간 종사한 회계전문가이자, 한국조달연구원 비상임 감사직을 수행 중인 감사부문 전문가임. &cr&cr 본 후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해 관계 및 거래 사실 또한 없음을 확인했으며, 이를 바탕으로 회사의 감사로서 투명하고 독립적인 감사 직무를 수행하는데 적임자라고 판단하여 추천함.
확인서 확인서_감사의 선임_남기홍 후보_서명.jpg 확인서_감사의 선임_남기홍 후보_서명
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 25 억 원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 3.7 억 원 |
| 최고한도액 | 25 억 원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 5 억 원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.6 억 원 |
| 최고한도액 | 5 억 원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2022년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
※ 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인할 필요가 있습니다.&cr&cr※ 당사의 정기주주총회는 2022년 03월 28일 오전 10시 실시예정이며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 대해서는 금융감독원 전자공시스템 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다. &cr&cr※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 1주일 전까지 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.kc-cottrell.com)에 게재할 예정입니다. 당사 홈페이지 이용 시, 사업보고서는 'Home / IR / 투자정보' 에서 확인할 수 있습니다.&cr
※ 참고사항
※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항&cr&cr 당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
&cr (1) 전자투표/전자위임장 인터넷 주소&cr : https://vote.samsungpop.com (모바일, PC 모두 가능)&cr
(2) 전자투표 행사, 전자위임장 수여 기간
: 2022년 03월 18일 09시 ~ 2022년 03월 27일 17시 &cr (기간 중 24시간 이용 가능)&cr
(3) 전자투표 행사, 전자위임장 수여 방법
: 전자투표/전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 &cr 의결권 행사 및 위임 (주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 삼성증권&cr 에서 사용가능한 민간인증서)&cr
(4) 수정동의안 처리&cr : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
&cr
※ 주총 집중일 주총 개최 사유&cr
- 해당사항 없음
&cr
※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항&cr
- 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 코로나 바이러스 감염 예방을 위해 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며, 진행요원의 안내에 적극 협조 부탁 드립니다.&cr
- 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 체온 측정을 실시할 예정이며, 발열, 기침 등 증세가 있으신 주주께서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 부득이 주주총회장에 직접 방문이 어려우신 주주님들께서는 전자투표 및 전자위임장 제출로 의결권 행사에 적극 참여해주시기 바랍니다.
&cr- 코로나바이러스감염증 확산으로 인한 총회장 폐쇄'와 같은 불가피한 상황 발생 시 대표이사의 권한으로 주주총회 일시/장소가 변경될 수 있습니다. 이 경우 지체없이 금융감독원 전자공시시스템(DART, http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.