KBC Groupe NV

M&A Activity • Sep 24, 2013

Bruxelles, 24 septembre 2013 (08.00 heures)

KBC annonce la cession de KBC Bank Deutschland

• KBC annonce ce jour avoir conclu un accord sur la vente de KBC Bank Deutschland AG, filiale à 100% de KBC Bank SA, à un groupe d'investisseurs parmi lesquels des entités de Teacher Retirement System of Texas (TRS), Apollo Global Management, LLC (NYSE: APO), Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (NYSE: ARI), et Grovepoint Capital LLP (Grovepoint).
• Spécialisée dans les services bancaires et financiers aux moyennes entreprises allemandes, KBC Bank Deutschland est également active dans le financement immobilier professionnel, le financement d'acquisitions, la gestion d'actifs institutionnels et la gestion de patrimoine pour une clientèle allemande très aisée.
• La transaction doit encore recevoir l'aval des autorités régulatrices et de la concurrence. Dans l'intervalle, KBC Bank Deutschland, avec le soutien de KBC, continue de se consacrer entièrement à ses activités d'entreprise et à sa clientèle.
• La transaction libérera environ 0,1 milliard d'euros de capital pour KBC, essentiellement en réduisant les actifs pondérés, et n'aura pas d'incidence notable sur les résultats financiers de KBC. KBC améliorera ainsi sa position de solvabilité de quelque 15 points de base.
• En novembre 2009, KBC a conclu avec la Commission européenne un plan stratégique qui se focalise sur les clients retail, les petites et moyennes entreprises et les midcaps sur ses marchés stratégiques de Belgique et d'Europe centrale et orientale (République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Bulgarie, tout en réduisant les actifs pondérés par le risque. Dans le cadre de ce plan, KBC Bank Deutschland a dû être sélectionnée en vue d'un désinvestissement, malgré sa belle présence sur le marché et l'expertise accumulée. En même temps, KBC continuera à répondre aux exigences bancaires de ses clients entreprises internationaux en dehors de ses marchés domestiques par l'intermédiaire d'un réseau d'agences et de bureaux de représentation dans une sélection de pays, dont l'Allemagne.

Johan Thijs, CEO de KBC Groupe SA, a commenté la transaction en ces termes : 'Par cette transaction, KBC finalise pratiquement le programme de désinvestissement qu'il s'était engagé à mettre en œuvre. Par ailleurs, cet accord confirme l'expertise de KBC Bank Deutschland et assure la continuité pour le personnel et la clientèle de la banque. J'ai la conviction que sous la houlette du nouveau management, KBC Bank Deutschland sera en mesure de développer ses activités et sa réputation, et de continuer à fournir à sa clientèle des services de première qualité, en s'appuyant sur un personnel dévoué et sur une marque renommée. Parallèlement, l'accord permet à KBC d'assurer le support des clients entreprises du marché domestique qui ont besoin de services financiers pour les activités commerciales allemandes."

Mr Axel Bartsch, CEO de KBC Bank Deutschland s'est exprimé ainsi : "Nous sommes heureux que l'incertitude concernant notre avenir est enfin levée. Nous avons été impressionnés par les connaissances approfondies et par la compréhension dont ont fait preuve les nouveaux propriétaires de la banque. Ils sont conscients de notre héritage, de nos valeurs et de l'importance de fournir des services de première qualité et d'assurer la continuité pour nos clients. Nous nous réjouissons d'ores et déjà de travailler avec eux."

Note aux rédactions :

À propos de KBC (www.kbc.com)

KBC est un groupe de bancassurance multicanal intégré, desservant principalement une clientèle de particuliers, de PME et de moyennes capitalisations locales. Il se concentre sur ses marchés domestiques en Belgique et dans certains pays d'Europe centrale et orientale (République tchèque, Slovaquie, Bulgarie et Hongrie). Dans le reste du monde, il a développé sa présence dans une sélection de pays et de régions. KBC a son siège central à Bruxelles (Belgique). Le groupe occupe plus de 37 000 ETP et est coté à NYSE Euronext Bruxelles (ticker symbol 'KBC').

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À propos de KBC Bank Deutschland (www.kbcbank.de)

KBC Bank Deutschland est une institution financière autonome spécialisée dans les moyennes entreprises allemandes (Mittelstand). La banque est également active dans le financement immobilier professionnel, le financement d'acquisitions, la gestion d'actifs institutionnels et la gestion patrimoniale pour une clientèle allemande aisée. Elle a été fondée en 1863 à Brême sous la forme d'une banque coopérative. Au fil du temps, ses statuts et sa dénomination ont été modifiés à plusieurs reprises, la banque se spécialisant dans le financement et le conseil financier de la classe moyenne allemande. En en faisant l'acquisition en 1982, la Kredietbank avait étendu son réseau bancaire grâce à l'implantation de plusieurs de filiales dans les principales villes allemandes. La dénomination "KBC Bank Deutschland" remonte à 1999.

• 180 membres du personnel
• Filiales à Brême (siège social), Hambourg, Hanovre, Berlin, Dusseldorf, Francfort, Stuttgart et Munich
• Total du bilan : 2.607 millions d'EUR (fin 2012)

À propos de TRS (www.trs.state.tx.us)

TRS verse des prestations de pension et d'autres allocations similaires autorisées par la législation de l'état du Texas et gère un fonds de 117 milliards de dollars constitué pour couvrir les besoins de financement des prestations de pension de ses membres. Plus de 1,3 millions d'affiliés des secteurs de l'enseignement public et supérieur cotisent au fonds.

À propos d'Apollo Global Management (www.agm.com)

Apollo Global Management, LLC (NYSE: APO) est un groupe global de gestion d'investissements alternatifs établi à New York, Los Angeles, Houston, Londres, Francfprt, Luxembourg, Singapour, Mumbai et Hong Kong. Au 30 juin 2013, Apollo détenait pour environ 113 milliards de dollars d'avoirs en gestion, consistant en capitaux privés, crédits et fonds immobiliers investit dans un groupe de neuf secteurs industriels dans lesquels Apollo détient un savoir-faire et des ressources considérables.

À propos d'Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (www.apolloreit.com)

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (NYSE: ARI) est un fonds d'investissement immobilier spécialisé dans la constitution, l'investissement, l'acquisition et la gestion de crédits hypothécaires commerciaux performants, de financements subordonnés, de CMBS et d'autres investissements immobiliers commerciaux partout aux États-Unis. Le groupe est géré et conseillé par ACREFI Management, LLC, une société à responsabilité limitée enregistrée dans l'état du Delaware et filiale indirecte d'Apollo Global Management, LLC, une société de gestion d'iunvestissements alternatifs de première importance, qui détenait au 30 juin 2013 environ 113 milliards de dollars d'avoirs en gestion.

À propos de Grovepoint Capital (www.grovepoint.co.uk)

Grovepoint Capital LLP a vu le jour en 2010 en tant que société spécialisée en investissements privés pour des investisseurs spécialisés. Le groupe s'articule autour de trois divisions: Investment Management, Principal Investments et Specialist Lending. Grovepoint Investment Management gère des investissements pour le compte de fonds de pension, d'établissements financiers, offices familiaux et particuliers très aisés, proposant à ses clients des opportunités dans des domaines spécialisés et des services de gestion de portefeuille sur mesure. Grovepoint Capital agit sous la forme d'un partenariat fondé sur des valeurs fondamentales qui déterminent sa manière de traiter en affaires. Grovepoint est une société autorisée et régulée par l'organe de contrôle financier britannique FCA (Financial Conduct Authority).

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

Wim Allegaert, Directeur Investor Relations, KBC Groupe Tel +32 2 429 50 51 - E-mail : wim.allegaert@kbc.be

Viviane Huybrecht, Directeur Communication Corporate / Porte-parole KBC Groupe Tel +32 2 429 85 45 - E-mail : pressofficekbc@kbc.be

* Ce communiqué contient des informations soumises à la réglementation sur la transparence des entreprises cotées en Bourse.

KBC Groupe SA Av. Du Port 2 – 1080 Bruxelles

Viviane Huybrecht Directeur Communication Corporate/ Porte-parole Tel. +32 2 429 85 45

Service Presse Tel. +32 2 429 65 01 Tel. +32 2 429 29 15 Fax +32 2 429 81 60 E-Mail : pressofficekbc@kbc.be Les communiqués de presse KBC peuvent être consultés sur www.kbc.com ou obtenus en envoyant un courriel à pressofficekbc@kbc.be

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