KBC Groupe NV

M&A Activity • Sep 24, 2013

Brussel, 24 september 2013 (08u00)

KBC kondigt de verkoop van KBC Bank Deutschland aan

• KBC maakte vandaag bekend dat het een overeenkomst bereikt heeft om zijn volle dochter KBC Bank Deutschland AG te verkopen aan een groep investeerders bestaande uit Teacher Retirement System of Texas (TRS), Apollo Global Management LLC (NYSE: APO), Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. (NYSE: ARI) en Grovepoint Capital LLP (Grovepoint).
• KBC Bank Deutschland is gespecialiseerd in corporate banking en financiële dienstverlening voor middelgrote Duitse bedrijven. KBC Bank Deutschland is ook actief in professionele vastgoedfinanciering, overnamefinanciering, institutioneel vermogensbeheer en privévermogensbeheer voor Duitse vermogende particulieren.
• De transactie moet nog worden goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten en de toezichthouder. Intussen blijft KBC Bank Deutschland zijn activiteiten uitoefenen en zijn cliënten bedienen met de volle steun van KBC.
• Deze transactie zal voor KBC ongeveer 0,1 miljard euro aan kapitaal vrijmaken, voornamelijk door een verlaging van de risicogewogen activa. Ze heeft geen wezenlijke invloed op de financiële resultaten van KBC maar leidt wel tot een verbetering van de solvabiliteitspositie van KBC met ongeveer 15bp.
• In november 2009 is KBC met de Europese Commissie een strategisch plan overeengekomen. Sindsdien richt KBC zich op particulieren, kleine en middelgrote ondernemingen en midcaps in zijn kernmarkten België en Centraal- en Oost-Europa (Tsjechië, Slovakije, Hongarije en Bulgarije) en bouwt het zijn risicogewogen activa af. Ondanks zijn goed uitgebouwde aanwezigheid in de Duitse markt en zijn expertise werd KBC Bank Deutschland in het strategisch plan bestemd voor desinvestering. Tegelijkertijd blijft KBC - met een netwerk van vestigingen en network desks in een selectie van landen, waaronder Duitsland - beantwoorden aan de internationale bancaire behoeften van zijn bedrijvencliënten buiten zijn thuismarkten.

Johan Thijs, CEO van KBC Group NV, licht de transactie toe: "Met deze transactie is de uitvoering van het desinvesteringsprogramma dat KBC heeft afgesproken bijna afgesloten. Deze overeenkomst bevestigt dat KBC Bank Deutschland expertise in huis heeft en ze zal het personeel en de cliënten van de bank continuïteit bieden. Ik ben blij dat KBC Bank Deutschland onder zijn nieuwe eigenaars zijn activiteiten zal kunnen uitbouwen en zijn reputatie verder versterken. Het zal zijn cliënten een service van hoge kwaliteit blijven bieden dankzij zijn toegewijde medewerkers en de goede reputatie van ons merk. Tegelijkertijd kan KBC dankzij deze overeenkomst zijn bedrijvencliënten in zijn thuismarkten blijven ondersteunen voor de financiële dienstverlening waaraan zij nood hebben voor hun zakelijke activiteiten in Duitsland."

Axel Bartsch, CEO van KBC Bank Deutschland: "We zijn blij dat een periode van onzekerheid over onze toekomstige eigenaars bijna achter de rug is. We waren erg onder de indruk van de diepgaande kennis en inzichten van de nieuwe eigenaars die ons werden voorgesteld. Ze kennen onze verwezenlijkingen en onze waarden en weten hoe belangrijk wij kwaliteit en continuïteit vinden voor onze cliënten. We kijken ernaar uit met hen samen te werken."

Noot voor de redacties:

Over KBC (www.kbc.com)

KBC is een geïntegreerde bank-verzekeraar voor hoofdzakelijk retail-, kmo- en lokale midcapcliënten. Het concentreert zich op zijn thuismarkten in België en bepaalde Centraal- en Oost-Europese landen (Tsjechië, Slowakije, Bulgarije en Hongarije). In de rest van de wereld is de groep selectief aanwezig in bepaalde landen en regio's. Het hoofdkantoor van KBC is gevestigd in Brussel (België). De groep heeft meer dan 37 000 vte's in dienst en is genoteerd aan NYSE Euronext Brussels (tickersymbool 'KBC').

Volg KBC op www.twitter.com/kbc\_group.

Over KBC Bank Deutschland (www.kbcbank.de)

KBC Bank Deutschland is een autonome financiële instelling gericht op middelgrote Duitse bedrijvencliënten (de "Mittelstand"). De bank is ook actief in professionele vastgoedfinanciering, overnamefinanciering, institutioneel vermogensbeheer en privévermogensbeheer voor Duitse vermogende particulieren. Ze werd opgericht in 1863 als een coöperatieve bankorganisatie in Bremen. In de loop der jaren zijn de statuten en de merknaam meerdere keren veranderd, terwijl de bank zich specialiseerde in financiering en financieel advies voor middelgrote Duitse bedrijven. In 1982 werd de bank overgenomen door de voormalige Kredietbank, die het netwerk van de bank uitbreidde met bijkomende kantoren in meerdere belangrijke Duitse steden. In 1999 werd de merknaam KBC Bank Deutschland.

• 180 medewerkers

• kantoren in Bremen (hoofdkantoor), Hamburg, Hannover, Berlijn, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart en München

• totale activa: 2.607 mio euro (eind 2012)

Over TRS (www.trs.state.tx.us)

TRS verleent pensioen- en aanverwante voordelen toegestaan door de Texaanse legislatuur en heeft 117 miljard dollar in beheer voor de financiering van ledenvoordelen. Meer dan 1,3 miljoen werknemers uit het staats- en hoger onderwijs en gepensioneerden nemen eraan deel.

Over Apollo Global Management (www.agm.com)

Apollo Global Management, LLC (NYSE: APO) is een toonaangevende beheerder van alternatieve beleggingen wereldwijd met kantoren in New York, Los Angeles, Houston, Londen, Frankfurt, Luxemburg, Singapore, Mumbai en Hongkong. Op 30 juni 2013 had Apollo Global Management voor ongeveer 113 miljard dollar aan activa in beheer in private-equityfondsen, krediet- en vastgoedfondsen, gespreid over een kerngroep van negen sectoren waarin Apollo Global Management een aanzienlijke kennis en vermogen heeft opgebouwd.

Over Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. (www.apolloreit.com)

Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. (NYSE: ARI) is een vastgoedbeleggingstrust die op de eerste plaats performante commerciële hypothecaire vastgoedleningen, achtergestelde financieringen, CMBS ('commercial mortgage-backet securities') en andere met commercieel vastgoed gerelateerde 'debt investements' in de VS opzet, erin belegt, ze verwerft en beheert. Het bedrijf wordt extern beheerd en geadviseerd door ACREFI Management LLC uit Delaware, een indirecte dochtervennootschap van Apollo Global Management LLC, een toonaangevende beheerder van alternatieve beleggingen wereldwijd, die op 30 juni 2013 voor ongeveer 113 miljard dollar activa in beheer had.

Over Grovepoint Capital (www.grovepoint.co.uk)

Grovepoint Capital LLP werd opgericht in 2010 als een gespecialiseerde privébeleggingsfirma voor veeleisende beleggers. Het is actief via drie divisies: 'Investment Management', 'Principal Investments' en 'Specialist Lending'. Grovepoint Investment Management beheert beleggingen voor pensioenfondsen, financiële instellingen, family offices en vermogende particulieren. Het biedt zijn cliënten uitgelezen beleggingsopportuniteiten en portefeuillebeheer op hun maat. Grovepoint Capital werkt als een 'partnership'. Zijn activiteiten zijn gebaseerd op een aantal fundamentele waarden. Grovepoint is toegelaten en gereglementeerd door de Britse financiële toezichthouder (FCA).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Wim Allegaert, directeur Investor Relations, KBC-groep Tel +32 2 429 50 51 - E-mail: wim.allegaert@kbc.be

Viviane Huybrecht, directeur Corporate communicatie/woordvoerster KBC-groep Tel +32 2 429 85 45 - E-mail: pressofficekbc@kbc.be

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.

KBC Group NV Havenlaan 2 – 1080 Brussel Viviane Huybrecht Directeur Corporate Communicatie / woordvoerster Tel. 02 429 85 45

Persdienst Tel. 02 429 65 01 Tel. 02 429 29 15 Fax 02 429 81 60 E-mail: pressofficekbc@kbc.be

KBC persberichten zijn beschikbaar op www.kbc.com of kunnen verkregen worden door een mail te zenden naar pressofficekbc@kbc.be

Volg ons op www.twitter.com/kbc\_group