KBC Groupe NV

Capital/Financing Update • Apr 2, 2014

Communiqué de presse Hors séance boursière – Information réglementée*

Bruxelles, le 2 avril 2014 (17.40 heures CET)

KBC rachète l'encours des titres classiques Tier-1 après le succès de son émission AT-1

Après le succès remporté par son émission de titres en capital AT-1 et l'admission des titres à la cote d'Euronext Bruxelles le 19 mars, KBC confirme aujourd'hui qu'il rachètera 5 titres Tier 1 à leur prochaine échéance.

Johan Thijs, CEO du groupe KBC a commenté cette décision en ces termes: 'Le succès de notre émission en capital AT-1 nous permet d'optimiser encore mieux la structure de notre capital en remplaçant nos instruments Tier-1 classiques par du capital plus performant et conforme à la norme CRD IV, tout en améliorant nos ratios de capital globaux, en les mettant en conformité avec les nouvelles réglementations et en réduisant notablement les charges d'intérêts futures.'

Les titres suivants seront rachetés à leurs échéances respectives:

• KBC Funding Trust II (XS 0099124793, EUR 119 m), 30 juin 2014
• KBC Funding Trust III (USU2445QAA68/US48239AAA79, USD 169 m), 2 mai 2014
• KBC Funding Trust IV (US48239FAA66/USU2445TAA08, EUR 121 m), 10 mai 2014
• (*) KBC Bank NV (BE0934378747, EUR 1 250 m), 14 mai 2014
• (*) KBC Bank NV (XS0368735154, EUR 700 m), 27 juin 2014
• (*) partiellement offerts en souscription ^à des investisseurs privés

Le rachat de ces valeurs se fera conformément aux modalités et conditions définies dans les prospectus respectifs. Les titres seront rachetés au pair et un coupon sera distribué aux investisseurs pour la période d'intérêts échue.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter:

Wim Allegaert, General Manager, Investor Relations, KBC Groupe Tél.: +32 2 429 50 51 - E-mail: wim.allegaert@kbc.be

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* Le présent communiqué contient des informations soumises aux règles de transparence applicables aux entreprises cotées.

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