KBC Corporation, Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Nov 22, 2021

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2021-111 转债代码：118001 转债简称：金博转债

湖南金博碳素股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监 发行字[2007]500 号）的规定，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 截至 2021 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集情况

（一）前次实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票

根据上海证券交易所关于公司首次公开发行股票并在科创板上市审核意见及批文、中国证 券监督管理委员会于 2020 年 4 月 15 日出具的《关于同意湖南金博碳素股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]719 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格每股人民币 47.20 元，募集资金总额为人民 币 944,000,000.00 元，扣减承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等费用共计 人民币 78,727,924.53 元（不含税），本次实际募集资金净额为 865,272,075.47 元。

上述资金已于 2020 年 5 月 12 日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本 次公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于 2020 年 5 月 12 日出具了天职业字 [2020]27150 号《验资报告》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

2021 年 4 月 28 日经上海证券交易所科创板上市委员会 2021 年第 26 次审议会议审议通 过、于 2021 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1984 号）同意注册，公司获准 向不特定对象发行面值总额 59,990.10 万元可转换公司债券。公司本次发行的可转债募集资金 总额为 59,990.10 万元，可转债债券数量为 5,999,010 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发 行。公司向不特定对象发行可转换公司债券共募集资金为人民币 599,901,000.00 元，扣除保荐

1

及承销、审计费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用合计 5,662,685.24 元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币 594,238,314.76 元。

上述资金已于 2021 年 7 月 29 日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本 次募集资金的到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 29 日出具了天职业字[2021]36586 号《验 资报告》。

（二）前次实际募集资金使用情况及结余情况

1、首次公开发行股票

本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2020年4月，本公司会同 保荐机构海通证券股份有限公司分别与存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行股份有限 公司长沙科创新材料支行、中国工商银行股份有限公司益阳银城支行、中国光大银行股份有 限公司益阳分行、交通银行股份有限公司益阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》，明确了各方的权利和义务。

截至2021年9月30日止，募集资金使用及结余情况如下：

项 目	金额单位：人民币元 金额
募集资金净额 加：募集资金存款利息收入 理财产品收益 减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费 用） 手续费支出 永久性补充流动资金 期末尚未使用的募集资金余额 其中：专户存款余额 现金管理金额	865,272,075.47 2,221,595.13 13,733,568.38 549,273,688.77 19,963,838.00 10,912.50 150,000,000.00 181,942,637.71 151,942,637.71 30,000,000.00

（1）截至2021年9月30日止，本公司募集资金存放专户的存款余额如下：

		金额单位：人民币元	金额单位：人民币元
存放银行	银行账号	存款方式	截至日余额
上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行	66220078801700000768	活期存款	95,188,718.15
中国工商银行股份有限公司益阳银城支行	1912032029200258268	活期存款	6,749,635.07
中国光大银行股份有限公司益阳分行	54980188000075129	活期存款	12,045,435.08
交通银行股份有限公司益阳分行	439210888013066666666	活期存款	37,958,849.41

2

合 计

151,942,637.71

• （2）截至2021年9月30日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

开户银行 产品名称 产品类型	金额单位：人民币元 余额 购买日 到期日
上海浦东发展银行股份有限 公司长沙科创新材料支行 结构性存款 保本浮动型 合 计	30,000,000.00 2021.07.05 2021.10.05 30,000,000.00

2、向不特定对象发行可转换公司债券

本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2021年7月，本公司会同 保荐机构海通证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行中信银行长沙银杉路支行签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至2021年9月30日止，募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

	金额单位：人民币元
项 目	金额
募集资金净额 加：募集资金存款利息收入 减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费 用） 手续费支出 期末尚未使用的募集资金余额 其中：专户存款余额 现金管理金额	594,238,314.76 177,550.69 309,400,683.21 198,240,705.24 252.00 285,014,930.24 15,014,930.24 270,000,000.00

• （1）截至2021年9月30日止，本公司募集资金存放专户的存款余额如下：

		金额单位：人民币元	金额单位：人民币元
存放银行	银行账号	存款方式	截至日余额
中信银行股份有限公司长沙银杉路支行	8111601012200523086	活期存款	15,014,930.24

（2）截至2021年9月30日止，使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币元 单位 产品名称 产品类型 余额 购买日 到期日

3

方正证券股份有限公司 收益凭证 保本固定型 中信银行股份有限公司长沙 银杉路支行 结构性存款 保本浮动型 合 计	100,000,000.00 2021.08.26 2022.05.26 170,000,000.00 2021.08.30 2021.11.30 270,000,000.00

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

截至2021年9月30日止，本公司前次募集资金的实际使用情况详见附件1《首次公开发行 股票募集资金使用情况对照表》和附件2《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情 况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2021年9月30日止，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

截至2021年9月30日止，本公司前次募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式 未发生变更。

（四）前次募集资金投资项目对外转让情况

截至2021年9月30日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

（五）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票

2020年5月20日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于湖南金博碳素股 份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 19,963,838.00元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并已经天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《湖南金博碳素股份有限公司以募集资金置换预先投 入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2020]27281号）。

截至2021年9月30日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

公司于2021年8月24日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用可转债募 集资金置换预先投入可转债募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次可转债发行募集资 金置换预先投入的自筹资金198,240,705.24元，并已经天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）审核，出具了《湖南金博碳素股份有限公司以可转债募集资金置换预先投入募投项目资 金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2021]37718号）。

4

截至2021年9月30日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

（六）暂时闲置募集资金使用情况

• 1、使用部分闲置募集资金进行现金管理

• （1）首次公开发行股票

2021年3月30日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于湖南金博碳素股份有 限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过40,000.00万元 （包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

截至2021年9月30日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为30,000,000.00元。

• （2）向不特定对象发行可转换公司债券

2021年8月24日公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲 置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司可转债募投项目建设、 确保公司募集资金安全性、流动性的基础上，根据公司可转债募投项目建设进度安排和资金 状况，使用最高额度不超过人民币30,000万元（或等值外币）的募集资金用于委托商业银行、 信托机构和证券机构进行固定收益类的投资理财，期限为自公司董事会、监事会审议通过之 日起12个月，并授权公司总经理负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资 金额确定、协议的签署等。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

截至2021年9月30日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为270,000,000.00元。

• 2、尚未使用的募集资金用途及去向

• （1）首次公开发行股票

尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。截至2021年9月30日， 本公司尚未使用的募集资金余额151,942,637.71元，均以活期存款方式存储在公司募集资金专 户中。

• （2）向不特定对象发行可转换公司债券

尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。截至2021年9月30日， 本公司尚未使用的募集资金余额15,014,930.24元，均以活期存款方式存储在公司募集资金专户 中。

（七）超募资金使用情况

向不特定对象发行可转换公司债券不存在超募资金情况，公司首次公开发行股票超募资 金使用情况如下：

• 1、2020年5月20日和6月5日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议和2020年第一次

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临时股东大会分别审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的议案》，同意将部分超募资金15,000.00万元用于永久补充流动资金。

截至2021年9月30日止，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为15,000.00万元。

2、2020年8月11日和2020年8月27日，公司第二届董事会第十三次会议和2020年第二次临 时股东大会分别审议通过了《关于使用超募资金投资建设“先进碳基复合材料产能扩建项目二 期”的议案》，同意公司使用超募资金38,077.68万元用于投资建设“先进碳基复合材料产能扩建 ” 项目二期 。

截至2021年9月30日止，公司使用超募资金用于在建项目金额为279,600,838.26元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

截至2021年9月30日止，前次募集资金投资项目实现收益情况详见附件3《首次公开发行 股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》和附件4《向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金投资项目实现效益情况对照表》。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不 存在差异。

六、专项说明的批准报出

本专项报告业经本公司董事会于2021年11月22日批准报出。

附件：1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表；

• 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表；

• 3、首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表；

• 4、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2021年11月23日

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附件 1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：湖南金博碳素股份有限公司	编制单位：湖南金博碳素股份有限公司	编制单位：湖南金博碳素股份有限公司	截止日期：2021年9月30日 金额单位：人民币元 865,272,075.47 已累计使用募集资金总额： 699,273,688.77 各年度使用募集资金总额： 699,273,688.77 其中，2020 年（含置换预先投入部分）： 372,580,823.60 2021 年1-9 月： 326,692,865.17 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使 用状态日期（或截 止日项目完工程 度） 募集前 承诺投资金额 募集后 承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺 投资金额 募集后 承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 229,310,000.00 229,310,000.00 219,981,115.33 229,310,000.00 229,310,000.00 219,981,115.33 -9,328,884.67 2021年第一季度 62,200,000.00 62,200,000.00 26,133,030.55 62,200,000.00 62,200,000.00 26,133,030.55 -36,066,969.45 2022年5月 30,000,000.00 30,000,000.00 23,558,704.63 30,000,000.00 30,000,000.00 23,558,704.63 -6,441,295.37 2022年5月 321,510,000.00 321,510,000.00 269,672,850.51 321,510,000.00 321,510,000.00 269,672,850.51 -51,837,149.49 不适用 150,000,000.00 150,000,000.00 不适用 150,000,000.00 150,000,000.00 不适用 不适用 380,776,800.00 279,600,838.26 不适用 380,776,800.00 279,600,838.26 -101,175,961.74 2021年第二季度 不适用 12,985,275.47 不适用 不适用 12,985,275.47 不适用 不适用 543,762,075.47 429,600,838.26 543,762,075.47 429,600,838.26 -101,175,961.74 321,510,000.00 865,272,075.47 699,273,688.77 321,510,000.00 865,272,075.47 699,273,688.77 -153,013,111.23	截止日期：2021年9月30日 金额单位：人民币元 865,272,075.47 已累计使用募集资金总额： 699,273,688.77 各年度使用募集资金总额： 699,273,688.77 其中，2020 年（含置换预先投入部分）： 372,580,823.60 2021 年1-9 月： 326,692,865.17 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使 用状态日期（或截 止日项目完工程 度） 募集前 承诺投资金额 募集后 承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺 投资金额 募集后 承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 229,310,000.00 229,310,000.00 219,981,115.33 229,310,000.00 229,310,000.00 219,981,115.33 -9,328,884.67 2021年第一季度 62,200,000.00 62,200,000.00 26,133,030.55 62,200,000.00 62,200,000.00 26,133,030.55 -36,066,969.45 2022年5月 30,000,000.00 30,000,000.00 23,558,704.63 30,000,000.00 30,000,000.00 23,558,704.63 -6,441,295.37 2022年5月 321,510,000.00 321,510,000.00 269,672,850.51 321,510,000.00 321,510,000.00 269,672,850.51 -51,837,149.49 不适用 150,000,000.00 150,000,000.00 不适用 150,000,000.00 150,000,000.00 不适用 不适用 380,776,800.00 279,600,838.26 不适用 380,776,800.00 279,600,838.26 -101,175,961.74 2021年第二季度 不适用 12,985,275.47 不适用 不适用 12,985,275.47 不适用 不适用 543,762,075.47 429,600,838.26 543,762,075.47 429,600,838.26 -101,175,961.74 321,510,000.00 865,272,075.47 699,273,688.77 321,510,000.00 865,272,075.47 699,273,688.77 -153,013,111.23	截止日期：2021年9月30日 金额单位：人民币元 865,272,075.47 已累计使用募集资金总额： 699,273,688.77 各年度使用募集资金总额： 699,273,688.77 其中，2020 年（含置换预先投入部分）： 372,580,823.60 2021 年1-9 月： 326,692,865.17 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使 用状态日期（或截 止日项目完工程 度） 募集前 承诺投资金额 募集后 承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺 投资金额 募集后 承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 229,310,000.00 229,310,000.00 219,981,115.33 229,310,000.00 229,310,000.00 219,981,115.33 -9,328,884.67 2021年第一季度 62,200,000.00 62,200,000.00 26,133,030.55 62,200,000.00 62,200,000.00 26,133,030.55 -36,066,969.45 2022年5月 30,000,000.00 30,000,000.00 23,558,704.63 30,000,000.00 30,000,000.00 23,558,704.63 -6,441,295.37 2022年5月 321,510,000.00 321,510,000.00 269,672,850.51 321,510,000.00 321,510,000.00 269,672,850.51 -51,837,149.49 不适用 150,000,000.00 150,000,000.00 不适用 150,000,000.00 150,000,000.00 不适用 不适用 380,776,800.00 279,600,838.26 不适用 380,776,800.00 279,600,838.26 -101,175,961.74 2021年第二季度 不适用 12,985,275.47 不适用 不适用 12,985,275.47 不适用 不适用 543,762,075.47 429,600,838.26 543,762,075.47 429,600,838.26 -101,175,961.74 321,510,000.00 865,272,075.47 699,273,688.77 321,510,000.00 865,272,075.47 699,273,688.77 -153,013,111.23	截止日期：2021年9月30日 金额单位：人民币元 865,272,075.47 已累计使用募集资金总额： 699,273,688.77 各年度使用募集资金总额： 699,273,688.77 其中，2020 年（含置换预先投入部分）： 372,580,823.60 2021 年1-9 月： 326,692,865.17 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使 用状态日期（或截 止日项目完工程 度） 募集前 承诺投资金额 募集后 承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺 投资金额 募集后 承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 229,310,000.00 229,310,000.00 219,981,115.33 229,310,000.00 229,310,000.00 219,981,115.33 -9,328,884.67 2021年第一季度 62,200,000.00 62,200,000.00 26,133,030.55 62,200,000.00 62,200,000.00 26,133,030.55 -36,066,969.45 2022年5月 30,000,000.00 30,000,000.00 23,558,704.63 30,000,000.00 30,000,000.00 23,558,704.63 -6,441,295.37 2022年5月 321,510,000.00 321,510,000.00 269,672,850.51 321,510,000.00 321,510,000.00 269,672,850.51 -51,837,149.49 不适用 150,000,000.00 150,000,000.00 不适用 150,000,000.00 150,000,000.00 不适用 不适用 380,776,800.00 279,600,838.26 不适用 380,776,800.00 279,600,838.26 -101,175,961.74 2021年第二季度 不适用 12,985,275.47 不适用 不适用 12,985,275.47 不适用 不适用 543,762,075.47 429,600,838.26 543,762,075.47 429,600,838.26 -101,175,961.74 321,510,000.00 865,272,075.47 699,273,688.77 321,510,000.00 865,272,075.47 699,273,688.77 -153,013,111.23	截止日期：2021年9月30日 金额单位：人民币元 865,272,075.47 已累计使用募集资金总额： 699,273,688.77 各年度使用募集资金总额： 699,273,688.77 其中，2020 年（含置换预先投入部分）： 372,580,823.60 2021 年1-9 月： 326,692,865.17 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使 用状态日期（或截 止日项目完工程 度） 募集前 承诺投资金额 募集后 承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺 投资金额 募集后 承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 229,310,000.00 229,310,000.00 219,981,115.33 229,310,000.00 229,310,000.00 219,981,115.33 -9,328,884.67 2021年第一季度 62,200,000.00 62,200,000.00 26,133,030.55 62,200,000.00 62,200,000.00 26,133,030.55 -36,066,969.45 2022年5月 30,000,000.00 30,000,000.00 23,558,704.63 30,000,000.00 30,000,000.00 23,558,704.63 -6,441,295.37 2022年5月 321,510,000.00 321,510,000.00 269,672,850.51 321,510,000.00 321,510,000.00 269,672,850.51 -51,837,149.49 不适用 150,000,000.00 150,000,000.00 不适用 150,000,000.00 150,000,000.00 不适用 不适用 380,776,800.00 279,600,838.26 不适用 380,776,800.00 279,600,838.26 -101,175,961.74 2021年第二季度 不适用 12,985,275.47 不适用 不适用 12,985,275.47 不适用 不适用 543,762,075.47 429,600,838.26 543,762,075.47 429,600,838.26 -101,175,961.74 321,510,000.00 865,272,075.47 699,273,688.77 321,510,000.00 865,272,075.47 699,273,688.77 -153,013,111.23	截止日期：2021年9月30日 金额单位：人民币元 865,272,075.47 已累计使用募集资金总额： 699,273,688.77 各年度使用募集资金总额： 699,273,688.77 其中，2020 年（含置换预先投入部分）： 372,580,823.60 2021 年1-9 月： 326,692,865.17 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使 用状态日期（或截 止日项目完工程 度） 募集前 承诺投资金额 募集后 承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺 投资金额 募集后 承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 229,310,000.00 229,310,000.00 219,981,115.33 229,310,000.00 229,310,000.00 219,981,115.33 -9,328,884.67 2021年第一季度 62,200,000.00 62,200,000.00 26,133,030.55 62,200,000.00 62,200,000.00 26,133,030.55 -36,066,969.45 2022年5月 30,000,000.00 30,000,000.00 23,558,704.63 30,000,000.00 30,000,000.00 23,558,704.63 -6,441,295.37 2022年5月 321,510,000.00 321,510,000.00 269,672,850.51 321,510,000.00 321,510,000.00 269,672,850.51 -51,837,149.49 不适用 150,000,000.00 150,000,000.00 不适用 150,000,000.00 150,000,000.00 不适用 不适用 380,776,800.00 279,600,838.26 不适用 380,776,800.00 279,600,838.26 -101,175,961.74 2021年第二季度 不适用 12,985,275.47 不适用 不适用 12,985,275.47 不适用 不适用 543,762,075.47 429,600,838.26 543,762,075.47 429,600,838.26 -101,175,961.74 321,510,000.00 865,272,075.47 699,273,688.77 321,510,000.00 865,272,075.47 699,273,688.77 -153,013,111.23	截止日期：2021年9月30日 金额单位：人民币元 865,272,075.47 已累计使用募集资金总额： 699,273,688.77 各年度使用募集资金总额： 699,273,688.77 其中，2020 年（含置换预先投入部分）： 372,580,823.60 2021 年1-9 月： 326,692,865.17 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使 用状态日期（或截 止日项目完工程 度） 募集前 承诺投资金额 募集后 承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺 投资金额 募集后 承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 229,310,000.00 229,310,000.00 219,981,115.33 229,310,000.00 229,310,000.00 219,981,115.33 -9,328,884.67 2021年第一季度 62,200,000.00 62,200,000.00 26,133,030.55 62,200,000.00 62,200,000.00 26,133,030.55 -36,066,969.45 2022年5月 30,000,000.00 30,000,000.00 23,558,704.63 30,000,000.00 30,000,000.00 23,558,704.63 -6,441,295.37 2022年5月 321,510,000.00 321,510,000.00 269,672,850.51 321,510,000.00 321,510,000.00 269,672,850.51 -51,837,149.49 不适用 150,000,000.00 150,000,000.00 不适用 150,000,000.00 150,000,000.00 不适用 不适用 380,776,800.00 279,600,838.26 不适用 380,776,800.00 279,600,838.26 -101,175,961.74 2021年第二季度 不适用 12,985,275.47 不适用 不适用 12,985,275.47 不适用 不适用 543,762,075.47 429,600,838.26 543,762,075.47 429,600,838.26 -101,175,961.74 321,510,000.00 865,272,075.47 699,273,688.77 321,510,000.00 865,272,075.47 699,273,688.77 -153,013,111.23	截止日期：2021年9月30日 金额单位：人民币元 865,272,075.47 已累计使用募集资金总额： 699,273,688.77 各年度使用募集资金总额： 699,273,688.77 其中，2020 年（含置换预先投入部分）： 372,580,823.60 2021 年1-9 月： 326,692,865.17 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使 用状态日期（或截 止日项目完工程 度） 募集前 承诺投资金额 募集后 承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺 投资金额 募集后 承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 229,310,000.00 229,310,000.00 219,981,115.33 229,310,000.00 229,310,000.00 219,981,115.33 -9,328,884.67 2021年第一季度 62,200,000.00 62,200,000.00 26,133,030.55 62,200,000.00 62,200,000.00 26,133,030.55 -36,066,969.45 2022年5月 30,000,000.00 30,000,000.00 23,558,704.63 30,000,000.00 30,000,000.00 23,558,704.63 -6,441,295.37 2022年5月 321,510,000.00 321,510,000.00 269,672,850.51 321,510,000.00 321,510,000.00 269,672,850.51 -51,837,149.49 不适用 150,000,000.00 150,000,000.00 不适用 150,000,000.00 150,000,000.00 不适用 不适用 380,776,800.00 279,600,838.26 不适用 380,776,800.00 279,600,838.26 -101,175,961.74 2021年第二季度 不适用 12,985,275.47 不适用 不适用 12,985,275.47 不适用 不适用 543,762,075.47 429,600,838.26 543,762,075.47 429,600,838.26 -101,175,961.74 321,510,000.00 865,272,075.47 699,273,688.77 321,510,000.00 865,272,075.47 699,273,688.77 -153,013,111.23
募集资金总额：			865,272,075.47	已累计使用募集资金总额：					699,273,688.77
				各年度使用募集资金总额：					699,273,688.77
变更用途的募集资金总额：				其中，2020 年（含置换预先投入部分）：					372,580,823.60
变更用途的募集资金总额比例：				2021 年1-9 月：					326,692,865.17
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使 用状态日期（或截 止日项目完工程 度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前 承诺投资金额	募集后 承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后 承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
1	先进碳基复合材料 产能扩建项目	先进碳基复合材料产 能扩建项目	229,310,000.00	229,310,000.00	219,981,115.33	229,310,000.00	229,310,000.00	219,981,115.33	-9,328,884.67
										2021年第一季度
2	先进碳基复合材料 研发中心建设项目	先进碳基复合材料研 发中心建设项目	62,200,000.00	62,200,000.00	26,133,030.55	62,200,000.00	62,200,000.00	26,133,030.55	-36,066,969.45
										2022年5月
3	先进碳基复合材料 营销中心建设项目	先进碳基复合材料营 销中心建设项目	30,000,000.00	30,000,000.00	23,558,704.63	30,000,000.00	30,000,000.00	23,558,704.63	-6,441,295.37
										2022年5月
小计			321,510,000.00	321,510,000.00	269,672,850.51	321,510,000.00	321,510,000.00	269,672,850.51	-51,837,149.49
4	超募资金	永久补充流动资金	不适用	150,000,000.00	150,000,000.00	不适用	150,000,000.00	150,000,000.00		不适用
5		先进碳基复合材料产 能扩建项目二期	不适用	380,776,800.00	279,600,838.26	不适用	380,776,800.00	279,600,838.26	-101,175,961.74
										2021年第二季度
6		剩余超募资金	不适用	12,985,275.47	不适用	不适用	12,985,275.47	不适用		不适用
小计				543,762,075.47	429,600,838.26		543,762,075.47	429,600,838.26	-101,175,961.74
合计			321,510,000.00	865,272,075.47	699,273,688.77	321,510,000.00	865,272,075.47	699,273,688.77	-153,013,111.23

7

附件2

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：湖南金博碳素股份有限公司 截止日期：2021年9月30日 金额单位：人民币元 募集资金总额： 594,238,314.76 已累计使用募集资金总额： 309,400,683.21 各年度使用募集资金总额： 309,400,683.21 变更用途的募集资金总额： 其中：2021 年1-9 月（含置换预先投入部分）： 309,400,683.21 变更用途的募集资金总额比例： 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使 用状态日期（或截 止日项目完工程 度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前 承诺 投资金额 募集后 承诺投资金额 实际投资金额 募集前 承诺投资金额 募集后 承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 热场复合材料产能建 设项目 热场复合材料产能建 设项目 579,901,000.00 579,901,000.00 289,400,683.21 579,901,000.00 579,901,000.00 289,400,683.21 -290,500,316.79 2022年10月 2补充流动资金 补充流动资金 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 不适用 合计 599,901,000.00 599,901,000.00 309,400,683.21 599,901,000.00 599,901,000.00 309,400,683.21 -290,500,316.79	编制单位：湖南金博碳素股份有限公司 截止日期：2021年9月30日 金额单位：人民币元 募集资金总额： 594,238,314.76 已累计使用募集资金总额： 309,400,683.21 各年度使用募集资金总额： 309,400,683.21 变更用途的募集资金总额： 其中：2021 年1-9 月（含置换预先投入部分）： 309,400,683.21 变更用途的募集资金总额比例： 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使 用状态日期（或截 止日项目完工程 度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前 承诺 投资金额 募集后 承诺投资金额 实际投资金额 募集前 承诺投资金额 募集后 承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 热场复合材料产能建 设项目 热场复合材料产能建 设项目 579,901,000.00 579,901,000.00 289,400,683.21 579,901,000.00 579,901,000.00 289,400,683.21 -290,500,316.79 2022年10月 2补充流动资金 补充流动资金 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 不适用 合计 599,901,000.00 599,901,000.00 309,400,683.21 599,901,000.00 599,901,000.00 309,400,683.21 -290,500,316.79	编制单位：湖南金博碳素股份有限公司 截止日期：2021年9月30日 金额单位：人民币元 募集资金总额： 594,238,314.76 已累计使用募集资金总额： 309,400,683.21 各年度使用募集资金总额： 309,400,683.21 变更用途的募集资金总额： 其中：2021 年1-9 月（含置换预先投入部分）： 309,400,683.21 变更用途的募集资金总额比例： 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使 用状态日期（或截 止日项目完工程 度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前 承诺 投资金额 募集后 承诺投资金额 实际投资金额 募集前 承诺投资金额 募集后 承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 热场复合材料产能建 设项目 热场复合材料产能建 设项目 579,901,000.00 579,901,000.00 289,400,683.21 579,901,000.00 579,901,000.00 289,400,683.21 -290,500,316.79 2022年10月 2补充流动资金 补充流动资金 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 不适用 合计 599,901,000.00 599,901,000.00 309,400,683.21 599,901,000.00 599,901,000.00 309,400,683.21 -290,500,316.79	编制单位：湖南金博碳素股份有限公司 截止日期：2021年9月30日 金额单位：人民币元 募集资金总额： 594,238,314.76 已累计使用募集资金总额： 309,400,683.21 各年度使用募集资金总额： 309,400,683.21 变更用途的募集资金总额： 其中：2021 年1-9 月（含置换预先投入部分）： 309,400,683.21 变更用途的募集资金总额比例： 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使 用状态日期（或截 止日项目完工程 度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前 承诺 投资金额 募集后 承诺投资金额 实际投资金额 募集前 承诺投资金额 募集后 承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 热场复合材料产能建 设项目 热场复合材料产能建 设项目 579,901,000.00 579,901,000.00 289,400,683.21 579,901,000.00 579,901,000.00 289,400,683.21 -290,500,316.79 2022年10月 2补充流动资金 补充流动资金 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 不适用 合计 599,901,000.00 599,901,000.00 309,400,683.21 599,901,000.00 599,901,000.00 309,400,683.21 -290,500,316.79	编制单位：湖南金博碳素股份有限公司 截止日期：2021年9月30日 金额单位：人民币元 募集资金总额： 594,238,314.76 已累计使用募集资金总额： 309,400,683.21 各年度使用募集资金总额： 309,400,683.21 变更用途的募集资金总额： 其中：2021 年1-9 月（含置换预先投入部分）： 309,400,683.21 变更用途的募集资金总额比例： 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使 用状态日期（或截 止日项目完工程 度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前 承诺 投资金额 募集后 承诺投资金额 实际投资金额 募集前 承诺投资金额 募集后 承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 热场复合材料产能建 设项目 热场复合材料产能建 设项目 579,901,000.00 579,901,000.00 289,400,683.21 579,901,000.00 579,901,000.00 289,400,683.21 -290,500,316.79 2022年10月 2补充流动资金 补充流动资金 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 不适用 合计 599,901,000.00 599,901,000.00 309,400,683.21 599,901,000.00 599,901,000.00 309,400,683.21 -290,500,316.79	编制单位：湖南金博碳素股份有限公司 截止日期：2021年9月30日 金额单位：人民币元 募集资金总额： 594,238,314.76 已累计使用募集资金总额： 309,400,683.21 各年度使用募集资金总额： 309,400,683.21 变更用途的募集资金总额： 其中：2021 年1-9 月（含置换预先投入部分）： 309,400,683.21 变更用途的募集资金总额比例： 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使 用状态日期（或截 止日项目完工程 度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前 承诺 投资金额 募集后 承诺投资金额 实际投资金额 募集前 承诺投资金额 募集后 承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 热场复合材料产能建 设项目 热场复合材料产能建 设项目 579,901,000.00 579,901,000.00 289,400,683.21 579,901,000.00 579,901,000.00 289,400,683.21 -290,500,316.79 2022年10月 2补充流动资金 补充流动资金 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 不适用 合计 599,901,000.00 599,901,000.00 309,400,683.21 599,901,000.00 599,901,000.00 309,400,683.21 -290,500,316.79	编制单位：湖南金博碳素股份有限公司 截止日期：2021年9月30日 金额单位：人民币元 募集资金总额： 594,238,314.76 已累计使用募集资金总额： 309,400,683.21 各年度使用募集资金总额： 309,400,683.21 变更用途的募集资金总额： 其中：2021 年1-9 月（含置换预先投入部分）： 309,400,683.21 变更用途的募集资金总额比例： 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使 用状态日期（或截 止日项目完工程 度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前 承诺 投资金额 募集后 承诺投资金额 实际投资金额 募集前 承诺投资金额 募集后 承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 热场复合材料产能建 设项目 热场复合材料产能建 设项目 579,901,000.00 579,901,000.00 289,400,683.21 579,901,000.00 579,901,000.00 289,400,683.21 -290,500,316.79 2022年10月 2补充流动资金 补充流动资金 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 不适用 合计 599,901,000.00 599,901,000.00 309,400,683.21 599,901,000.00 599,901,000.00 309,400,683.21 -290,500,316.79	编制单位：湖南金博碳素股份有限公司 截止日期：2021年9月30日 金额单位：人民币元 募集资金总额： 594,238,314.76 已累计使用募集资金总额： 309,400,683.21 各年度使用募集资金总额： 309,400,683.21 变更用途的募集资金总额： 其中：2021 年1-9 月（含置换预先投入部分）： 309,400,683.21 变更用途的募集资金总额比例： 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使 用状态日期（或截 止日项目完工程 度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前 承诺 投资金额 募集后 承诺投资金额 实际投资金额 募集前 承诺投资金额 募集后 承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 热场复合材料产能建 设项目 热场复合材料产能建 设项目 579,901,000.00 579,901,000.00 289,400,683.21 579,901,000.00 579,901,000.00 289,400,683.21 -290,500,316.79 2022年10月 2补充流动资金 补充流动资金 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 不适用 合计 599,901,000.00 599,901,000.00 309,400,683.21 599,901,000.00 599,901,000.00 309,400,683.21 -290,500,316.79	编制单位：湖南金博碳素股份有限公司 截止日期：2021年9月30日 金额单位：人民币元 募集资金总额： 594,238,314.76 已累计使用募集资金总额： 309,400,683.21 各年度使用募集资金总额： 309,400,683.21 变更用途的募集资金总额： 其中：2021 年1-9 月（含置换预先投入部分）： 309,400,683.21 变更用途的募集资金总额比例： 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使 用状态日期（或截 止日项目完工程 度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前 承诺 投资金额 募集后 承诺投资金额 实际投资金额 募集前 承诺投资金额 募集后 承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 热场复合材料产能建 设项目 热场复合材料产能建 设项目 579,901,000.00 579,901,000.00 289,400,683.21 579,901,000.00 579,901,000.00 289,400,683.21 -290,500,316.79 2022年10月 2补充流动资金 补充流动资金 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 不适用 合计 599,901,000.00 599,901,000.00 309,400,683.21 599,901,000.00 599,901,000.00 309,400,683.21 -290,500,316.79	编制单位：湖南金博碳素股份有限公司 截止日期：2021年9月30日 金额单位：人民币元 募集资金总额： 594,238,314.76 已累计使用募集资金总额： 309,400,683.21 各年度使用募集资金总额： 309,400,683.21 变更用途的募集资金总额： 其中：2021 年1-9 月（含置换预先投入部分）： 309,400,683.21 变更用途的募集资金总额比例： 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使 用状态日期（或截 止日项目完工程 度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前 承诺 投资金额 募集后 承诺投资金额 实际投资金额 募集前 承诺投资金额 募集后 承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 热场复合材料产能建 设项目 热场复合材料产能建 设项目 579,901,000.00 579,901,000.00 289,400,683.21 579,901,000.00 579,901,000.00 289,400,683.21 -290,500,316.79 2022年10月 2补充流动资金 补充流动资金 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 不适用 合计 599,901,000.00 599,901,000.00 309,400,683.21 599,901,000.00 599,901,000.00 309,400,683.21 -290,500,316.79	编制单位：湖南金博碳素股份有限公司 截止日期：2021年9月30日 金额单位：人民币元 募集资金总额： 594,238,314.76 已累计使用募集资金总额： 309,400,683.21 各年度使用募集资金总额： 309,400,683.21 变更用途的募集资金总额： 其中：2021 年1-9 月（含置换预先投入部分）： 309,400,683.21 变更用途的募集资金总额比例： 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使 用状态日期（或截 止日项目完工程 度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前 承诺 投资金额 募集后 承诺投资金额 实际投资金额 募集前 承诺投资金额 募集后 承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 热场复合材料产能建 设项目 热场复合材料产能建 设项目 579,901,000.00 579,901,000.00 289,400,683.21 579,901,000.00 579,901,000.00 289,400,683.21 -290,500,316.79 2022年10月 2补充流动资金 补充流动资金 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 不适用 合计 599,901,000.00 599,901,000.00 309,400,683.21 599,901,000.00 599,901,000.00 309,400,683.21 -290,500,316.79	编制单位：湖南金博碳素股份有限公司 截止日期：2021年9月30日 金额单位：人民币元 募集资金总额： 594,238,314.76 已累计使用募集资金总额： 309,400,683.21 各年度使用募集资金总额： 309,400,683.21 变更用途的募集资金总额： 其中：2021 年1-9 月（含置换预先投入部分）： 309,400,683.21 变更用途的募集资金总额比例： 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使 用状态日期（或截 止日项目完工程 度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前 承诺 投资金额 募集后 承诺投资金额 实际投资金额 募集前 承诺投资金额 募集后 承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 热场复合材料产能建 设项目 热场复合材料产能建 设项目 579,901,000.00 579,901,000.00 289,400,683.21 579,901,000.00 579,901,000.00 289,400,683.21 -290,500,316.79 2022年10月 2补充流动资金 补充流动资金 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 不适用 合计 599,901,000.00 599,901,000.00 309,400,683.21 599,901,000.00 599,901,000.00 309,400,683.21 -290,500,316.79
募集资金总额：			594,238,314.76		已累计使用募集资金总额：					309,400,683.21
					各年度使用募集资金总额：					309,400,683.21
变更用途的募集资金总额：					其中：2021 年1-9 月（含置换预先投入部分）：					309,400,683.21
变更用途的募集资金总额比例：
投资项目			募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使 用状态日期（或截 止日项目完工程 度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前 承诺 投资金额	募集后 承诺投资金额		实际投资金额	募集前 承诺投资金额	募集后 承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
1	热场复合材料产能建 设项目	热场复合材料产能建 设项目	579,901,000.00	579,901,000.00		289,400,683.21	579,901,000.00	579,901,000.00	289,400,683.21	-290,500,316.79	2022年10月
2	补充流动资金	补充流动资金	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00		不适用
合计			599,901,000.00	599,901,000.00		309,400,683.21	599,901,000.00	599,901,000.00	309,400,683.21	-290,500,316.79

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附件3

首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：湖南金博碳素股份有限公司

截止日期：2021 年 9 月 30 日

金额单位：人民币元

实际投资项目	实际投资项目	承诺效益	最近两年实际效益	最近两年实际效益	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2020 年度	2021 年1-9 月
1	先进碳基复合材料产能扩建项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	先进碳基复合材料研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	先进碳基复合材料营销中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	超募资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

• 注：公司披露的招股说明书中，未对募投项目承诺效益，故未单独计算实现效益。

• 注1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。

• 注2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

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附件4

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：湖南金博碳素股份有限公司

截止日期：2021 年 9 月 30 日

金额单位：人民币元

实际投资项目	实际投资项目	承诺效益	最近1 年实际效益	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2021 年1-9 月
1	热场复合材料产能建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用

• 注1：“热场复合材料产能建设项目”尚在建设当中，尚未产生效益；

注2：“补充流动资金”项目，虽降低了公司当期财务费用，但所使用资金效益体现在公司整体效益中，故未单独计算实现效益。

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