KBC Ancora SA — Capital/Financing Update 2013

Nov 18, 2013

Communiqué de presse Information règlementée Louvain, 18 novembre 2013 (18.00 CET) Information privilégiée

PAS POUR PUBLICATION OU DISTRIBUTION AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, AU JAPON OU EN AUSTRALIE

Information réglementée, Louvain, 18 novembre 2013 (18.00 CET)

KBC Ancora annonce la vente de 4,7 millions d'actions KBC Groupe

• Avec le produit de la vente, un prêt accordé en 2007 par KBC Banque sera racheté. Par conséquent, l'endettement de KBC Ancora diminuera de quasi un tiers.
• Comme cela a été annoncé par KBC Groupe, l'opération aura un impact positif sur les capitaux propres règlementaires de KBC Banque.
• A l'issue de l'opération, KBC Ancora reste le plus gros actionnaire de KBC Groupe, et conserve, conjointement avec Cera et les autres actionnaires stables, son rôle dans l'ancrage du groupe KBC.

KBC Ancora possède actuellement 82,2 millions d'actions KBC Groupe, et est par conséquent le plus gros actionnaire individuel de KBC Groupe, avec une participation de ca. 19,7%. La vente annoncée correspond à ca. 1,1% du capital de KBC Groupe, de sorte que la participation, suite à la vente annoncée, s'élèvera à ca. 18,6%. KBC Ancora reste par conséquent le plus gros actionnaire de KBC Groupe, même après l'opération.

La transaction prendra la forme d'un bookbuilding accéléré. En attendant la communication des résultats du placement, l'action KBC Ancora et l'action KBC Groupe pourraient être suspendues temporairement.

Le produit de la vente sera utilisé pour le rachat d'un prêt accordé par KBC Banque en 2007 à KBC Ancora. Il s'agit d'un prêt d'un montant nominal de 175 millions d'euros, dont le remboursement intégral était prévu à la date de l'échéance finale en 2027.

Le rachat par KBC Ancora du prêt accordé par KBC Banque a un effet positif sur les capitaux propres règlementaires de KBC Banque. Suite à l'application intégrale anticipée des règles édictées par Bâle III en matière de capital (fully loaded), le montant de ce que l'on appelle les prêts aux actionnaires est totalement déduit des fonds propres de la banque. En date du 3 juillet dernier, KBC Banque a déjà rendu public avoir replacé d'autres prêts accordés à KBC Ancora, pour un montant nominal total de 325 millions d'euros, auprès d'un autre acteur de la finance internationale.

Cera a également annoncé la réduction de sa dette par la vente concomitante d'actions KBC Groupe. Après cette opération, KBC Ancora va continuer à remplir entièrement son rôle dans l'ancrage du groupe KBC, et ceci conjointement avec Cera et les autres actionnaires stables. A

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l'issue de la vente, KBC Ancora, Cera et les autres actionnaires stables de KBC Groupe détiendront ca. 43,8% du capital (sur base de la dernière information publique).

KBC Ancora et Cera ont convenu d'un lock-up de six mois, mais avec les exceptions habituelles, y compris l'accord du Manager.

Les résultats du placement seront rendus publics dans les plus brefs délais. L'impact sur le résultat comptable de KBC Ancora sera également publié, tout comme la dette (restante) par action KBC Ancora.

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KBC Ancora est une société cotée en Bourse, qui détient environ 19,7% des actions de KBC Groupe; conjointement avec Cera, MRBB et les Autres Actionnaires Stables (AVA), elle assure la stabilité de l'actionnariat et l'expansion du groupe KBC. Ces actionnaires de référence de KBC Groupe ont conclu à cet effet un pacte d'actionnaires.

Calendrier financier:

31 janvier 2014 (17.40 CET) Rapport financier semestriel (1er semestre) 2 mai 2014 (17.40 CEST) Déclaration intermédiaire (3e trimestre) 29 août 2014 (17.40 CEST) Communiqué annuel relatif à l'exercice 2013/2014

Ce communiqué de presse est disponible en français, en anglais et en néerlandais sur le site Internet www.kbcancora.be

KBC Ancora Investor Relations & contact presse: Jan Bergmans tél.: +32 (0)16 27 96 72 fax: +32 (0)16 27 96 94 e-mail: jan.bergmans@kbcancora.be

Cette annonce est faite à titre d'information et n'est pas destinée à constituer une offre de vente ou une sollicitation d'acheter des titres. Ce document n'est pas une offre de titres à vendre aux Etats-Unis. Les titres afférents à ce document n'ont pas été enregistrées en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et ne peuvent être offerts ou vendus aux Etats-Unis sans enregistrement ou sans une exception d'enregistrement en vertu du Securities Act. Il n'y aura pas d'offre publique des titres aux Etats-Unis. Tout titre vendu aux

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Etats-Unis ne sera vendu qu'à des acquéreurs institutionnels qualifiés (tels que définis par la Rule 144A en vertu du Securities Act) sur base de la Rule 144A.