KB STAR REIT Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Feb 29, 2024

증권발행실적보고서 2.8 (주)케이비스타위탁관리부동산투자회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 02월 29일
회 사 명 :	주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사
대 표 이 사 :	신 명 재
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 41층(여의도동, 쓰리아이에프씨)
	(전 화) 02-2167-8736
	(홈페이지) http://www.kbstarreit.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 본부장 (성 명) 원광석
	(전 화) 02-2167-8763

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업부동산업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 60,000,000,000 총 발행금액 :

2-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채30,000,000,0002025년 02월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A-한국기업평가A-

신용평가기관	신용평가등급

2-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채30,000,000,0002025년 08월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A-한국기업평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 2-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 02월 29일2024년 02월 29일2024년 02월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권1,500,00015,000,000,00050-신한투자증권1,500,00015,000,000,00050-3,000,00030,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권1,500,0005011,500,00015,000,000,0005011,500,00015,000,000,00050신한투자증권1,500,0005011,500,00015,000,000,0005011,500,00015,000,000,000503,000,00023,000,00030,000,000,00023,000,00030,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

2-2(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 02월 29일2024년 02월 29일2024년 02월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권1,500,00015,000,000,00050-신한투자증권1,500,00015,000,000,00050-3,000,00030,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권1,500,0005011,500,00015,000,000,0005011,500,00015,000,000,00050신한투자증권1,500,0005011,500,00015,000,000,0005011,500,00015,000,000,000503,000,00023,000,00030,000,000,00023,000,00030,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 02월 29일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 02월 29일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : KB자산운용(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 10
한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 2-1(단위 : 원) 회차 :30,000,000,00030,000,000,000-30,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--10,000,000,000-20,000,000,000-30,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

2-2(단위 : 원) 회차 :30,000,000,00030,000,000,000-30,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--10,000,000,000-20,000,000,000-30,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

금번 당사가 발행하는 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채 발행자금 총 600억원은 타법인증권 취득자금(신규자산 편입 목적) 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

[타법인증권 취득자금 세부 사용내역]가. 취득예정 타법인증권 개요당사는 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채 발행자금 중 400억원을 (주)케이비스타멀티에셋제1호위탁관리부동산투자회사의 지분증권 취득에 사용할 예정입니다. (주)케이비스타멀티에셋제1호위탁관리부동산투자회사는 금번 무보증사채 발행자금을 통해 제2종 수익증권 약 93%(694억좌 중 644억좌)를 신규 자산으로 편입할 예정입니다.당사는 2023년 07월 21일 이사회 결의에 따라 케펠일반사모부동산투자신탁제13호(투자신탁의 명칭 변경전 캐피탈랜드코리아일반사모부동산투자신탁제1호)의 수익증권 매입확약을 위한 LOC를 발급하였으며, 2024년 1월 30일 이사회 결의에 따라 제1회 무보증회사채 250억원을 발행하여 제2종 수익증권 취득을 위해 설립한 (주)케이비스타멀티에셋제1호위탁관리부동산투자회사의 지분증권 250억원을 취득 완료한 바 있습니다.케펠일반사모부동산투자신탁제13호는 서울시 종로구에 위치한 씨티뱅크센터를 투자대상으로 하며, 현재 KB증권(주)에서 신규편입 대상 제2종 수익증권 전액을 보유하고 있습니다. 당사는 제2종 수익증권 지분 취득 및 신규자산 편입을 통해 씨티뱅크센터에서 발생하는 임대수익을 기반으로 배당수익을 수취할 예정입니다.

[케펠일반사모부동산투자신탁제13호 개요]

구분	내용
투자대상	서울시 종로구 신문로2가 89-29(새문안로 50) 소재 씨티뱅크센터
상품유형	일반사모집합투자기구(투자신탁형), 폐쇄형(환매금지형), 단위형, 사모형
설정일	2012년 09월 21일
펀드기간	최초 추가 설정일로부터 84개월
제2종 수익증권 규모	694억원
제3종 수익증권 규모	155억원
Cap rate	매입 Cap rate 3.70% (28백만원/평)

출처: 당사 제시

나. 신규 편입 예정 부동산 개요본 신규 투자대상 부동산인 씨티뱅크센터는 서울 오피스 시장 핵심 지역인 CBD 권역의 중심부 종로권역에 위치하고 있으며, 1987년 11월 최초 준공시점부터 현재까지 씨티은행이 100% 임대차로 사용 중에 있습니다.

[씨티뱅크센터 개요]

구분	내용
소재지	서울시 종로구 신문로2가 89-29 (새문안로 50)
용도지역	도시지역, 일반상업지역, 지구단위계획구역
대지면적	2,678.10㎡ (810.31평)
주용도	업무시설
그저	철골천근콘크리트조
연면적	19,750.60㎡ (5,974.56평)
건축면적	1,000.60㎡ (302.68평)
건폐율/용적률	37.36% / 554.15%
규모	지하 3층 / 지상 15층
승강기	6대(승용 5대, 비상 1대), 에스컬레이터 2대
총 주차대수	102대(옥내 자주식 86대, 옥외 자주식 16대)
준공연도	1987년 11월 24일(2019년~2020년 건물 업그레이드 공사)

출처: 당사 제시

다. 임대차 관련사항씨티뱅크센터는 신용등급 AAA(한국신용평가 기준)를 보유한 한국씨티은행이 최초 준공시점부터 100% 사용중에 있어 안정적인 임차현황을 보유하고 있습니다. 현 임대차계약은 2029년 2월 종료될 예정이며, 임대차의무기간 이후 한국씨티은행이 부분 중도해지를 진행할 경우 신규 임차를 유치할 계획입니다.

[임대차계약 주요 내용]

구분	내용
기간	2020.12.18~2029.02.17
보증금	약 48억원 (임대기간동안 증감 없음)
임대료	월 약 5.8억원
임대차의무기간	60개월 (2025.12.17 까지)
중도해지	임대차의무기간 만료 후 최대 5개층 해지 가능
임대기간연장	전부 또는 일부 면적에 대하여 두차례 각 5년씩 갱신가능
기타	반환되는 부동산은 1층 또는 15층에서부터 순차적

출처: 당사 제시

라. 신규 자산 편입 기대효과당사는 씨티뱅크센터 편입을 통하여 국내 자산 비중 확대하고 리츠 배당수익 안정성제고를 기대하고 있습니다. 하지만 거시경제 상황으로 인한 조달비용의 증가 및 임대차계약의 변경 등으로 인한 임대료 감소 등의 영향으로 당사의 수익성은 변동될 가능성이 존재합니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분	목적	금액	자금 사용 예정일
예비비	리파이낸싱, CapEx 등	20,000	~ 2024년 하반기

주) 금번 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금사용일까지 은행예금, MMT 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.