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KB Financial Group Inc. — Share Issue/Capital Change 2021
Feb 19, 2021
16743_rns_2021-02-19_6ed9d89a-e8d1-41f5-b4f8-b141d2b38452.html
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증권발행실적보고서 2.4 주식회사 KB금융지주 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
| &cr | |
| 금융감독원장 귀하 | 2021년 02월 19일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | 주식회사 KB금융지주 |
| 대 표 이 사 :&cr | 윤 종 규 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동) |
| (전 화) 02-2073-7114 | |
| (홈페이지) http://www.kbfg.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부장 (성 명) 나상록 |
| (전 화) 02-2073-2821 | |
| &cr |
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
2. 발행 개요 (단위 : 원) 600,000,000,000 총 발행금액 :
◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 5-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채420,000,000,000-
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
한국기업평가AA-한국신용평가AA-NICE신용평가AA-
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
5_발행개요 5-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채60,000,000,000-
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
한국기업평가AA-한국신용평가AA-NICE신용평가AA-
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
5_발행개요 5-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채120,000,000,000-
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
한국기업평가AA-한국신용평가AA-NICE신용평가AA-
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 5-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 02월 19일2021년 02월 19일2021년 02월 19일-
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
SK증권(주)10,000,000100,000,000,00023.8-키움증권(주)10,000,000100,000,000,00023.8-한국투자증권(주)11,000,000110,000,000,00026.2-현대차증권(주)8,000,00080,000,000,00019.0-메리츠증권(주)2,000,00020,000,000,0004.8-KB증권(주)1,000,00010,000,000,0002.4-42,000,000420,000,000,000100.0-
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
SK증권(주)10,000,00023.8--------키움증권(주)10,000,00023.8--------한국투자증권(주)11,000,00026.2--------현대차증권(주)8,000,00019.0--------메리츠증권(주)2,000,0004.8--------KB증권(주)1,000,0002.4--------기관투자자--942,000,000420,000,000,000100.0942,000,000420,000,000,000100.042,000,000942,000,000420,000,000,000942,000,000420,000,000,000
| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |
6_청약및배정에관한사항 5-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 02월 19일2021년 02월 19일2021년 02월 19일-
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
SK증권(주)1,000,00010,000,000,00016.7-키움증권(주)1,000,00010,000,000,00016.7-한국투자증권(주)3,000,00030,000,000,00050.0-현대차증권(주)1,000,00010,000,000,00016.7-6,000,00060,000,000,000100.0-
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
SK증권(주)1,000,00016.7--------키움증권(주)1,000,00016.7--------한국투자증권(주)3,000,00050.0--------현대차증권(주)1,000,00016.7--------기관투자자--46,000,00060,000,000,000100.046,000,00060,000,000,000100.06,000,00046,000,00060,000,000,00046,000,00060,000,000,000
| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |
6_청약및배정에관한사항 5-3(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 02월 19일2021년 02월 19일2021년 02월 19일-
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
SK증권(주)3,000,00030,000,000,00025.0-키움증권(주)2,000,00020,000,000,00016.7-한국투자증권(주)6,000,00060,000,000,00050.0-현대차증권(주)1,000,00010,000,000,0008.3-12,000,000120,000,000,000100.0-
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
SK증권(주)3,000,00025.0--------키움증권(주)2,000,00016.7--------한국투자증권(주)6,000,00050.0--------현대차증권(주)1,000,0008.3--------기관투자자--412,000,000120,000,000,000100.0412,000,000120,000,000,000100.012,000,000412,000,000120,000,000,000412,000,000120,000,000,000
| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
&cr 가. 증권 교부일&cr등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음.&cr&cr 나. 증권 상장일&cr2021년 02월 19일
&cr
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
&cr 나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | - | - |
&cr 다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비 고 |
|---|---|---|
| 2021년 02월 04일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2021년 02월 10일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2021년 02월 10일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정 |
[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 02월 19일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
&cr 라. 증권신고서 공시&cr전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시
| 전자문서 : | 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : | (주) KB금융지주 → 서울시 영등포구 국제금융로8길 26&cr SK증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로8길 31&cr 키움증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 &cr 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88&cr 현대차증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로2길 28&cr 메리츠증권(주) → 서울시 영등포구 국 제금융로 10&cr KB증권(주) → 서울시 영등포구 여 의나루로 50 |
&cr
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 5-1(단위 : 원) 회차 :420,000,000,000420,000,000,000-420,000,000,000-
| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |
--420,000,000,000---420,000,000,000
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7_조달된자금의사용내역 5-2(단위 : 원) 회차 :60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-
| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |
--60,000,000,000---60,000,000,000
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7_조달된자금의사용내역 5-3(단위 : 원) 회차 :120,000,000,000120,000,000,000-120,000,000,000-
| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |
--120,000,000,000---120,000,000,000
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
가. 자금조달금액
| [제5-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 420,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 944,120,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 419,055,880,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
| [제5-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 60,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 137,920,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 59,862,080,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
| [제5-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 120,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 273,520,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 119,726,480,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
&cr
나. 발행제비용의 내역
| [제5-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 294,000,000 | 4,200억원 ×0.07% |
| 인수수수료 | 630,000,000 | 4,200억원 ×0.15% |
| 대표주관수수료 | 12,500,000 | 정액 |
| 사채관리수수료 | 5,000,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | - | NICE신용평가, 한기평, 한신평 (VAT 포함) |
| 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원이상 ~ 5,000억원미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원(단, 최고 500,000원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 944,120,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
| [제5-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 42,000,000 | 600억원 ×0.07% |
| 인수수수료 | 90,000,000 | 600억원 ×0.15% |
| 대표주관수수료 | 2,500,000 | 정액 |
| 사채관리수수료 | 1,000,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | - | NICE신용평가, 한기평, 한신평 (VAT 포함) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원이상 ~ 1,000억원미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원(단, 최고 500,000원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 137,920,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
| [제5-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 84,000,000 | 1,200억원 ×0.07% |
| 인수수수료 | 180,000,000 | 1,200억원 ×0.15% |
| 대표주관수수료 | 5,000,000 | 정액 |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | - | NICE신용평가, 한기평, 한신평 (VAT 포함) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원이상 ~ 2,000억원미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원(단, 최고 500,000원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 273,520,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
<자금의 세부사용계획>&cr &cr본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr
- 운영자금 세부 사용내역 &cr
당사의 본건 회사채 발행을 통해 조달 된 자금 6,000억원 은 운영자금으로 사용될 예정입니다.
| (단위 : 원) |
| 내용 | 금액 | 자금사용 세부목적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 운영자금 | 600,000,000,000 | 지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등) | - |
| 계 | 600,000,000,000 | - | - |
* 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr* 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
[본 사채의 발행사유]&cr
(1) 발행사유 : 본 조건부자본증권(제5-1회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권), 제5-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 및 제5-3회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 위험을 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 자본적정성을 제고하기 위함입니다.&cr &cr바젤 III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 자산성장에 따른 위험가중자산 증가에 선제적으로 대응하기 위해 안정적인 자본적정성을 유지하고자 합니다.&cr
(2) 본 사채 발행 시 BIS비율 변동사항 예측 : 기본자본비율, 총자본비율 각 0.23%p, 0.22%p 상승 ( 6,000억원 발행 가정)
| [KB금융지주 자본비율 추이] | (단위: 십억원) |
| 구분 | 2020년 3분기 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
|---|---|---|---|---|
| 자기자본 | 38,766 | 36,995 | 34,476 | 32,402 |
| 보통주자본 | 34,525 | 34,710 | 32,994 | 31,059 |
| 위험가중자산 | 263,967 | 255,549 | 236,099 | 212,777 |
| 총자본비율 | 14.69% | 14.48% | 14.60% | 15.23% |
| 기본자본비율 | 13.65% | 13.86% | 13.97% | 14.60% |
| 보통주자본비율 | 13.08% | 13.58% | 13.97% | 14.60% |
| [ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2020년 3분기말 수치 기준] | (단위: 십억원) |
| 구 분 | 본 사채 발행 전(A)&cr(2020년 3분기말 기준) | 본 사채 발행 후(B)&cr(2020년 3분기말 기준) | 증 감 (B - A) = (C) |
|---|---|---|---|
| 총자본 | 38,766 | 39,366 | 600 |
| 기본자본 | 36,038 | 36,638 | 600 |
| 보통주자본 | 34,525 | 34,525 | - |
| 위험가중자산 | 263,967 | 263,967 | - |
| 총자본비율 | 14.69% | 14.91% | +0.22%p |
| 기본자본비율 | 13.65% | 13.88% | +0.23%p |
| 보통주자본비율 | 13.08% | 13.08% | - |
(주1) 2020년 3분기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2020년 3분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.&cr(주2) 인수단에 당사의 계열 증권사(KB증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (KB증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.22%p., 0.23%p. 상승에서 큰 변동은 없으나, 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.)