KB Financial Group Inc. — Share Issue/Capital Change 2021

Oct 8, 2021

증권발행실적보고서 2.5 주식회사 KB금융지주 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 10월 08일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 KB금융지주
대 표 이 사 :&cr	윤 종 규
본 점 소 재 지 :	서울시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동)
	(전 화) 02-2073-7114
	(홈페이지) http://www.kbfg.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부장 (성 명) 나 상 록
	(전 화) 02-2073-2879
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 269,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 7-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채209,000,000,000-

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 7-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채60,000,000,000-

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 7-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 10월 08일2021년 10월 08일2021년 10월 08일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권(주)5,400,00054,000,000,00025.8-키움증권(주)3,500,00035,000,000,00016.7-교보증권(주)3,000,00030,000,000,00014.4-현대차증권(주)2,000,00020,000,000,0009.6-SK증권(주)2,000,00020,000,000,0009.6-한화투자증권(주)2,000,00020,000,000,0009.6-대신증권(주)2,000,00020,000,000,0009.6-KB증권(주)1,000,00010,000,000,0004.8-20,900,000209,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권(주)5,400,00025.8--------키움증권(주)3,500,00016.7--------교보증권(주)3,000,00014.4--------현대차증권(주)2,000,0009.6--------SK증권(주)2,000,0009.6--------한화투자증권(주)2,000,0009.6--------대신증권(주)2,000,0009.6--------KB증권(주)1,000,0004.8--------기관투자자--1220,900,000209,000,000,000100.01220,900,000209,000,000,000100.020,900,0001220,900,000209,000,000,0001220,900,000209,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 7-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 10월 08일2021년 10월 08일2021년 10월 08일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

키움증권(주)2,000,00020,000,000,00033.3-한양증권(주)4,000,00040,000,000,00066.6-6,000,00060,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

키움증권(주)2,000,00033.3--------한양증권(주)4,000,00066.6--------기관투자자--36,000,00060,000,000,000100.036,000,00060,000,000,000100.06,000,00036,000,00060,000,000,00036,000,00060,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr 가. 증권 교부일&cr등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음.&cr&cr 나. 증권 상장일&cr2021년 10월 08일&cr&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 09월 27일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2021년 10월 01일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2021년 10월 01일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건확정

&cr

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 10월 08일	투자설명서	최초 제출

&cr라. 증권신고서 공시&cr전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

&cr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :	금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	(주)KB금융지주 → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26&cr키움증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로4길 18&cr한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97&cr현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28&crSK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31&cr한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56&cr대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343&crKB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 7-1(단위 : 원) 회차 :209,000,000,000209,000,000,000-209,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---209,000,000,000--209,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 7-2(단위 : 원) 회차 :60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---60,000,000,000--60,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

가. 자금조달금액&cr

[제7-1회]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	209,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	547,015,907
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	208,452,984,093

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제7-2회]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	60,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	165,835,093
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	59,834,164,907

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역&cr

[제7-1회]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	146,300,000	2,090억원 ×0.07%
인수수수료	313,500,000	2,090억원 ×0.15%
대표주관수수료	10,000,000	정액
사채관리수수료	6,215,613	정액
신용평가수수료	68,380,294	NICE신용평가, 한기평, 한신평 (VAT 포함)
상장수수료	1,600,000	2,000억원이상 ~ 5,000억원미만
상장연부과금	500,000	1년당 100,000원(단, 최고 500,000원)
등록수수료	500,000	발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원)
표준코드부여수수료	20,000	건당 20,000원
합 계	547,015,907

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제7-2회]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	42,000,000	600억원 ×0.07%
인수수수료	90,000,000	600억원 ×0.15%
대표주관수수료	10,000,000	정액
사채관리수수료	1,784,387	정액
신용평가수수료	19,630,706	NICE신용평가, 한기평, 한신평 (VAT 포함)
상장수수료	1,400,000	500억원이상 ~ 1,000억원미만
상장연부과금	500,000	1년당 100,000원(단, 최고 500,000원)
등록수수료	500,000	발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원)
표준코드부여수수료	20,000	건당 20,000원
합 계	165,835,093

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

회차 :	7-1	(기준일 :	2021년 09월 27일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	209,000	-	-	209,000

회차 :	7-2	(기준일 :	2021년 09월 27일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	60,000	-	-	60,000

<자금의 세부사용계획>&cr&cr본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr(1) 채무상환자금 세부 사용내역&cr&cr당사의 본건 회 사채 발행을 통해 조달 된 자금 2,690억원 은 채무상환자 금으로 사용될 예정입니다.

	(단위 : 억원)

구분	발행일	만기일	이자율(%)	금액
KB금융지주6	2015-02-26	2022-02-26	2.377	300
KB금융지주20-2	2016-11-28	2021-11-28	2.280	500
KB금융지주22-2	2017-02-28	2022-02-28	2.109	1,100
KB금융지주36-1	2019-02-22	2022-02-22	2.032	1,200
계	-	-	-	3,100

* 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr* 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[본 사채의 발행사유]&cr

(1) 발행사유 : 본 조건부자본증권(제7-1회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권), 제7-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 위험을 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 자본적정성을 제고하기 위함입니다.&cr&cr바젤 III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 자산성장에 따른 위험가중자산 증가에 선제적으로 대응하기 위해 안정적인 자본적정성을 유지하고자 합니다.&cr

(2) 본 사채 발행 시 BIS비율 변동사항 : 기본자본비율, 총자본비율 각 0.10 %p 상승 &cr

[KB금융지주 자본비율 추이]	(단위: 십억원)

구분	2021년 반기	2021년 1분기	2020년	2019년
자기자본	43,370	41,983	40,080	36,995
보통주자본	37,049	36,090	34,886	34,710
위험가중자산	269,925	261,794	262,349	255,549
총자본비율(%)	16.07	16.04	15.28	14.48
기본자본비율(%)	14.79	14.78	14.06	13.86
보통주자본비율(%)	13.73	13.79	13.30	13.58

[ 바젤 III 자본비율 효과 / 2021년 반기말 수치 기준]	(단위: 십억원)

구 분	본 사채 발행 전(A)&cr(2021년 반기말 기준)	본 사채 발행 후(B)&cr(2021년 2분기말 기준)	증 감 (B - A) = (C)
총자본	43,370	43,639	269
기본자본	39,920	40,189	269
보통주자본	37,049	37,049	0
위험가중자산	269,925	269,925	0
총자본비율(%)	16.07%	16.17%	+0.10%p.
기본자본비율(%)	14.79%	14.89%	+0.10%p.
보통주자본비율(%)	13.73%	13.73%	-

(주) 2021년 반기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2021년 반기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.