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KB Financial Group Inc. — Capital/Financing Update 2021
May 25, 2021
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Capital/Financing Update
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증권신고서(채무증권) 3.3 주식회사 KB금융지주 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
| &cr | |
| 금융위원회 귀중 | 2021년 05월 25일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | 주식회사 KB금융지주 |
| 대 표 이 사 :&cr | 윤 종 규 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동) |
| (전 화) 02-2073-7114 | |
| (홈페이지) http://www.kbfg.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부장 (성 명) 나상록 |
| (전 화) 02-2073-2821 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 05월 17일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 금번 증권신고서는 단순 기재 오류로 인한 정정으로, 정정사항은 편의를 위해 '초록색'으로 기재하였습니다. | ||
| 2021년 05월 17일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2021년 05월 24일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 (파란색) |
| 2021년 05월 24일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정 (파란색) |
| 2021년 05월 25일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 (초록색) |
| 2021년 05월 25일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 (초록색) |
&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)KB금융지주 제6-1회 상각형 조건부 자본증권(신종자본증권)&cr(주)KB금융지주 제6-2회 상각형 조건부 자본증권(신종자본증권)&cr
3. 모집 또는 매출금액 : 금 이천칠백육십억원(\276,000,000,000)
4. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항] | |||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | |||
| 3. 공모가격 결정방법&cr라. 수요예측 결과 | 기재정정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
(주1) 정정 전&cr
라. 수요예측 결과&cr
(1) 수요예측 참여 내역&cr
| [주식회사 KB금융지주 제6-1회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) |
투자매매· 중개업자 |
연기금, 운용사(고유) 은행, 보험 |
기타 | 거래실적 | 거래실적 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 유* | 무 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | - | 14 | 5 | - | - | - | 19 |
| 금액 | - | 870 | 970 | - | - | - | 1,840 |
| 경쟁율 | - | 1.24 : 1 | 1.39 : 1 | - | - | - | 2.63 : 1 |
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
| [주식회사 KB금융지주 제6-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) |
투자매매· 중개업자 |
연기금, 운용사(고유) 은행, 보험 |
기타 | 거래실적 | 거래실적 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 유* | 무 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
| 금액 | - | 200 | 900 | - | - | - | 1,100 |
| 경쟁율 | - | 0.29 : 1 | 1.29 : 1 | - | - | - | 1.57 : 1 |
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
(주1) 정정 후&cr
라. 수요예측 결과&cr
(1) 수요예측 참여 내역&cr
| [주식회사 KB금융지주 제6-1회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) |
투자매매· 중개업자 |
연기금, 운용사(고유) 은행, 보험 |
기타 | 거래실적 | 거래실적 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 유* | 무 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | - | 14 | 5 | - | - | - | 19 |
| 금액 | - | 870 | 970 | - | - | - | 1,840 |
| 경쟁율 | - | 0.54 : 1 | 0.61 : 1 | - | - | - | 1.15 : 1 |
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
| [주식회사 KB금융지주 제6-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) |
투자매매· 중개업자 |
연기금, 운용사(고유) 은행, 보험 |
기타 | 거래실적 | 거래실적 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 유* | 무 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
| 금액 | - | 200 | 900 | - | - | - | 1,100 |
| 경쟁율 | - | 0.40 : 1 | 1.80 : 1 | - | - | - | 2.20 : 1 |
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 05월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.