KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Capital/Financing Update • Mar 8, 2017

Summary Info	TRSKTMR31812 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı ihracı - Satışının Tamamlanması hk
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	21.03.2016

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	100.000.000
Issue Limit Security Type	Dept Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Type	Bond
Maturity Date	08.03.2018
Maturity (Day)	365
Interest Rate Type	Floating Rate
Interest Rate - Periodic (%)	Gösterge Faiz Oranı + 5,25 / 365 * Gün Sayısı
Interest Rate - Yearly Simple (%)	Gösterge Faiz Oranı + 5,25
Sale Type	Sale To Qualified Investor
ISIN Code	TRSKTMR31812
Title Of Intermediary Brokerage House	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Approval Date of Tenor Issue Document	14.04.2016
Maturity Starting Date	08.03.2017
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	50.000.000
Issue Price	100
Coupon Number	4
Currency Unit	TRY

Redemption Plan of Capital Market Instrument Sold

Coupon Number	Payment Date	Record Date	Payment Date	Interest Rate (%)	Payment Amount	Exchange Rate	Was The Payment Made?
1	07.06.2017	06.06.2017	07.06.2017	3,9749	1.987.450
2	06.09.2017	05.09.2017	06.09.2017
3	06.12.2017	05.12.2017	06.12.2017
4	08.03.2018	07.03.2018	08.03.2018
Principal/Maturity Date Payment Amount	08.03.2018	07.03.2018	08.03.2018		50.000.000

Additional Explanations

14 Nisan 2016 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış 100.000.000 TL (YüzMilyonTürkLirası) nominal değerli İhraç Belgesi ile ihraç edilecek tahvil veya bonoların halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmasının planlandığı şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda paylaşılmıştı.

Bu kapsamda, 10 Mayıs 2016 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 36.000.000 TL (OtuzAltıMilyonTürkLirası) ile 10 Ağustos 2016 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 12.000.000 TL (OnikimilyonTürkLirası) nominal değerli Özel Sektör Tahvil ihraçlarına ilave olarak, yine Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı toplam 50.000.000 TL (EllimilyonTürkLirası) nominal değerli Özel Sektör Tahvilinin ihracı 08 Mart 2017 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır.

İhraca ilişkin kupon ödeme tarihleri 07 Haziran 2017, 06 Eylül 2017, 06 Aralık 2017 ve 08 Mart 2018 olup ilk kupon faiz oranı %3,9749 (YüzdeÜçVirgüldoksanyedikırkdokuz) olarak belirlenmiştir. Anapara ödemesi defaten vade sonunda yapılacaktır.