KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Capital/Financing Update • May 10, 2016

Sermaye Piyasası Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması

1	MEHMET KATMERCİ	YÖN. KUR. BŞK.-GENEL MD.	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.05.2016 16:52:11

Ortaklığın Adresi	:	10032 Sokak No:10 A.O.S.B. Çiğli İZMİR
Telefon ve Faks Numarası	:	0 232 376 75 75 / 0 232 394 01 97
E-posta adresi	:	yatirimciiliskileri@katmerciler.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0 232 376 75 75 / 0 232 394 01 97
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	15.04.2016
Özet Bilgi	:	Borçlanma Aracı ihracı - Satışının Tamamlanması hk

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu	:	TRSKTMR51711
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	Özel Sektör Tahvili
Satış Şekli	:	Nitelikli Yatırımcılara Satış (Halka Arz edilmeksizin)
İhracın Nominal Tutarı	:	36.000.000 TL (Otuzaltımilyon Türk Lirası)
Satılan Nominal Tutar	:	36.000.000 TL (Otuzaltımilyon Türk Lirası)
İhraç Fiyatı	:	100 TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi	:	10.05.2017
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı	:	Üç ayda bir faiz ve vade sonunda defaten anapara ödemeli
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Faiz Oranı	:	Değişken Faizli %14,38 Bileşik Faiz %15,18

EK AÇIKLAMALAR:

14 Nisan 2016 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi, ihraç edilecek tahvil veya bonoların halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılması planlandığı şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda paylaşılmıştı.

Bu kapsamda, talep toplama 09 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, 365 gün vadeli toplam  36.000.000TL (OtuzAltıMilyonTürkLirası) nominal değerli değişken faizli tahvillerin halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 10 Mayıs 2016 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

İhraca ilişkin kupon ödeme tarihleri 09 Ağustos 2016, 08 Kasım 2016, 07 Şubat 2017 ve 10 Mayıs 2017 olup ilk kupon faiz oranı %3,5862 (YüzdeÜçVirgülBeşBinSekizYüzAltmışİki) olarak belirlenmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.