KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Capital/Financing Update • Aug 10, 2016

Summary Info	TRSKTMR81718 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı ihracı - Satışının Tamamlanması hk
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	21.03.2016

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	100.000.000
Issue Limit Security Type	Dept Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Type	Bond
Maturity Date	10.08.2017
Maturity (Day)	365
Interest Rate Type	Floating Rate
Interest Rate - Periodic (%)	Gösterge Faiz Oranı + 5 / 365 * Gün Sayısı
Interest Rate - Yearly Simple (%)	Gösterge Faiz Oranı + 5
Sale Type	Sale To Qualified Investor
ISIN Code	TRSKTMR81718
Title Of Intermediary Brokerage House	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Approval Date of Tenor Issue Document	15.04.2016
Starting Date of Sale	09.08.2016
Ending Date of Sale	10.08.2016
Maturity Starting Date	10.08.2016
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	12.000.000
Issue Price	1
Coupon Number	4
Currency Unit	TRY

Redemption Plan of Capital Market Instrument Sold

Coupon Number	Payment Date	Record Date	Payment Date	Interest Rate (%)	Payment Amount	Exchange Rate	Was The Payment Made?
1	09.11.2016	08.11.2016	09.11.2016	3,4744	416.928
2	08.02.2017	07.02.2017	08.02.2017
3	10.05.2017	09.05.2017	10.05.2017
4	10.08.2017	09.08.2017	10.08.2017
Principal/Maturity Date Payment Amount	10.08.2017	09.08.2017	10.08.2017		12.000.000

Additional Explanations

14 Nisan 2016 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış 100.000.000 TL (YüzMilyonTürkLirası) nominal değerli İhraç Belgesi ile ihraç edilecek tahvil veya bonoların halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmasının planlandığı şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda paylaşılmıştı.

Bu kapsamda, 10 Mayıs 2016 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 36.000.000 TL (OtuzAltıMilyonTürkLirası) nominal değerli Özel Sektör Tahvil ihracına ilave olarak, yine Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 10.08.2016 tarihinde (bugün) talep toplaması tamamlanmış olan toplam 12.000.000 TL (OnİkiMilyonTürkLirası) nominal değerli Özel Sektör Tahvilinin ihracı tamamlanmıştır.

İhraca ilişkin kupon ödeme tarihleri 09 Kasım 2016, 08 Şubat 2017, 10 Mayıs 2017 ve 10 Ağustos 2017 olup ilk kupon faiz oranı %3,4744 (YüzdeÜçVirgülKırkyedikırkdört) olarak belirlenmiştir. Anapara ödemesi defaten vade sonunda yapılacaktır.