KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Capital/Financing Update • Aug 11, 2017

Summary Info	Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Authorized Member Decision Date	19.06.2017
Issue Limit	200.000.000
Currency Unit	TRY
Issue Limit Security Type	Dept Securities
Sale Type	Private Placement-Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic
Capital Market Board Application Date	13.07.2017
Capital Market Board Application Result	APPROVAL
Capital Market Board Approval Date	11.08.2017
Expiry Date of Issue Limit	11.08.2018

Additional Explanations

Şirketimizin, tahvil ihracına yönelik olarak almış olduğu 19 Haziran 2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, azami 200.000.000 TL (ikiyüzmilyon Türk Lirası) nominal değerli, yurtiçinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satışı yapılmak üzere tahvil ihraç edilmesine, ihraç edilmesi planlanan tahvilin 4 yıla kadar vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ve vade sonunda anapara ödemeli olmasına, karar verilmiş olup, planlanan tahvil ihracı ile ilgili olarak Şirketimiz tarafından 13 Temmuz 2017 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuş ve gerekli özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılmıştır.

Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış suretiyle ihraç edilmesi planlanan tahvillere/finansman bonolarına ilişkin 200.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasına ilişkin talebinin, ihraç edilecek tahvillerin/finansman bonolarının tamamına ilişkin ödeme yükümlülükleri için hakim ortağımız Kıraça Holding A.Ş. tarafından garanti verilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına karar verildiği 11 Ağustos 2017 tarih ve 2017/29 sayılı SPK Bülteni'nde açıklanmıştır. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.