KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Capital/Financing Update • Aug 24, 2017

Summary Info	Tahvil ödeme yükümlülüklerinin garanti altına alınmasına ilişkin Kıraça Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Authorized Member Decision Date	19.06.2017
Issue Limit	200.000.000
Currency Unit	TRY
Issue Limit Security Type	Dept Securities
Sale Type	Private Placement-Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic
Capital Market Board Application Date	13.07.2017
Capital Market Board Application Result	APPROVAL
Capital Market Board Approval Date	11.08.2017
Expiry Date of Issue Limit	11.08.2018

Additional Explanations

11.08.2017 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış suretiyle ihraç edilmesi planlanan tahvillere/finansman bonolarına ilişkin 200.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasına ilişkin talebimizin, ihraç edilecek tahvillerin/finansman bonolarının tamamına ilişkin ödeme yükümlülükleri için hakim ortağımız Kıraça Holding A.Ş. tarafından garanti verilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına karar verildiği 11 Ağustos 2017 tarih ve 2017/29 sayılı SPK Bülteni'nde açıklandığı belirtilmişti.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun söz konusu kararı çerçevesinde ana ortağımız Kıraça Holding A.Ş.'nin 24 Ağustos 2017 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Karsan Otomotiv'in 19 Haziran 2017 tarih ve 2017/25 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde ihraç edilecek tahvillerin tamamına ilişkin ödeme yükümlülüklerinin Kıraça Holding A.Ş. tarafından kayıtsız şartsız garanti altına alınmasının kabul, beyan ve taahhüt edilmesine oy birliği ile karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.

Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından Kıraça Holding A.Ş.'nin 24.08.2017 tarih ve 11 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve SPK mevzuatı çerçevesinde hazırlanan belgeler ile birlikte ihraç belgesini teslim almak amacıyla SPK'ya başvurulacaktır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.