KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Capital/Financing Update • May 30, 2014

Borçlanma Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması

1	AHMET MURAT SELEK	CEO	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	30.05.2014 09:19:36
2	JAN NAHUM	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	30.05.2014 09:23:34

Ortaklığın Adresi	:	Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / BURSA
Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: 0 224 484 21 70 Faks: 0 224 484 21 69
E-posta adresi	:	karsan@karsan.com.tr, yatirimciiliskileri@karsan.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	Pay Sahipleri İle İlişkiler Tel: 0224 484 21 80 Faks: 0224 484 21 69
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	23.05.2014
Özet Bilgi	:	Tahvil İhracına ilişkin Satışın Tamamlanması

İhraç Edilen Borçlanma Aracının ISIN Kodu	:	TRSKRSN51620
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Türü	:	Tahvil
Satış Şekli	:	Yurtiçi Halka Arz Edilmeksizin Nitelikli Yatırımcılara Satış
İhracın Nominal Tutarı	:	100.000.000 TL'ye kadar
Satılan Nominal Tutar	:	100.000.000 TL
İhraç Fiyatı	:	-
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Vadesi	:	728 gün - 26 Mayıs 2016
İhraç Edilen Borçlanma Aracının İtfa Planı	:	3 ayda bir kupon, vade sonunda anapara ödemeli
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Faiz Oranı	:	Değişken faizli- ilk kupon faiz oranı %3.2921

EK AÇIKLAMALAR:

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 6  Mayıs 2014 tarih ve 14/424 sayılı izni ile onaylanan ihraç başvurusu kapsamında halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satılmak üzere 728 gün vadeli 50.000.000,- TL. nominal değerde (yatırımcılardan talep gelmesi durumunda 100.000.000,-TL nominale kadar artırılacaktır) tahvilin 29.05.2014 tarihinde ihraç edilmesi planlanlandığı 23.05.2014 tarihli ÖDA ile kamuoyuna duyurulmuştu.

Gelen yoğun talep nedeniyle, tavan tutar olan 100.000.000,-TL nominal değer üzerinden 29.05.2014 tarihinde ihraç edilen 728 gün vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ve vade sonunda anapara ödemeli tahvilin tamamı satılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.