AI assistant
Karolinska Development — Capital/Financing Update 2026
Jun 18, 2026
3168_rns_2026-06-18_e400d7e0-6478-4a2e-a468-d8421c5ee711.pdf
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
KD VENTURES
Pressmeddelande 18 juni 2026 08:15:00 CEST
EJ AVSEDD FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, SYDAFRIKA ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DET SKULLE VARA OTILLÅTET. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN
KDventures AB genomför en riktad nyemission om totalt 99 516 667 nya B-aktier och tillförs cirka 23,9 miljoner kronor
KDventures AB (publ) (Nasdaq Stockholm: KDV B) ("KDventures AB" eller "Bolaget") har, i enlighet med Bolagets pressmeddelande den 17 juni 2026, beslutat om en riktad kontant nyemission om sammanlagt 99 516 667 B-aktier till en teckningskurs om 0,24 kronor per B-aktie ("Nyemissionen"). Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 15,34 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm den 17 juni 2026.
Ett antal svenska och internationella institutionella och professionella investerare, däribland styrelseledamoten Anders Bladhs närstående bolag, deltog i Nyemissionen. Genom Nyemissionen tillförs KDventures AB cirka 23,9 miljoner kronor före transaktionskostnader.
Nyemissionen och användning av emissionslikviden
Nyemissionen, som sammanlagt omfattar 99 516 667 B-aktier, genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll från årsstämman den 12 maj 2026.
Teckningskursen om 0,24 kronor per B-aktie och 99 516 667 nya B-aktier har fastställts genom ett accelererat book building-förfarande riktat till svenska och internationella institutionella och professionella investerare. Genom Nyemissionen tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 23,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
Emissionslikviden ska användas till att finansiera Bolagets förvärv av Rosetta Capital IV Sàrl:s aktier i KDev Investments AB, vilket Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 17 juni 2026.
Förvärvet avses finansieras dels genom Nyemissionen och dels med Bolagets tillgängliga kassa.
Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Styrelsen har noga övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och gör bedömningen att det för närvarande finns flera skäl till att det är mer fördelaktigt för aktieägarna att anskaffa kapital genom en riktad nyemission. En företrädesemission skulle ta betydligt längre tid att genomföra, vilket skulle kunna ha negativ påverkan på Bolaget. Dessutom skulle en företrädesemission troligen kräva betydande garantiåtaganden från ett garantikonsortium, vilket skulle kunna medföra ytterligare kostnader och/eller större utspädning, samtidigt som en företrädesemission troligen skulle behöva genomföras till en lägre emissionskurs baserat på de emissionsrabatter som tillämpats i nyligen genomförda företrädesemissioner. Vidare önskar Bolaget utöka och stärka sin bas av institutionella och professionella ägare i syfte att stärka likviditeten i Bolagets aktie.
Karolinska Development | Nanna Svartz väg 6A, 171 65 Solna | www.kd-ventures.com/sv
KD VENTURES
Pressmeddelande 18 juni 2026 08:15:00 CEST
Styrelsens bedömning är således att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest lämpliga alternativet.
Eftersom teckningskursen i Nyemissionen fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursens marknadsmässighet säkerställts.
Aktiekapital och antal aktier
Genom Nyemissionen ökar det totala antalet B-aktier med 99 516 667, från 656 972 867 B-aktier till 756 489 534 B-aktier, och aktiekapitalet ökar med 995 166,67 SEK, från 6 595 281,28 SEK till 7 590 447,95 SEK. Antalet A-aktier om 2 555 261 kvarstår oförändrat. Nyemissionen medför en utspädningseffekt om cirka 13,16 procent baserat på det totala antalet B-aktier i KDventures AB efter Nyemissionen.
Rådgivare
Redeye Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till KDventures AB i samband med Nyemissionen och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med Nyemissionen.
För mer information, vänligen kontakta:
Viktor Drvota, vd, KDventures AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: [email protected]
Johan Dighed, chefsjurist och vice vd, KDventures AB
Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: [email protected]
Denna information är sådan information som KD Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-06-18 08:15 CEST.
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution direkt eller indirekt i eller till USA, Australien, Belarus, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Sydafrika eller i någon annan stat eller jurisdiktion där detta skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Detta pressmeddelande är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs här (tillsammans "Värdepapperna") eller något annat finansiellt instrument i Bolaget. Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Karolinska Development | Nanna Svartz väg 6A, 171 65 Solna | www.kd-ventures.com/sv
KD VENTURES
Pressmeddelande
18 juni 2026 08:15:00 CEST
Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något Värdepapper i USA.
I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i paragraf 15 i Schedule 1 i Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 som är (i) personer som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("Föreskriften"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.
Detta pressmeddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.
Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar Bolagets uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Bolaget inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bolagets aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och jämbördiga motparter, såsom definierat i MiFID II (den "Positiva Målmarknaden"); och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II. Distributörer bör notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets
Karolinska Development | Nanna Svartz väg 6A, 171 65 Solna | www.kd-ventures.com/sv
KD VENTURES
Pressmeddelande 18 juni 2026 08:15:00 CEST
aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Omvänt är en investering i aktierna i Bolaget inte lämplig för investerare som behöver fullständigt kapitalskydd eller full återbetalning av investerat belopp, inte kan bära någon risk eller som kräver garanterad avkastning eller förutsebar avkastning (den "Negativa Målmarknaden", och tillsammans med den Positiva Målmarknaden, "Målmarknaden"). Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Nyemissionen.
Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.
Denna information är sådan information som KD Ventures är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-06-18 08:15 CEST.
Karolinska Development | Nanna Svartz väg 6A, 171 65 Solna | www.kd-ventures.com/sv