KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Capital/Financing Update • May 26, 2016

Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	Aydın EROL	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.05.2016 19:20:37
2	HASAN SARIÇİÇEK	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.05.2016 19:22:15

Ortaklığın Adresi	:	KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. Fabrika Sahası / KARABÜK
Telefon ve Faks Numarası	:	0 370 418 32 44 / 0 370 419 10 54
E-posta adresi	:	yatirimciiliskileri@kardemir.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0 370 418 35 42 - 0 370 418 37 72 / 0 370 419 10 64
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Tahvil İhracı Hk.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	26.05.2016
Öngörülen İhracın Nominal Tutarı	:	400.000.000 TL'ye kadar
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	Tahvil
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi	:	3 yıla kadar
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Faiz Oranı	:	-
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Kupon Ödeme Sıklığı	:	-
Öngörülen Satış Şekli	:	Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuzun 26.05.2016 tarihli toplantısında;

Sermaye Piyasası Kanunu'na ve  Şirketimiz Yönetim Kurulu'na  borçlanma aracı ihraç etme konusunda Şirket Ana sözleşmesinin 10. Maddesinde verilen yetkiye istinaden;

1-Şirketimizin 400.000.000 TL (dörtyüzmilyon TL) tutarı aşmayacak şekilde, 6 (altı) ay ile 3 (üç) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç başvurusunun yapılmasına,

2-İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu,  kuponlu borçlanma araçlarının sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınmasına ve yıllık 150 (yüzelli) baz puan ile 400 (dörtyüz) baz puan aralığında belirlenecek ek faiz oranının eklenmesine ve/veya borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu bankalararası TL Libor oranının referans olarak alınmasına ve yıllık 150 (yüzelli) baz puan ile 400 (dörtyüz) baz puan aralığında belirlenecek ek faiz oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecek ek getiri ilave edilmesine

karar verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.