KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Capital/Financing Update • Nov 20, 2015

Sermaye Piyasası Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması

1	Aydın EROL	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.11.2015 17:52:23
2	HASAN SARIÇİÇEK	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.11.2015 17:53:51

Ortaklığın Adresi	:	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. FABRİKA SAHASI / KARABÜK
Telefon ve Faks Numarası	:	0 370 418 32 44 / 0 370 419 10 54
E-posta adresi	:	finansman@kardemir.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0 370 418 35 42 / 0 370 419 10 64
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	30.04.2015
Özet Bilgi	:	Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Değişken Faizli Tahvil İhraçlarının Tamamlanması

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu	:	TRSKRDMK1713
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	Tahvil
Satış Şekli	:	Nitelikli Yatırımcılara Satış
İhracın Nominal Tutarı	:	100.000.000 TL
Satılan Nominal Tutar	:	100.000.000 TL
İhraç Fiyatı	:	100 TL / 100 TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi	:	727 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı	:	İtfa Tarihi: 16.11.2017
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Faiz Oranı	:	1. Kupon Faizi Oranı: %3,3008

EK AÇIKLAMALAR:

30.04.2015 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizin 400.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, 6 (altı) ay ile 3 (üç) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan başvuru sonucunda ilgili ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.04.2015 tarih ve 11/497 sayılı kararı ile onaylandığı duyurulmuştu.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 727 gün vadeli 100.000.000 TL nominal değerdeki değişken faizli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (20.11.2015) itibariyle tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.