Kangping Technology (Suzhou) Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2021

Nov 14, 2021

核查意见

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华泰联合证券有限责任公司

关于康平科技（苏州）股份有限公司

部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”） 作为康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“康平科技”或“公司”）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》等有关规定，对康平科技部分首次 公开发行前已发行股份上市流通事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意 见，具体情况如下：

一、首次公开发行前已发行股份概况

（一）首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意康平科技（苏州）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2258 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 24,000,000 股，并于 2020 年 11 月 18 日在深圳 证券交易所创业板上市交易。首次公开发行股票前，公司总股本为 72,000,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 96,000,000 股，其中无限售条件流 通股为 22,761,989 股，占发行后总股本的比例为 23.7104%，有限售条件流通股 为 73,238,011 股，占发行后总股本的比例为 76.2896%。

（二）上市后股份变动情况

上述有限售条件流通股中首次公开发行网下配售限售股 1,238,011 股已于 2021 年 5 月 18 日上市流通。该批次限售股解除限售后，公司股本结构发生变化， 公司总股本为 96,000,000 股，其中无限售条件流通股为 24,000,000 股，占发行后 总股本的比例为 25.0000%，有限售条件流通股为 72,000,000 股，占发行后总股 本的比例为 75.0000%。

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自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金 转增等导致股本数量变动的情况。

本次上市流通的限售股为公司部分首次公开发行前已发行股份，锁定期为自 公司股票上市之日起 12 个月，股份数量为 12,960,000 股，占公司发行后总股本 的 13.5000%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东共计 2 名，分别是：苏州国品投资管理有限公 司（以下简称“国品投资”）、苏州翰博投资企业（有限合伙）（以下简称“翰博 投资”）。

本次申请解除股份限售股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》中做出的持股及减持意向承诺与公司《首次公开发行股票并在创业板上 市之上市公告书》中作出的承诺一致，具体内容如下：

（一）国品投资、翰博投资承诺：

“（1）自康平科技股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人 管理本次发行前所直接和间接持有的康平科技股份，也不由康平科技回购本次发 行前所直接和间接持有的康平科技股份。

上述股份锁定承诺期限届满后，本公司通过集中竞价交易减持康平科技股份 的，应履行在首次卖出股份的 15 个交易日前向交易所报告备案减持计划、公告 等相关程序，并保证在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过康平科技届时股 份总数的 1%。

上述股份锁定承诺期限届满后，本公司通过大宗交易减持康平科技股份的， 在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过康平科技届时股份总数的 2%。

（2）本公司承诺，如未来减持康平科技股份，将遵照《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章及其他规范性文件的规定执行， 并尽可能促使受让方遵守前述规定。”

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（二）国品投资实际控制人、公司原董事、高级管理人员曹健（已离职满 半年）承诺：

“（1）自康平科技股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管 理本次发行前所直接和间接持有的康平科技股份，也不由康平科技回购本次发行 前所直接和间接持有的康平科技股份。

康平科技上市后六个月内，如康平科技股票连续二十个交易日的收盘价均低 于首次公开发行价格（康平科技如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、 配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后六个月期末（2021 年 5 月 17 日，如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次 公开发行价格，则本人持有的康平科技股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自 动延长六个月。

本人在上述锁定期届满后两年内减持康平科技股票的，减持价格不低于康平 科技首次公开发行价格；拟减持康平科技股票的，将提前三个交易日通知康平科 技并予以公告，并按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会及证券交易所相关规定办理。

上述股份锁定承诺期限届满后，本人通过集中竞价交易减持康平科技股份 的，应履行在首次卖出股份的 15 个交易日前向交易所报告备案减持计划、公告 等相关程序，并保证在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过康平科技届时股 份总数的 1%。

上述股份锁定承诺期限届满后，本人通过大宗交易减持康平科技股份的，在 任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过康平科技届时股份总数的 2%。

（2）本人在担任康平科技董事、高级管理人员期间，每年转让康平科技股 份不超过本人所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的康平 科技股份。

（3）本人承诺，如未来减持康平科技股份，将遵照《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章及其他规范性文件的规定执行，

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并尽可能促使受让方遵守前述规定。

• （4）本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。”

经本保荐机构核查，截至本核查意见签署日，本次申请解除限售的股东均严 格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本 次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其提供 违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 11 月 18 日（星期四）；

• 2、本次解除限售股东数量为 2 名；

• 3 、本次解除限售股份数量为 12,960,000 股，占公司发行后总股本的

• 13.5000%；

4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：

单位：股

		所持限售股份	限售股占总股本	本次申请解除	剩余限售股
序号	股东名称
		总股数	比例	限售数量	数量
1	国品投资	5,760,000	6.0000%	5,760,000	0
2	翰博投资	7,200,000	7.5000%	7,200,000	0
合计		12,960,000	13.5000%	12,960,000	0

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中，无股 东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员 且离职未满半年。

经本保荐机构核查：上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合 相关规定的要求。

四、股权结构变动表

本次限售股份解除限售后，公司股份变动情况如下：

单位：股

	本次变动前	本次变动前	本次变动	本次变动	本次变动后	本次变动后
类别
	股份数量	占比（%）	增加	减少	股份数量	占比（%）
一、无限售条件流通股	24,000,000	25.00	12,960,000	-	36,960,000	38.50

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核查意见

	本次变动前	本次变动前	本次变动	本次变动	本次变动后	本次变动后
类别
	股份数量	占比（%）	增加	减少	股份数量	占比（%）
二、有限售条件流通股	72,000,000	75.00	-	12,960,000	59,040,000	61.50
其中：首发前限售股	72,000,000	75.00	-	12,960,000	59,040,000	61.50
合计	96,000,000	100.00	12,960,000	12,960,000	96,000,000	100.00

五、本保荐机构的核查结论

经核查，华泰联合证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符 合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流 通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、 完整。本保荐机构同意康平科技本次解除限售股份上市流通。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于康平科技（苏州）股份有限 公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

郑士杰 贾 鹏

华泰联合证券有限责任公司（公章）

年 月 日

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