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Capital/Financing Update • Dec 17, 2020

광림/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.12.17)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	5	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2019-12-27
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,750
만기일	2022-12-27
2. 사채 취득금액 (통화단위)		22,224,158,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		22,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-12-28
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 취득사유 : 매매계약 체결 2. 향후 처리방법 : 재매각등 향후 이사회에서 결정 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금 및 차입금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 취득금액은 사채의 권면총액과 이자를 합산한 금액임. - 권면총액 : 22,000,000,000원 - 이    자 :    224,158,000원(원천징수분 제외) 2. 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급예정일임. 3. 상기 주당 전환가액은 2020년 3월 27일 전환가액 조정에 따른 금액입니다. 4. 당사는 사채권자와 협의하에 본 사채권을 취득결정하였으며 향후 이사회 결정에 따라 소각 혹은 재매각을 추진할 예정입니다. 이와 관련하여 변동사항이 있는 경우 재공시하겠습니다.
※ 관련공시	2019-12-26 전환사채권발행결정(제5회차) 2019-12-27 증권 발행결과(자율공시)(제5회차CB) 2020-03-27 전환가액의조정(제5회차)